Roles
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Numera
Gestión documental
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 11 roles:
Roles
- Registrered
- Proveedor
- Recepcionista
- Auxiliar contable
- Analista contable
- Contador
- Líder Contable
- Administrador
- Aprobador
- Auditor
- Gerente Financiero
- Etiquetador
- Tesorero
Permisos
Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.
Página | Permiso | Descripción del permiso | Admin | Gerente Financiero | Auditor | Líder contable | Aprobador | Tesorero | Contador | Analista contable | Auxiliar contable | Recepcionista | Proveedor | Registered | Etiquetador |
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Radicación | Radicar | Ingresar a la VURV y radicar documentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Radicación | Ver documentos radicados | Ir a la tabla de documentos y ver qué documentos se radicaron | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Radicación | Recibir notificacion de documento radicado | Al radicar un documento, recibe una notificación confirmando su radicado | x | ||||||||||||
Documentos | Revisar máquina | Editar el formulario de interpretación máquina y guardar los cambios | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Documentos | Revisar humano | Editar el formulario de interpretación humano y guardar los cambios | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Documentos | Activar o desactivar 383 en un documento | Marca los Documento soporte dian para la aplicación del art 383 | x | x | x | x | x | x | |||||||
Documentos | Cambiar moneda de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la moneda | x | x | x | x | x | x | |||||||
Documentos | Indicar si un documento es internacional | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar si es o no internacional | x | x | x | x | |||||||||
Documentos | Editar documentos editables | x | x | x | x | x | |||||||||
Documentos | Cambiar comentario de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar el comentario | x | x | |||||||||||
Documentos | Cambiar la ciudad de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la ciudad | x | x | x | x | x | x | |||||||
Documentos | Cambiar tipo de documento de un documento | Pasa los documentos que se encuntran en uns estadi diferente a recibido a otro | x | x | x | x | x | x | |||||||
Documentos | Cambiar las ordenes de compra relacionadas a un documento | Ingresar a un documento desde Numera y editar las ordenes de compra relacionadas | x | x | x | x | x | ||||||||
Gestión documental | Recibir notificacion de documento aprobado | Enviar factura de Numera a Odoo (asiento contable en borrador) | x | ||||||||||||
Gestión documental | Marcar documentos como causado | Ingresar a un documento desde Numera y marcarlo como causado (Gestión documental) | x | x | x | x | x | ||||||||
Gestión documental | Cambiar estado de la interpretación de un documento | Aprobar y rechazar documentos en la Herramienta de Interpretación de documentos | x | x | x | ||||||||||
Gestión documental | Cambiar estado de la radicación de un documento | Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo a procedimientos internos de la empresa, por ejemplo aprobar que la compra radicada por el proveedor se ajusta a la orden de compra | x | x | x | x | x | ||||||||
Gestión documental | Cambiar estado de legalidad del documento | Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo al cumplimiento de normas de soportes contables, por ejemplo aprobar que el documento tiene los anexos correspondientes. | x | x | |||||||||||
Gestión documental | Gestión de aprobaciones | Ingresar a un empresa en Numera y gestionar los flujos de aprobación. | x | x | x | ||||||||||
Terceros | Crear tercero | Crear nuevos terceros desde Numera (funcionalidad por definirse en el frontend) | x | x | x | x | x | x | |||||||
Terceros | Editar tercero | Editar terceros creados anteriormente | x | x | x | x | x | x | |||||||
Empresas | Crear empresas | Crear empresas en Numera | x | x | x | x | |||||||||
Empresas | Editar empresas | Editar empresas en Numera | x | x | x | x | x | x | |||||||
Empresas | Crear rut | x | x | x | x | x | |||||||||
Empresas | Editar procesos electrónicos | Ingresar a una compañia en Numera y activar o desactivar facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte DIAN electrónico | x | x | x | x | x | ||||||||
BPO | Gestionar bpos | Agregar una empresa a un BPO, o eliminarla | x | x | |||||||||||
Usuarios | Editar usuarios | Editar datos de los usuarios en Numera | x | x | x | ||||||||||
Usuarios | Administrar permisos | Administrar permisos en Numera | x | ||||||||||||
Usuarios | Leer usuarios de empresas asignadas | Ingresar a la lista de usuarios y ver qué empresas tiene asignadas | x | x | |||||||||||
Nómina | Administrar nómina | x | x | x | x | ||||||||||
Nómina | Parametrizar nómina | x | x | x | x | x | |||||||||
Nómina | Gestionar contratos | x | x | x | |||||||||||
Facturación | Editar reporte de consumo en numera (consumption_reports) | Editar el reporte de los consumos en la plataforma | x | x | |||||||||||
Municipios | Radicar documento ica | Ingresar al aplicativo de municipios y radicar resoluciones o documentos ICA | x | x | |||||||||||
Reportes | Gestionar agrupaciones de reportes | Ingresar a un empresa en Numera y parametrizar los reportes financieros | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Reportes | Ver reportes de quicksight | Ingresar a Quicksigth y generar reportes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Impuestos | Editar impuestos | Editar un impuesto calculado por Numera | x | x | x | x | x | x |
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
Página | Proveedor | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
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Radicación | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Documentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Home del documento | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Interpretar un documento | x | x | x | x | x | x | ||||
Homologar un documento | x | x | x | x | x | |||||
Terceros | x | x | x | x | x | x | x | |||
Empresas | x | x | x | x | x | x | ||||
Reportes | x | x | x | x | x | x | x | |||
Configuración | x | x | x | x | ||||||
Configurar empresa para Odoo | x | x | x | |||||||
Usuarios | x | x | x | x | ||||||
Intellectio | x | x | x | x | x | x | x | |||
Permisos | x | x | ||||||||
Gestionar BPO | x | x | ||||||||
Activar Nómina | x | x | x |
Nomina
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Nomina existen los siguientes roles:
Roles
- Registrered
- Empleado
- Auxiliar de nomina
- Contador
- Líder de Nomina
- Administrador
- Representante Legal
- Auditor
- Gerente Financiero
- Oficial de cumplimiento
Administrar rol de un usuario de nómina
Ingrese a Usuarios, en el centro de control
Seleccione el usuario al que desea editarle un rol (click en 1. ver)
Al final de la página puede ver o editar los roles del usuario
Permisos
Aquí te explicamos qué permisos tienen asignados los roles de Numera Nómina:
Permiso | ¿Qué permite? | Registrered | Empleado | Auxiliar de nomina | Contador | Líder de Nomina | Administrador | Representante Legal | Auditor | Gerente Financiero | Oficial de cumplimiento |
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Editar mi perfil | Editar el perfil del propio usuario | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Solicitar vacaciones | Ingresar a Mis vacaciones y solicitar vacaciones. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ver Solicitudes de vacaciones | Ver solicitudes de empleados de vacaciones. | x | x | x | x | x | x | x | |||
Editar Vacaciones | Editar las vacaciones de un empleado | x | x | x | x | x | |||||
Aprobar Vacaciones | Aprobar las vacaciones de un empleado. | x | x | x | x | ||||||
Rechazar Vacaciones | Rechazar las vacaciones de un empleado. | x | x | x | x | ||||||
Ver los usuarios | Permite ver los usuarios registrados para esa empresa. | x | x | x | x | x | x | x | |||
Editar roles de usuarios | Asignar roles a un usuario. | x | x | x | x | ||||||
Desactivar/activar un usuario | Cambiar el estado de un usuario de activo a desactivo o viceversa. | x | x | x | x | ||||||
Análisis de Sarlaft | Realizar estudio de Sarlaft y reportes de riesgo. | x | x | x | x | x | x | x | |||
Aprobación de Sarlaft | Autorizar a un usuario a ser empleado con contrato aprobando estudio de SARLAFT. | x | |||||||||
Enviar a Odoo empleado | Envia a el sistema contable Odoo el tercero empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
Cambiar centro de costo de un empleado | Cambiar o elegir el centro de costo donde se registra en en sistema contable los gastos de un empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar variables de empleado | Cambiar el tipo de gasto/costo, ajustar los días acumulados de vacaciones, el salario, el cargo y la fecha de inicio de contrato. | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar entidades de empleado | Cambiar las entidades de salud, pensión, etc del empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
Liquidar el empleado | Realizar el proceso de liquidación del empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar liquidación de empleado | Editar la liquidación de un empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
Aprobar liquidación | Aprobar la liquidación de un empleado | x | x | x | x | x | |||||
Ver liquidación del empleado | Ver la lista de liquidaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
Crear nómina | Crear una nueva entrada de nomina | x | x | x | x | x | x | ||||
Agregar novedades | Crear una nueva entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar novedades | Editar una entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. Permite agregar personas a la liquidación y editar las novedades de las mismas. | x | x | x | x | x | x | ||||
Ver novedades | Ver novedades de nómina | x | x | x | x | x | x | x | |||
Causar en Odoo | Envía la liquidación de novedades de nómina, liquidaciones y vacaciones a Odoo. | x | x | x | x | x | x | ||||
Cerrar nómina | Cerrar la nómina (queda inmodificable) | x | x | x | x | x | |||||
Crear variables de concepto | Permite crear variables de concepto | x | x | x | x | x | |||||
Editar variables de concepto | Permite editar variables de concepto | x | x | x | x | x | |||||
Ver variables de concepto | Ver las variables de concepto | x | x | x | x | x | x | x | |||
Crear conceptos contables | Permite crear conceptos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar conceptos contables | Permite editar conceptos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
Ver conceptos contables | Permite ver conceptos contables | x | x | x | x | x | x | x | |||
Asignar cuentas a conceptos contables | Permite editar o agregar las cuentas contables relacionadas con el concepto contable | x | x | x | x | x | x | ||||
Crear plantilla de contrato | Permite crear una plantilla para un contrato laboral | x | x | x | x | x | |||||
Editar plantilla de contrato | Permite editar una plantilla para un contrato laboral | x | x | x | x | x | |||||
Crear contrato | Permite crear un contrato laboral con un empleado | x | x | x | x | x | x | ||||
Firmar contrato | Permite firmar un contrato laboral con un empleado | x | x | ||||||||
Ver mi Contrato | Ingresar a Mis contratos, verlos y firmarlos (como empleado) | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ver lista de contatros | Ver los contratos de los empleados | x | x | x | x | x | x | x | |||
Crear cuentas PUC | Permite crear una cuenta PUC en Odoo para ser ligada a un concepto contable | x | x | x | x | x | x | ||||
Editar Permisos | Permite editar los permisos a los que tienen acceso los roles del sistema | x | |||||||||
Eliminar empresas | Eliminar empresas en Numera | x | |||||||||
Crear usuarios | Crear usuarios en Numera | x | x | x | x | ||||||
Editar usuarios | Editar datos de los usuarios en Numera | x | x | x | x | ||||||
Asignar roles | Darle un rol a un usuario | x | x | x | x | ||||||
Asignar empresas | Dar acceso a un usuario a una o varias empresas (solo las que ve el usuario con el permiso) | x | x | x | x | ||||||
Administrar permisos | Administrar permisos en Numera | x | x | x | x | ||||||
Crear certificado laboral | Crear reportes de certificado laboral propios. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Crear certificado laboral de empleados | Crear reportes de certificado laboral de empleados. | x | x | x | x | x | x | ||||
Ver certificado laboral | Ingresar a Certificado Laboral y generarlo como empleado | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Crear desprendibles de pago como empleado | Crear reportes de desprendibles de pago propios. | x | x | x | x | x | x | x | |||
Crear desprendibles de pago | Crear reportes de desprendibles de pago de empleados. | x | x | x | x | x | x |
Los roles de nómina pueden navegar las siguientes páginas:
Página | Registrered | Empleado | Auxiliar de nomina | Contador | Líder de Nomina | Administrador | Representante Legal | Auditor | Gerente Financiero | Oficial de cumplimiento |
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Home | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Centro de control / Usuarios | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Centro de control / Usuarios / Aprobación sarlaft | x | |||||||||
Centro de control / Empleados | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Editar variables de empleado | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Entidades | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Vacaciones | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Liquidar | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Novedades de nómina | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Items | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Causación | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Solicitudes de vacaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Variables de concepto | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Conceptos contables | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Lista de contratos | x | x | x | x | x | x | x | |||
Centro de control / Plantillas de contrato | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Crear cuenta PUC | x | x | x | x | x | |||||
Centro de control / Cuentas PUC | x | x | x | x | x | x | ||||
Centro de control / Permisos | x | x | x | x | ||||||
Centro de control / Lista de liquidaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mis vacaciones | x | |||||||||
Cambiar contraseña | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mis contratos | x | |||||||||
Certificado laboral | x | |||||||||
Desprendibles | x | |||||||||
Editar mi perfil | x | x | x | x | x | x | x | x | x |