https://wiki.esnumera.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Jgarciaiguaran 2026-06-03T03:30:29Z User contributions MediaWiki 1.34.0 https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Econometria&diff=9119 2025-11-19T23:25:01Z

<p>Jgarciaiguaran: /* Radicación */</p> <hr /> <div>Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/<br /> <br /> En este wiki se va a desarrollar la guia para usar la herramienta diseñada por Econometría y desarrollada por '''Numera''' para centralizar el conocimiento generado en los proyectos que se desarrollan y potencilizar el futuro usando la información recopilada apoyados en un modelo de IA<br /> <br /> =RAG de Econometría=<br /> <br /> Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) generados en las fuentes de información de los proyectos ejecutados por Econometría y que habilita a los usaurios para usar la infromación apoyados a un modelo de IA que ha leido y contextualizado la información particular del repositorio para dar mejores respuestas a las dudas de los usuarios.<br /> <br /> La empresa '''Econometría''' lo usa para: <br /> * Centralizar la información<br /> * Responder preguntas rápidas<br /> * Evitar duplicidad y pérdida de información<br /> * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información<br /> <br /> =Registro=<br /> <br /> 1. Ingresa al link https://econometria.esnumera.com/login<br /> <br /> 2. Da clic en el '''Registrarse''' y llenar los espacios con sus datos <br /> <br /> 3. Iniciar sesión y realizar consultas y descargar información que no tenga restricción<br /> <br /> * En caso de no recordar su contraseña, da clic en '''¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala''', confirme el correo y continúe el proceso de recuperación.<br /> <br /> =Radicación=<br /> <br /> Es el método con el que se alimenta el repositorio. La base se hace al registrar fuentes de información, para hacerlo de una forma estructurada se usa una ficha técnica. A las fuentes se pueden agregar anexos como: base de datos o archivo dentro del sistema que alimenta el RAG<br /> <br /> 1. Para nombrar el archivo debe tener en cuenta '''Nombre''': en el que se debe dar un nombre a la fuente.<br /> <br /> 2. '''Descripción breve''' de la fuente que se va a documentar<br /> <br /> 3. '''Cargar el archivo''', verificar que el nombre sea el correcto y que se cargue la ficha técnica de la fuente. Siguiendo la [[guia para llenar la ficha técnica de una fuente]] descrita en este wiki<br /> <br /> 4. En la lista desplegable del '''Tipo de documento''' elige el acorde a la fuente que se esta subiendo<br /> <br /> 5. Para las '''Etiquetas''' se debe elegir de la lista desplegable esto permite que la fuente sea agrupada y clasificada por la herramienta<br /> <br /> 6. Si su fuente lo requiere &quot;Agregar Anexo&quot;. Los anexos son pieza fundamental del sistema pues en ellos se puede almacenar, las bases, códigos, elementos de fuente, encuestas, en fin. <br /> <br /> 6. Finalmente da clic en '''Crear'''<br /> <br /> [[File:Radicacion de fuente.jpg]]<br /> <br /> =Fuente=<br /> <br /> Para consultar una fuente.<br /> <br /> 1. En el menú principal ingresa al espacio '''Fuentes'''<br /> <br /> 2. Digita los espacios o espacio que ayude a encontrar la fuente requerida:<br /> <br /> * Nombre de la fuente<br /> * Descripción de la fuente<br /> * Tipos de documentos<br /> * Desde de creación de la fuente<br /> * Hasta de creación de la fuente<br /> <br /> [[File:Fuentes.jpg]]<br /> <br /> 3. Filtrar en &quot;Buscar&quot;, abajo aparecerá el listado el fuentes<br /> <br /> 4. Una vez encuentre la fuente requerida, da clic en '''Ver Fuente'''<br /> <br /> 5. En la nueva ventana, encontrará toda la información de la Fuente: <br /> <br /> * Usuario <br /> * fecha de creación<br /> * Etiquetas y tipo de documentos<br /> * Editar fuente y eliminar fuente <br /> * Visualización del documento y Descargar<br /> <br /> En la parte inferior de la ventana encontrará los '''Anexos Adjuntos a la fuente''' y el botón de &quot;Adjuntar más Anexos&quot;.<br /> <br /> =Chat de conocimientos=<br /> <br /> En el menú principal, encontrará '''Chat de conocimientos'''<br /> <br /> <br /> <br /> Usa nuestra Inteligencia artificial para generar una conversación sobre los temas de Econometría. Tener en cuenta: <br /> <br /> * Una búsqueda clara y directa<br /> * Entre más información de, mejor será la respuesta: Nombre o palabras clave<br /> * Si no sabe cómo formular la pregunta, escriba lo que necesita de forma directa, ejemplo &quot;¿Quiero aprender qué es un RAG, pero no sé cómo explicarlo?&quot;<br /> <br /> =Sistema=<br /> <br /> En este espacio, encontrará las configuraciones generales de la herramienta, lo cual, le permitirá adicionar, editar o cambiar datos de los usuarios, roles y permisos. <br /> <br /> [[File:Sistema.jpg]]<br /> <br /> <br /> 1. '''Configuración de Roles''' <br /> <br /> a. Super usuario: Puede realizar todas las acciones/permisos del repositorio<br /> <br /> b. Administrador: Gestión de usuarios, permisos y edición de información del repositorio<br /> <br /> c. Usuario: Realizar consultas y descargar información que no tenga restricción <br /> <br /> d. Botón de &quot;Crear rol&quot; <br /> <br /> 2. '''Etiquetas''': Encontrará todas las etiquetas creadas en el repositorio, así mismo, encontrará el botón de &quot;+ Crear etiqueta&quot;<br /> <br /> 3. '''Configuración de Usuarios''': Encontrará la información de los usuarios con acceso al sistema (nombre, correo, fecha de creación, roles asignados y asignar roles)<br /> <br /> 4. '''Configuración de permisos''': Encontrará los permisos establecidos para el manejo del sistema, recuerde que estos permisos pueden ser editados por &quot;Super usuario&quot; y &quot;Administrador&quot;.<br /> <br /> 5. '''Configuración de roles y permisos''': Es el espacio donde se visualizan los roles y permisos de cada usuario y de ser el caso le permitirá activar y desactivar los necesarios.<br /> <br /> =Terceros=<br /> <br /> En el ultimo espacio del menú principal encontrará '''Terceros'''. Esta ventana le permitirá ubicar la información general de los terceros o &quot;Crear tercero&quot;<br /> <br /> Para Crear un tercero: <br /> <br /> [[File:Terceros eco.jpg]]<br /> <br /> 1. Da clic en el botón '''Crear tercero''', Se abrirá una ventana pequeña.<br /> <br /> 2. Completar los espacios: Nombre, Dirección y tipo de tercero<br /> <br /> 3. Da clic en &quot;Crear&quot;<br /> <br /> 4. Finalmente recargar la pagina y ya se verá reflejado las información de los terceros disponibles</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* Radicación */</p> <hr /> <div>Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/<br /> <br /> En este wiki se va a desarrollar la guia para usar la herramienta diseñada por Econometría y desarrollada por '''Numera''' para centralizar el conocimiento generado en los proyectos que se desarrollan y potencilizar el futuro usando la información recopilada apoyados en un modelo de IA<br /> <br /> =RAG de Econometría=<br /> <br /> Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) generados en las fuentes de información de los proyectos ejecutados por Econometría y que habilita a los usaurios para usar la infromación apoyados a un modelo de IA que ha leido y contextualizado la información particular del repositorio para dar mejores respuestas a las dudas de los usuarios.<br /> <br /> La empresa '''Econometría''' lo usa para: <br /> * Centralizar la información<br /> * Responder preguntas rápidas<br /> * Evitar duplicidad y pérdida de información<br /> * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información<br /> <br /> =Registro=<br /> <br /> 1. Ingresa al link https://econometria.esnumera.com/login<br /> <br /> 2. Da clic en el '''Registrarse''' y llenar los espacios con sus datos <br /> <br /> 3. Iniciar sesión y realizar consultas y descargar información que no tenga restricción<br /> <br /> * En caso de no recordar su contraseña, da clic en '''¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala''', confirme el correo y continúe el proceso de recuperación.<br /> <br /> =Radicación=<br /> <br /> Es el método con el que se alimenta el repositorio. La base se hace al registrar fuentes de información, para hacerlo de una forma estructurada se usa una ficha técnica. A las fuentes se pueden agregar anexos como: base de datos o archivo dentro del sistema que alimenta el RAG<br /> <br /> 1. Para nombrar el archivo debe tener en cuenta '''Nombre''': en el que se debe dar un nombre a la fuente.<br /> <br /> 2. '''Descripción breve''' de la fuente que se va a documentar<br /> <br /> 3. '''Cargar el archivo''', verificar que el nombre sea el correcto y que se cargue la ficha técnica de la fuente. Siguiendo la [[guia para llenar la ficha técnica de una fuente]] descrita en este wiki<br /> <br /> 4. En la lista desplegable del '''Tipo de documento''' elige el acorde al archivo que se esta subiendo<br /> <br /> 5. Para las '''Etiquetas''' confirmar si es &quot;Base pública&quot;, &quot;mapas&quot;, o escriba la correcta seguida de un clic<br /> <br /> 6. Si su fuente lo requiere &quot;Agregar Anexo&quot;<br /> <br /> 6. Finalmente da clic en '''Crear'''<br /> <br /> [[File:Radicacion de fuente.jpg]]<br /> <br /> =Fuente=<br /> <br /> Para consultar una fuente.<br /> <br /> 1. En el menú principal ingresa al espacio '''Fuentes'''<br /> <br /> 2. Digita los espacios o espacio que ayude a encontrar la fuente requerida:<br /> <br /> * Nombre de la fuente<br /> * Descripción de la fuente<br /> * Tipos de documentos<br /> * Desde de creación de la fuente<br /> * Hasta de creación de la fuente<br /> <br /> [[File:Fuentes.jpg]]<br /> <br /> 3. Filtrar en &quot;Buscar&quot;, abajo aparecerá el listado el fuentes<br /> <br /> 4. Una vez encuentre la fuente requerida, da clic en '''Ver Fuente'''<br /> <br /> 5. En la nueva ventana, encontrará toda la información de la Fuente: <br /> <br /> * Usuario <br /> * fecha de creación<br /> * Etiquetas y tipo de documentos<br /> * Editar fuente y eliminar fuente <br /> * Visualización del documento y Descargar<br /> <br /> En la parte inferior de la ventana encontrará los '''Anexos Adjuntos a la fuente''' y el botón de &quot;Adjuntar más Anexos&quot;.<br /> <br /> =Chat de conocimientos=<br /> <br /> En el menú principal, encontrará '''Chat de conocimientos'''<br /> <br /> <br /> <br /> Usa nuestra Inteligencia artificial para generar una conversación sobre los temas de Econometría. Tener en cuenta: <br /> <br /> * Una búsqueda clara y directa<br /> * Entre más información de, mejor será la respuesta: Nombre o palabras clave<br /> * Si no sabe cómo formular la pregunta, escriba lo que necesita de forma directa, ejemplo &quot;¿Quiero aprender qué es un RAG, pero no sé cómo explicarlo?&quot;<br /> <br /> =Sistema=<br /> <br /> En este espacio, encontrará las configuraciones generales de la herramienta, lo cual, le permitirá adicionar, editar o cambiar datos de los usuarios, roles y permisos. <br /> <br /> [[File:Sistema.jpg]]<br /> <br /> <br /> 1. '''Configuración de Roles''' <br /> <br /> a. Super usuario: Puede realizar todas las acciones/permisos del repositorio<br /> <br /> b. Administrador: Gestión de usuarios, permisos y edición de información del repositorio<br /> <br /> c. Usuario: Realizar consultas y descargar información que no tenga restricción <br /> <br /> d. Botón de &quot;Crear rol&quot; <br /> <br /> 2. '''Etiquetas''': Encontrará todas las etiquetas creadas en el repositorio, así mismo, encontrará el botón de &quot;+ Crear etiqueta&quot;<br /> <br /> 3. '''Configuración de Usuarios''': Encontrará la información de los usuarios con acceso al sistema (nombre, correo, fecha de creación, roles asignados y asignar roles)<br /> <br /> 4. '''Configuración de permisos''': Encontrará los permisos establecidos para el manejo del sistema, recuerde que estos permisos pueden ser editados por &quot;Super usuario&quot; y &quot;Administrador&quot;.<br /> <br /> 5. '''Configuración de roles y permisos''': Es el espacio donde se visualizan los roles y permisos de cada usuario y de ser el caso le permitirá activar y desactivar los necesarios.<br /> <br /> =Terceros=<br /> <br /> En el ultimo espacio del menú principal encontrará '''Terceros'''. Esta ventana le permitirá ubicar la información general de los terceros o &quot;Crear tercero&quot;<br /> <br /> Para Crear un tercero: <br /> <br /> [[File:Terceros eco.jpg]]<br /> <br /> 1. Da clic en el botón '''Crear tercero''', Se abrirá una ventana pequeña.<br /> <br /> 2. Completar los espacios: Nombre, Dirección y tipo de tercero<br /> <br /> 3. Da clic en &quot;Crear&quot;<br /> <br /> 4. Finalmente recargar la pagina y ya se verá reflejado las información de los terceros disponibles</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* Radicación */</p> <hr /> <div>Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/<br /> <br /> En este wiki se va a desarrollar la guia para usar la herramienta diseñada por Econometría y desarrollada por '''Numera''' para centralizar el conocimiento generado en los proyectos que se desarrollan y potencilizar el futuro usando la información recopilada apoyados en un modelo de IA<br /> <br /> =RAG de Econometría=<br /> <br /> Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) generados en las fuentes de información de los proyectos ejecutados por Econometría y que habilita a los usaurios para usar la infromación apoyados a un modelo de IA que ha leido y contextualizado la información particular del repositorio para dar mejores respuestas a las dudas de los usuarios.<br /> <br /> La empresa '''Econometría''' lo usa para: <br /> * Centralizar la información<br /> * Responder preguntas rápidas<br /> * Evitar duplicidad y pérdida de información<br /> * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información<br /> <br /> =Registro=<br /> <br /> 1. Ingresa al link https://econometria.esnumera.com/login<br /> <br /> 2. Da clic en el '''Registrarse''' y llenar los espacios con sus datos <br /> <br /> 3. Iniciar sesión y realizar consultas y descargar información que no tenga restricción<br /> <br /> * En caso de no recordar su contraseña, da clic en '''¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala''', confirme el correo y continúe el proceso de recuperación.<br /> <br /> =Radicación=<br /> <br /> Es el método con el que se alimenta el repositorio. La base se hace al registrar fuentes de información, para hacerlo de una forma estructurada se usa una ficha técnica. A las fuentes se pueden agregar anexos como: base de datos o archivo dentro del sistema que alimenta el RAG<br /> <br /> 1. Para nombrar el archivo debe tener en cuenta '''proyecto_nombrecorto_entidad'''<br /> <br /> 2. '''Descripción breve''' del archivo que se va a subir<br /> <br /> 3. '''Cargar el archivo''', verificar que el nombre sea el correcto<br /> <br /> 4. En la lista desplegable del '''Tipo de documento''' elige el acorde al archivo que se esta subiendo<br /> <br /> 5. Para las '''Etiquetas''' confirmar si es &quot;Base pública&quot;, &quot;mapas&quot;, o escriba la correcta seguida de un clic<br /> <br /> 6. Si su fuente lo requiere &quot;Agregar Anexo&quot;<br /> <br /> 6. Finalmente da clic en '''Crear'''<br /> <br /> [[File:Radicacion de fuente.jpg]]<br /> <br /> =Fuente=<br /> <br /> Para consultar una fuente.<br /> <br /> 1. En el menú principal ingresa al espacio '''Fuentes'''<br /> <br /> 2. Digita los espacios o espacio que ayude a encontrar la fuente requerida:<br /> <br /> * Nombre de la fuente<br /> * Descripción de la fuente<br /> * Tipos de documentos<br /> * Desde de creación de la fuente<br /> * Hasta de creación de la fuente<br /> <br /> [[File:Fuentes.jpg]]<br /> <br /> 3. Filtrar en &quot;Buscar&quot;, abajo aparecerá el listado el fuentes<br /> <br /> 4. Una vez encuentre la fuente requerida, da clic en '''Ver Fuente'''<br /> <br /> 5. En la nueva ventana, encontrará toda la información de la Fuente: <br /> <br /> * Usuario <br /> * fecha de creación<br /> * Etiquetas y tipo de documentos<br /> * Editar fuente y eliminar fuente <br /> * Visualización del documento y Descargar<br /> <br /> En la parte inferior de la ventana encontrará los '''Anexos Adjuntos a la fuente''' y el botón de &quot;Adjuntar más Anexos&quot;.<br /> <br /> =Chat de conocimientos=<br /> <br /> En el menú principal, encontrará '''Chat de conocimientos'''<br /> <br /> <br /> <br /> Usa nuestra Inteligencia artificial para generar una conversación sobre los temas de Econometría. Tener en cuenta: <br /> <br /> * Una búsqueda clara y directa<br /> * Entre más información de, mejor será la respuesta: Nombre o palabras clave<br /> * Si no sabe cómo formular la pregunta, escriba lo que necesita de forma directa, ejemplo &quot;¿Quiero aprender qué es un RAG, pero no sé cómo explicarlo?&quot;<br /> <br /> =Sistema=<br /> <br /> En este espacio, encontrará las configuraciones generales de la herramienta, lo cual, le permitirá adicionar, editar o cambiar datos de los usuarios, roles y permisos. <br /> <br /> [[File:Sistema.jpg]]<br /> <br /> <br /> 1. '''Configuración de Roles''' <br /> <br /> a. Super usuario: Puede realizar todas las acciones/permisos del repositorio<br /> <br /> b. Administrador: Gestión de usuarios, permisos y edición de información del repositorio<br /> <br /> c. Usuario: Realizar consultas y descargar información que no tenga restricción <br /> <br /> d. Botón de &quot;Crear rol&quot; <br /> <br /> 2. '''Etiquetas''': Encontrará todas las etiquetas creadas en el repositorio, así mismo, encontrará el botón de &quot;+ Crear etiqueta&quot;<br /> <br /> 3. '''Configuración de Usuarios''': Encontrará la información de los usuarios con acceso al sistema (nombre, correo, fecha de creación, roles asignados y asignar roles)<br /> <br /> 4. '''Configuración de permisos''': Encontrará los permisos establecidos para el manejo del sistema, recuerde que estos permisos pueden ser editados por &quot;Super usuario&quot; y &quot;Administrador&quot;.<br /> <br /> 5. '''Configuración de roles y permisos''': Es el espacio donde se visualizan los roles y permisos de cada usuario y de ser el caso le permitirá activar y desactivar los necesarios.<br /> <br /> =Terceros=<br /> <br /> En el ultimo espacio del menú principal encontrará '''Terceros'''. Esta ventana le permitirá ubicar la información general de los terceros o &quot;Crear tercero&quot;<br /> <br /> Para Crear un tercero: <br /> <br /> [[File:Terceros eco.jpg]]<br /> <br /> 1. Da clic en el botón '''Crear tercero''', Se abrirá una ventana pequeña.<br /> <br /> 2. Completar los espacios: Nombre, Dirección y tipo de tercero<br /> <br /> 3. Da clic en &quot;Crear&quot;<br /> <br /> 4. Finalmente recargar la pagina y ya se verá reflejado las información de los terceros disponibles</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* RAG de Econometría */</p> <hr /> <div>Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/<br /> <br /> En este wiki se va a desarrollar la guia para usar la herramienta diseñada por Econometría y desarrollada por '''Numera''' para centralizar el conocimiento generado en los proyectos que se desarrollan y potencilizar el futuro usando la información recopilada apoyados en un modelo de IA<br /> <br /> =RAG de Econometría=<br /> <br /> Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos) generados en las fuentes de información de los proyectos ejecutados por Econometría y que habilita a los usaurios para usar la infromación apoyados a un modelo de IA que ha leido y contextualizado la información particular del repositorio para dar mejores respuestas a las dudas de los usuarios.<br /> <br /> La empresa '''Econometría''' lo usa para: <br /> * Centralizar la información<br /> * Responder preguntas rápidas<br /> * Evitar duplicidad y pérdida de información<br /> * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información<br /> <br /> =Registro=<br /> <br /> 1. Ingresa al link https://econometria.esnumera.com/login<br /> <br /> 2. Da clic en el '''Registrarse''' y llenar los espacios con sus datos <br /> <br /> 3. Iniciar sesión y realizar consultas y descargar información que no tenga restricción<br /> <br /> * En caso de no recordar su contraseña, da clic en '''¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala''', confirme el correo y continúe el proceso de recuperación.<br /> <br /> =Radicación=<br /> <br /> Significa cargar o registrar un documento, base de datos o archivo dentro del sistema que alimenta el RAG<br /> <br /> 1. Para nombrar el archivo debe tener en cuenta '''proyecto_nombrecorto_entidad'''<br /> <br /> 2. '''Descripción breve''' del archivo que se va a subir<br /> <br /> 3. '''Cargar el archivo''', verificar que el nombre sea el correcto<br /> <br /> 4. En la lista desplegable del '''Tipo de documento''' elige el acorde al archivo que se esta subiendo<br /> <br /> 5. Para las '''Etiquetas''' confirmar si es &quot;Base pública&quot;, &quot;mapas&quot;, o escriba la correcta seguida de un clic<br /> <br /> 6. Si su fuente lo requiere &quot;Agregar Anexo&quot;<br /> <br /> 6. Finalmente da clic en '''Crear'''<br /> <br /> [[File:Radicacion de fuente.jpg]]<br /> <br /> =Fuente=<br /> <br /> Para consultar una fuente.<br /> <br /> 1. En el menú principal ingresa al espacio '''Fuentes'''<br /> <br /> 2. Digita los espacios o espacio que ayude a encontrar la fuente requerida:<br /> <br /> * Nombre de la fuente<br /> * Descripción de la fuente<br /> * Tipos de documentos<br /> * Desde de creación de la fuente<br /> * Hasta de creación de la fuente<br /> <br /> [[File:Fuentes.jpg]]<br /> <br /> 3. Filtrar en &quot;Buscar&quot;, abajo aparecerá el listado el fuentes<br /> <br /> 4. Una vez encuentre la fuente requerida, da clic en '''Ver Fuente'''<br /> <br /> 5. En la nueva ventana, encontrará toda la información de la Fuente: <br /> <br /> * Usuario <br /> * fecha de creación<br /> * Etiquetas y tipo de documentos<br /> * Editar fuente y eliminar fuente <br /> * Visualización del documento y Descargar<br /> <br /> En la parte inferior de la ventana encontrará los '''Anexos Adjuntos a la fuente''' y el botón de &quot;Adjuntar más Anexos&quot;.<br /> <br /> =Chat de conocimientos=<br /> <br /> En el menú principal, encontrará '''Chat de conocimientos'''<br /> <br /> <br /> <br /> Usa nuestra Inteligencia artificial para generar una conversación sobre los temas de Econometría. Tener en cuenta: <br /> <br /> * Una búsqueda clara y directa<br /> * Entre más información de, mejor será la respuesta: Nombre o palabras clave<br /> * Si no sabe cómo formular la pregunta, escriba lo que necesita de forma directa, ejemplo &quot;¿Quiero aprender qué es un RAG, pero no sé cómo explicarlo?&quot;<br /> <br /> =Sistema=<br /> <br /> En este espacio, encontrará las configuraciones generales de la herramienta, lo cual, le permitirá adicionar, editar o cambiar datos de los usuarios, roles y permisos. <br /> <br /> [[File:Sistema.jpg]]<br /> <br /> <br /> 1. '''Configuración de Roles''' <br /> <br /> a. Super usuario: Puede realizar todas las acciones/permisos del repositorio<br /> <br /> b. Administrador: Gestión de usuarios, permisos y edición de información del repositorio<br /> <br /> c. Usuario: Realizar consultas y descargar información que no tenga restricción <br /> <br /> d. Botón de &quot;Crear rol&quot; <br /> <br /> 2. '''Etiquetas''': Encontrará todas las etiquetas creadas en el repositorio, así mismo, encontrará el botón de &quot;+ Crear etiqueta&quot;<br /> <br /> 3. '''Configuración de Usuarios''': Encontrará la información de los usuarios con acceso al sistema (nombre, correo, fecha de creación, roles asignados y asignar roles)<br /> <br /> 4. '''Configuración de permisos''': Encontrará los permisos establecidos para el manejo del sistema, recuerde que estos permisos pueden ser editados por &quot;Super usuario&quot; y &quot;Administrador&quot;.<br /> <br /> 5. '''Configuración de roles y permisos''': Es el espacio donde se visualizan los roles y permisos de cada usuario y de ser el caso le permitirá activar y desactivar los necesarios.<br /> <br /> =Terceros=<br /> <br /> En el ultimo espacio del menú principal encontrará '''Terceros'''. Esta ventana le permitirá ubicar la información general de los terceros o &quot;Crear tercero&quot;<br /> <br /> Para Crear un tercero: <br /> <br /> [[File:Terceros eco.jpg]]<br /> <br /> 1. Da clic en el botón '''Crear tercero''', Se abrirá una ventana pequeña.<br /> <br /> 2. Completar los espacios: Nombre, Dirección y tipo de tercero<br /> <br /> 3. Da clic en &quot;Crear&quot;<br /> <br /> 4. Finalmente recargar la pagina y ya se verá reflejado las información de los terceros disponibles</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Es una [[compañía]] que ofrece servicios de consultoría de alta calidad y valor para sus clientes. A través de sus equipos multidisciplinarios aporta soluciones a desafíos complejos por medio de sus recomendaciones y formulación de políticas públicas y programas sociales. https://econometria.com.co/<br /> <br /> En este wiki se va a desarrollar la guia para usar la herramienta diseñada por Econometría y desarrollada por '''Numera''' para centralizar el conocimiento generado en los proyectos que se desarrollan y potencilizar el futuro usando la información recopilada apoyados en un modelo de IA<br /> <br /> =RAG de Econometría=<br /> <br /> Es un sistema que combina un repositorio de datos y documentos (informes, bases de datos, notas técnicas, modelos, manuales, procedimientos)<br /> <br /> La empresa '''Econometría''' lo usa para: <br /> * Centralizar la información<br /> * Responder preguntas rápidas<br /> * Evitar duplicidad y pérdida de información<br /> * Acelerar el trabajo, búsqueda rápida de la información<br /> <br /> =Registro=<br /> <br /> 1. Ingresa al link https://econometria.esnumera.com/login<br /> <br /> 2. Da clic en el '''Registrarse''' y llenar los espacios con sus datos <br /> <br /> 3. Iniciar sesión y realizar consultas y descargar información que no tenga restricción<br /> <br /> * En caso de no recordar su contraseña, da clic en '''¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala''', confirme el correo y continúe el proceso de recuperación.<br /> <br /> =Radicación=<br /> <br /> Significa cargar o registrar un documento, base de datos o archivo dentro del sistema que alimenta el RAG<br /> <br /> 1. Para nombrar el archivo debe tener en cuenta '''proyecto_nombrecorto_entidad'''<br /> <br /> 2. '''Descripción breve''' del archivo que se va a subir<br /> <br /> 3. '''Cargar el archivo''', verificar que el nombre sea el correcto<br /> <br /> 4. En la lista desplegable del '''Tipo de documento''' elige el acorde al archivo que se esta subiendo<br /> <br /> 5. Para las '''Etiquetas''' confirmar si es &quot;Base pública&quot;, &quot;mapas&quot;, o escriba la correcta seguida de un clic<br /> <br /> 6. Si su fuente lo requiere &quot;Agregar Anexo&quot;<br /> <br /> 6. Finalmente da clic en '''Crear'''<br /> <br /> [[File:Radicacion de fuente.jpg]]<br /> <br /> =Fuente=<br /> <br /> Para consultar una fuente.<br /> <br /> 1. En el menú principal ingresa al espacio '''Fuentes'''<br /> <br /> 2. Digita los espacios o espacio que ayude a encontrar la fuente requerida:<br /> <br /> * Nombre de la fuente<br /> * Descripción de la fuente<br /> * Tipos de documentos<br /> * Desde de creación de la fuente<br /> * Hasta de creación de la fuente<br /> <br /> [[File:Fuentes.jpg]]<br /> <br /> 3. Filtrar en &quot;Buscar&quot;, abajo aparecerá el listado el fuentes<br /> <br /> 4. Una vez encuentre la fuente requerida, da clic en '''Ver Fuente'''<br /> <br /> 5. En la nueva ventana, encontrará toda la información de la Fuente: <br /> <br /> * Usuario <br /> * fecha de creación<br /> * Etiquetas y tipo de documentos<br /> * Editar fuente y eliminar fuente <br /> * Visualización del documento y Descargar<br /> <br /> En la parte inferior de la ventana encontrará los '''Anexos Adjuntos a la fuente''' y el botón de &quot;Adjuntar más Anexos&quot;.<br /> <br /> =Chat de conocimientos=<br /> <br /> En el menú principal, encontrará '''Chat de conocimientos'''<br /> <br /> <br /> <br /> Usa nuestra Inteligencia artificial para generar una conversación sobre los temas de Econometría. Tener en cuenta: <br /> <br /> * Una búsqueda clara y directa<br /> * Entre más información de, mejor será la respuesta: Nombre o palabras clave<br /> * Si no sabe cómo formular la pregunta, escriba lo que necesita de forma directa, ejemplo &quot;¿Quiero aprender qué es un RAG, pero no sé cómo explicarlo?&quot;<br /> <br /> =Sistema=<br /> <br /> En este espacio, encontrará las configuraciones generales de la herramienta, lo cual, le permitirá adicionar, editar o cambiar datos de los usuarios, roles y permisos. <br /> <br /> [[File:Sistema.jpg]]<br /> <br /> <br /> 1. '''Configuración de Roles''' <br /> <br /> a. Super usuario: Puede realizar todas las acciones/permisos del repositorio<br /> <br /> b. Administrador: Gestión de usuarios, permisos y edición de información del repositorio<br /> <br /> c. Usuario: Realizar consultas y descargar información que no tenga restricción <br /> <br /> d. Botón de &quot;Crear rol&quot; <br /> <br /> 2. '''Etiquetas''': Encontrará todas las etiquetas creadas en el repositorio, así mismo, encontrará el botón de &quot;+ Crear etiqueta&quot;<br /> <br /> 3. '''Configuración de Usuarios''': Encontrará la información de los usuarios con acceso al sistema (nombre, correo, fecha de creación, roles asignados y asignar roles)<br /> <br /> 4. '''Configuración de permisos''': Encontrará los permisos establecidos para el manejo del sistema, recuerde que estos permisos pueden ser editados por &quot;Super usuario&quot; y &quot;Administrador&quot;.<br /> <br /> 5. '''Configuración de roles y permisos''': Es el espacio donde se visualizan los roles y permisos de cada usuario y de ser el caso le permitirá activar y desactivar los necesarios.<br /> <br /> =Terceros=<br /> <br /> En el ultimo espacio del menú principal encontrará '''Terceros'''. Esta ventana le permitirá ubicar la información general de los terceros o &quot;Crear tercero&quot;<br /> <br /> Para Crear un tercero: <br /> <br /> [[File:Terceros eco.jpg]]<br /> <br /> 1. Da clic en el botón '''Crear tercero''', Se abrirá una ventana pequeña.<br /> <br /> 2. Completar los espacios: Nombre, Dirección y tipo de tercero<br /> <br /> 3. Da clic en &quot;Crear&quot;<br /> <br /> 4. Finalmente recargar la pagina y ya se verá reflejado las información de los terceros disponibles</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Informaci%C3%B3n_ex%C3%B3gena_tributaria_DIAN&diff=8734 2024-03-26T16:35:59Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>La [[Información exógena tributaria DIAN]], también conocida como [[Medios magnéticos DIAN]] es la información presentada por [[personas jurídicas]] y naturales, sobre las operaciones realizadas con sus [[clientes]], [[usuarios]] u otros que intervienen en el desarrollo del [[objeto social]] de la [[empresa]]. Esta información se envía periódicamente a la [[DIAN]] a través de [[servicios electrónicos]].<br /> <br /> Este reporte busca efectuar cruces y estudios de información para fiscalización y control de los tributos pagados por los [[contribuyentes]].<br /> <br /> La DIAN establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN y señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega aquí:<br /> # Para el año 2021 (a presentar en 2022) en la resolución 098 del 28 de octubre de 2020, modificada con la resolución 000147 del 7 de diciembre de 2021.<br /> # Para el año 2022 (a presentar en 2023) en la [https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000124%20de%2028-10-2021.pdf Resolución 000124 de 2021]<br /> # Para el año 2023 (a presentar en 2024) la [https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resolución%20001255%20de%2026-10-2022.pdf resolución 01255 del 26 de octubre de 2022]<br /> <br /> =Proceso con Numera=<br /> <br /> <br /> Desde el home de la empresa, al final de la página, puedes gestionar los medios magnéticos<br /> <br /> <br /> [[File:Gestionar medios magnéticos desde el home de la empresa.png|600px]]<br /> <br /> <br /> El flujo de trabajo es:<br /> <br /> # Actualizar [[Spice]] para tomar los datos más recientes del año anterior<br /> # Ver la homologación de cuentas: Numera ha creado una homologación de cuentas base para que todos los medios se generen automáticamente, pero tu podrás editarlas o agregar a otros conceptos de formatos desde la página de homologación.<br /> #Activar formatos<br /> #Ver los medios magnéticos generados: se descargan en excel listos para revalidar en la DIAN.<br /> <br /> <br /> <br /> [[File:Página de medios magnéticos.png|600px]]<br /> <br /> =Precios de Medios Magnéticos=<br /> <br /> Hemos definido como precio de 175.000 por empresa si la empresa tiene menos de 20.000 registros. Si tiene más de 20 mil registros la inversión es de 280.000. <br /> <br /> Para las firmas que tienen más de una empresa se hace un 30% descuento del total de la factura.<br /> <br /> =Obligados a presentar el reporte=<br /> <br /> ==Entidades==<br /> <br /> #Año gravable 2021: Ver art. 1 de la [[Resolución 000070 de 2019]] los obligados a presentar información exógena son:<br /> #Año gravable 2022: Ver art 1 de la [https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000124%20de%2028-10-2021.pdf Resolución 000124 de 2021]<br /> <br /> En general, los responsables son<br /> #Personas naturales y asimiladas que hayan superado topes de ingresos en el año gravable actual y el anterior<br /> #Personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas que hayan superado topes de ingresos en el año gravable actual y el anterior<br /> #Personas naturales y jurídicas y asimiladas, públicas y privadas, obligados a practicar retenciones en el año gravable anterior.<br /> #Copropiedades horizontales comerciales, industriales y mixtas, que deberán remitir la información de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta.<br /> #Las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas.<br /> #Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras<br /> #Entes públicos del Nivel Nacional y Territorial del orden central y descentralizado contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio.<br /> #Secretarios Generales<br /> #Personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial como: Consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas.<br /> #Sociedades Fiduciarias<br /> #Entidades Financieras<br /> #Fondos de Cesantías<br /> #Fondo de Pensiones<br /> #DECEVAL<br /> #Bolsas de Valores<br /> #Comisionistas de Bolsa.<br /> #Cámaras de Comercio<br /> #Registraduría Nacional del Estado Civil.<br /> #Notarios<br /> #Quienes elaboren facturas de venta o documentos equivalentes.<br /> #Obligados a presentar estados financieros consolidados.<br /> #Residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE).<br /> #Alcaldías, distritos y gobernaciones.<br /> #Autoridades catastrales<br /> #Entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos internacionales.<br /> #Entidades no contribuyentes y no contribuyentes declarantes.<br /> #Responsables del impuesto nacional al carbono.<br /> #Concesiones y asociaciones público privadas – APP.<br /> <br /> En Numera hemos desarrollado los reportes que deben presentar las personas naturales y jurídicas establecidas en los numerales 1 a 3.<br /> <br /> ==Fechas de Presentación==<br /> <br /> Las fechas de presentación depende de si las empresas son grandes contribuyentes o personas Jurídicas y Naturales, lo puede encontrar [https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ExogenaTributaria/CalendarioExogena/Paginas/vigencia-2022.aspx aquí]. <br /> #Año 2021: [https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ExogenaTributaria/CalendarioExogena/Paginas/vigencia_2021.aspx Ver aquí]<br /> #Año 2022: [https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ExogenaTributaria/CalendarioExogena/Paginas/vigencia-2022.aspx Ver aquí] <br /> <br /> El calendario para Grandes Contribuyentes es:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! ÚLTIMO DÍGITO !! FECHA<br /> |-<br /> | 1 || 02 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 2 || 03 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 3 || 04 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 4 || 05 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 5 || 08 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 6 || 09 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 7 || 10 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 8 || 11 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 9 || 12 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 0 || 15 de Mayo de 2023<br /> |}<br /> <br /> Las fechas para personas jurídicas y naturales son:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! ÚLTIMOS DÍGITOS !! FECHA<br /> |-<br /> | 01 a 05 || 16 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 06 a 10 || 17 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 11 a 15 || 18 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 16 a 20 || 19 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 21 a 25 || 23 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 26 a 30 || 24 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 31 a 35 || 25 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 36 a 40 || 26 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 41 a 45 || 29 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 46 a 50 || 30 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 51 a 55 || 31 de Mayo de 2023<br /> |-<br /> | 56 a 60 || 01 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 61 a 65 || 02 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 66 a 70 || 05 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 71 a 75 || 06 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 76 a 80 || 07 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 81 a 85 || 08 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 86 a 90 || 09 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 91 a 95 || 13 de Junio de 2023<br /> |-<br /> | 96 a 00 || 14 de Junio de 2023<br /> |}<br /> <br /> =Reportes anuales=<br /> <br /> Los reportes de información exógena se realizan por medio de formatos [[XML]]. Estos formatos son diligenciados, generalmente, con información que provee la contabilidad de una [[entidad]]. <br /> Cada formato se compone de columnas con solicitud de información. Es elaborada por el contribuyente y luego validada en un Prevalidador en excel que se descarga de la plataforma de la [[DIAN]], que genera el archivo en XML. <br /> <br /> En [[Numera]] pretendemos generar un archivo CSV que condense la información de cada formato para que los usuarios puedan validarla, y trasladarla al pre-validador de la [[DIAN]].<br /> <br /> ==Formatos==<br /> <br /> ==Formatos a presentar==<br /> <br /> Las personas naturales y jurídicas y entes públicos deben presentar los siguientes formatos: <br /> <br /> Diríjase a este link en la pregunta 3 &quot;​¿Quiénes están obligados a presentar?&quot; B. ¿Que deben Presentar?https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ExogenaTributaria/Presentacion/Paginas/default.aspx<br /> <br /> ==Características de cada formato==<br /> <br /> Las características de los formatos puede consultarla en la [[Resolución 000070 de 2019]]. En [[Numera]] hemos desarrollado una propuesta de formato que, en general, aplican para los contribuyentes establecidos en el título V de dicha resolución.<br /> Cada uno de ellos tiene una estructura y está compuesto por:<br /> <br /> ===Tabla de códigos para campos===<br /> <br /> Las tablas de códigos sirven como identificador de algunos campos (es decir que el campo solo permite cualquiera de los códigos establecidos) y aplican para todos los formatos. Los campos que deben ser reportados con códigos son:<br /> <br /> ====Tipo de documento====<br /> <br /> Los valores posibles son:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Código !! Tipo de documento<br /> |-<br /> | 11 || Registro civil de nacimiento<br /> |-<br /> | 12 || Tarjeta de identidad<br /> |-<br /> | 13 || Cédula de ciudadanía<br /> |-<br /> | 21 || Tarjeta de extranjería<br /> |-<br /> | 22 || Cédula de extranjería<br /> |-<br /> | 31 || Nit<br /> |-<br /> | 41 || Pasaporte<br /> |-<br /> | 42 || Tipo de documento Extranjero<br /> |-<br /> | 43 || Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN<br /> |}<br /> <br /> ===Conceptos===<br /> <br /> Los conceptos agrupan los datos y valores que se reportan el formato, para que las múltiples [[cuentas contables]] o información de la empresa, sea reportada en un código estándar. A diferencia de los códigos, los conceptos son únicos por cada formato, y se refieren a información financiera. Un ejemplo de ello es que en <br /> <br /> <br /> ===1001 versión 10: Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas===<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===1003 versión 7: Retenciones en la fuente que le practicaron===<br /> <br /> El objetivo de este formato es reportar las retenciones que practicaron terceros a la compañía, conocidas como &quot;retenciones a favor&quot; y generalmente se generan en las operaciones de ventas<br /> <br /> *¿Es entregado por Numera?*<br /> <br /> Sí<br /> <br /> <br /> ====Conceptos====<br /> <br /> Los conceptos que tagrupan la información a reportar son:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Código !! Descripciñon !! Cuenta contable !! Tipo de búsqueda<br /> |-<br /> | 1301 || Retención por salarios prestaciones y demás pagos laborales, en el Concepto 1301. || 13550501, 13551601 || Valor débito menos crédito del periodo<br /> |-<br /> | 1302 || Retención por ventas, en el Concepto 1302. || || <br /> |-<br /> | 1303 || Retención por servicios, en el Concepto 1303. || || <br /> |-<br /> | 1304 || Retención por honorarios, en el Concepto 1304. || || <br /> |-<br /> | 1305 || Retención por comisiones, en el Concepto 1305. || || <br /> |-<br /> | 1306 || Retención por intereses y rendimientos financieros, en el Concepto 1306. || || <br /> |-<br /> | 1307 || Retención por arrendamientos, en el Concepto 1307. || || <br /> |-<br /> | 1308 || Retención por otros conceptos, en el Concepto 1308. || || <br /> |-<br /> | 1309 || Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, en el Concepto 1309. || || <br /> |-<br /> | 1310 || Retención por dividendos y participaciones, en el concepto 1310. Sin incluir el valor reportado en el concepto 1320 || || <br /> |-<br /> | 1311 || Retención por enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas, en el Concepto 1311. || || <br /> |-<br /> | 1312 || Retención por ingresos de tarjetas débito y crédito, en el Concepto 1312. || || <br /> |-<br /> | 1313 || Retención por loterías, rifas, apuestas y similares, en el Concepto 1313. || || <br /> |-<br /> | 1314 || Retención por impuesto de timbre, en el Concepto 1314. || || <br /> |-<br /> | 1320 || Retención por dividendos y participaciones recibidas por sociedades nacionales art. 242-1 del E.T. en el concepto 1320. Este valor no debe incluirse en el concepto 1310. || || <br /> |}<br /> <br /> <br /> ====Formato====<br /> <br /> La información con la que construimos la estructura del formato establecida con el prevalidador publicado por la DIAN es:<br /> <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Concepto !! Tipo de documento !! Número identificación del formato !! DV !! Primer apellido del informado !! Segundo apellido del informado !! Primer nombre del informado !! Otros nombres del informado !! Razón social informado !! Dirección !! Código dpto. !! Código mcp !! Valor acumulado del pago o abono sujeto a retención en la fuente !! Retención en la fuente que le practicaron<br /> |-<br /> | Concepto según al tabla de conceptos || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Datos del tercero || Valor de los ingresos a nombre del tercero (créditos menos débitos de la cuenta contable 4) || Valor de las retenciones asociadas al concepto, a nombre del tercero (débitos menos crédito de la cuenta contable asociada al concepto)<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ===1004 versión 7: Descuentos tributarios solicitados===<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===1005 versión 7: Impuesto a las ventas IVA por pagar descontable===<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===1006 versión 8: Impuesto a las ventas por pagar generado  e impuesto al consumo===<br /> ===1007 versión 9: Ingresos Recibidos===<br /> ===1008 versión 7 : Saldos de cuentas por Cobrar===<br /> ===1009 versión 7: Saldo de Cuentas por Pagar===<br /> ===1010 versión 8: Información de socios, accionistas, comuneros, cooperados y/o asociados.===<br /> ===1011 versión 6: Información de declaraciones tributarias===<br /> ===1012 versión 7: Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias===<br /> ===1013 versión 8: Información de los fideicomisos que administran===<br /> ===1014 versión 2: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso===<br /> ===1019 versión 9: Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro===<br /> ===1020 versión 8: Información de inversiones en CDT===<br /> ===1021 versión 7: Información de fondos de inversión colectiva===<br /> ===1022 versión 9: Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y Cuentas de ahorro AVC===<br /> ===1023 versión 6: Consumos con tarjetas de crédito===<br /> ===1024 versión 6: Ventas con tarjetas de crédito===<br /> ===1026 versión 6: Préstamos bancarios otorgados===<br /> ===1028 versión 7: Personas fallecidas===<br /> ===1032 versión 9: Información de enajenaciones de bienes y derechos a través de notarias===<br /> ===1034 versión 6: Información de estados financieros consolidados===<br /> ===1035 versión 7: Entidades subordinadas o controladas nacionales===<br /> ===1036 versión 8: Entidades subordinadas o vinculadas del exterior===<br /> ===1037 versión 7: Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos===<br /> ===1038 versión 6: Información de las sociedades creadas===<br /> ===1039 versión 6: Sociedades liquidadas===<br /> ===1041 versión 6: Información de bolsa de valores===<br /> ===1042 versión 7: Información de comisionistas de bolsas===<br /> ===1056 versión 10: Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro===<br /> ===1058 versión 9: Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autónomo===<br /> ===1159 versión 8: Información de convenios de cooperación con organismos Internacionales===<br /> ===1476 versión 10: Información de registros catastrales y de Impuesto Predial===<br /> ===1480 versión 9: Información Vehículos===<br /> ===1481 versión 10: Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA===<br /> ===1647 versión 2: Ingresos recibidos para terceros===<br /> ===2273 versión 2: Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados===<br /> ===2274 versión 1: Fondo de Cesantías===<br /> ===2275 versión 1: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional===<br /> ===2276 versión 3: Información de rentas de trabajo y de pensiones===<br /> ===2277 versión 1: Fondos de Pensiones Obligatorias===<br /> ===2279 versión 2: Código único institucional (CUIN) Entidades Públicas===<br /> ===2280 versión 1: Deducción empleadas víctimas de la violencia===<br /> ===2574 versión 1: Información de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro===<br /> ===2575 versión 1: Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes===<br /> ===2625 versión 1: Información de concesiones y asociaciones público privadas - APP===<br /> ===2631 versión1: Resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital===<br /> ===5247 versión 1: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial===<br /> ===5248 versión 1: Ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial.===<br /> ===5249 versión 1: IVA descontable en contratos de colaboración empresarial===<br /> ===5250 versión 1: IVA generado e Impuesto al Consumo en contratos de colaboración empresarial===<br /> ===5251 versión 1: Saldo en cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial===<br /> ===5252 versión 1: Saldo en cuentas por cagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial===<br /> <br /> =Obligados a presentar el reporte=<br /> <br /> ==Entidades==<br /> <br /> Según el art. 1 de la [[Resolución 000070 de 2019]] los obligados a presentar información exógena son:<br /> <br /> #Personas naturales y asimiladas que hayan superado topes de ingresos en los años gravables el 2019 y/o 2020<br /> #Personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas que hayan superado topes de ingresos en los años gravables el 2019 o 2020.<br /> #Personas naturales y jurídicas y asimiladas, públicas y privadas, obligados a practicar retenciones por el año 2020.<br /> #Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras<br /> #Entes públicos del Nivel Nacional y Territorial del orden central y descentralizado contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio.<br /> #Secretarios Generales<br /> #Personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial como: Consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas.<br /> #Sociedades Fiduciarias<br /> #Entidades Financieras<br /> #Fondos de Cesantías<br /> #Fondo de Pensiones<br /> #DECEVAL<br /> #Bolsas de Valores<br /> #Comisionistas de Bolsa.<br /> #Cámaras de Comercio<br /> #Registraduría Nacional del Estado Civil.<br /> #Notarios<br /> #Quienes elaboren facturas de venta o documentos equivalentes.<br /> #Obligados a presentar estados financieros consolidados.<br /> #Residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE).<br /> #Alcaldías, distritos y gobernaciones.<br /> #Autoridades catastrales<br /> #Entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos internacionales.<br /> #Entidades no contribuyentes y no contribuyentes declarantes.<br /> #Responsables del impuesto nacional al carbono.<br /> #Concesiones y asociaciones público privadas – APP.<br /> <br /> =Auditorías=<br /> <br /> Hemos creado auditorías que permiten validar que la información a reportar de medios magnéticos sea consistente con otro tipo de información que se ha declarado o reportado en la DIAN.<br /> <br /> ==Validaciones con impuestos==<br /> <br /> La primera validación que realizamos es que la entidad nos haya entregado (radicado) los impuestos de todos los periodos del año. Con ellos &quot;cruzamos&quot; la información de los medios magnéticos:<br /> #[[IVA]] - Formulario 300<br /> #[[Retención en la fuente]] - Formulario 350<br /> #[[Declaración de renta]] - Formulario 110</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div><br /> <br /> <br /> =Id de la empresa=<br /> <br /> El id es número que identifica a una empresa con un código único en [[Numera]].<br /> <br /> Este número lo puede encontrar ingresando a Numera / Empresas en la barra de navegación:<br /> <br /> [[File:No. de radicado.png|500px]]<br /> <br /> ## Home de la empresa<br /> <br /> Es la página donde los roles permitidos pueden administrar las funcionalidades, activar el [[registro automático]], el [[módulo de aprobadores]], entre otras. <br /> <br /> <br /> ### Archivos adjuntos<br /> Esta funcionalidad permite agregar a su compañia documentos de las siguientes categorías: [[Certificación Bancaria]], [[RIT]],</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Estamos a un click de radicar tus facturas automáticamente en Numera. Olvídate de buscar los documentos que alimentan tu contabilidad, Numera se encarga de descargar de la DIAN todas las facturas electrónicas que han emitido tus proveedores.<br /> <br /> La habilitación requiere que nos reenvíes el tokken que recibe la Dian cada vez que se ingresa a revisar los documentos. Para realizar el reenvío se debe crear una regla en tu servidor de correo que reenvíe al correo de recepciondian@esnumera.com los correos de la Dian que contengan el siguiente texto: Acceda a la plataforma mediante el siguiente link generado . Asi se ve una regla creada. <br /> <br /> [[File:Regla_recepcion_dian.png]]<br /> <br /> Si su servicio de correo es de Microsoft, debe revisar estas definiciones de seguridad para que el sistema no bloquee el reenvío. https://docs.helpscout.com/article/1424-enable-external-forwarding-in-microsoft-365</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Estamos a un click de radicar tus facturas automáticamente en Numera. Olvídate de buscar los documentos que alimentan tu contabilidad, Numera se encarga de descargar de la DIAN todas las facturas electrónicas que han emitido tus proveedores.<br /> <br /> La habilitación requiere que nos reenvíes el tokken que recibe la Dian cada vez que se ingresa a revisar los documentos. Para realizar el reenvío se debe crear una regla en tu servidor de correo que reenvíe al correo de recepciondian@esnumera.com los correos de la Dian que contengan el siguiente texto: Acceda a la plataforma mediante el siguiente link generado . Asi se ve una regla creada. <br /> <br /> Si su servicio de correo es de Microsoft, debe revisar estas definiciones de seguridad para que el sistema no bloquee el reenvío. https://docs.helpscout.com/article/1424-enable-external-forwarding-in-microsoft-365</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Formulario_de_Impuesto_de_Industria_y_Comercio,_avisos_y_tableros&diff=8496 2023-06-21T13:39:35Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>En Numera construímos la herramienta que genera los formularios de impuestos masivamente, de acuerdo a la normatividad vigente.<br /> Hemos procesado con IA los documentos que norman cada municipio y a partir de ellos hemos estructurado con el conocimiento de los abogados de [[JHR]] para construir una lógica que facilite y automatice el proceso de construir los impuestos. Ademas hemos construido un flujo de proceso que permite que todos los involucrados desde el cliente y sus equipos hasta los revisores fiscales puedan acceder a la información en tiempo real, así garantizamos que las decisiones se mantienen oportunamente. <br /> <br /> ## Liquidar los impuestos<br /> <br /> El cliente debe cargar a nuestra plataforma el siguiente archivo/plantilla: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/ica_liquidations/Base_liquidacion_ICAv3.xlsx<br /> <br /> <br /> ## Flujo documental del proceso de liquidación</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Certificados_de_impuestos&diff=8442 2023-03-30T16:38:44Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]<br /> # Dar en ver al certificado que quiere ver. <br /> <br /> '''Errores que pueden surgir '''<br /> <br /> - Si no sale ningún documento puede pasar por que el usuario no esta relacionado al tercero/proveedor del que requiere el certificado, para solicitar que se revise la relación puede poner un ticket por [[Soporte]]<br /> - Le aparece la siguiente pantalla: si es así es por que usted no tiene el rol proveedor y puede validarlo desde la pantalla de documentos en la barra izquierda azul, filtrando por la empresa, el tercero y el tipo de documento ''Certificados tributarios y legales''. Vera este mensaje en la pantalla: [[File:Error_no_proveedor en_certtributario.png]]<br /> Si su certificado no esta comuníquese con [[Soporte]] a través de nuestra plataforma de servicio al cliente, en donde lo guiaremos para conseguirlo.</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Certificados_de_impuestos&diff=8441 2023-03-30T16:37:42Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]<br /> # Dar en ver al certificado que quiere ver. <br /> <br /> '''Errores que pueden surgir '''<br /> <br /> - Si no sale ningún documento puede pasar por que el usuario no esta relacionado al tercero/proveedor del que requiere el certificado, para solicitar que se revise la relación puede poner un ticket por [[Soporte]]<br /> - Le aparece la siguiente pantalla: si es así es por que usted no tiene el rol proveedor y puede validarlo desde la pantalla de documentos en la barra izquierda azul, filtrando por la empresa, el tercero y el tipo de documento ''Certificados tributarios y legales''. Vera este mensaje en la pantalla: [[File:Error_no_proveedor en_certtributario.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]<br /> # Dar en ver al certificado que quiere ver. <br /> <br /> ''Errores que pueden surgir ''<br /> Si no sale ningún documento puede pasar por que el usuario no esta relacionado al tercero/proveedor del que requiere el certificado, para solicitar que se revise la relación puede poner un ticket por [[Soporte]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]<br /> # Dar en ver al certificado que quiere ver. <br /> <br /> ** Errores que pueden surgir **<br /> Si no sale ningún documento puede pasar por que el usuario no esta relacionado al tercero/proveedor del que requiere el certificado, para solicitar que se revise la relación puede poner un ticket por [[Soporte]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]<br /> # Dar en ver al certificado que quiere ver. <br /> <br /> **Errores que pueden surgir**<br /> Si no sale ningún documento puede pasar por que el usuario no esta relacionado al tercero/proveedor del que requiere el certificado, para solicitar que se revise la relación puede poner un ticket por [[Soporte]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]<br /> # En esta pantalla se verán los documentos relacionados a las empresas que el usuario tenga así [[File:Cert_tributario_resultado.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:Certificados impuestos tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados <br /> <br /> [[File:Certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados <br /> [[File:Certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados <br /> [[File: Certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados <br /> [[File: certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File: certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> # Ir al menú de la izquierda impuestos en la barra azul<br /> # Elegir la tarjeta certificados [[File:certificados_impuestos_tarjeta.png]]</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Para la consulta de Certificados de impuestos por parte de proveedores se deben seguir los siguientes pasos:<br /> <br /> # Ingresar a Numera desde https://app.esnumera.com/login. Si no se ha registrado hacerlo siguiendo lo indicado aqui: [[Registrarse en Numera]]. Recuerde hacerlo como proveedor. <br /> #</div>

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Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8379 2023-01-19T21:52:05Z

<p>Jgarciaiguaran: /* = Regla anidada */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> Esta regla requiere que el usuario elija uno o varios centros de costo. Así cuando el documento sea analizado revisará si el centro de costo esta vinculado al [[documento]] y si es así la marcará. Cuando se marque la regla solo se registrará para los documentos que completen el flujo de aprobación relacionado a la regla. Es importante entender que la regla evalua si el centro de costo esta vinculado al documento sin importar en que porcentaje.<br /> <br /> === Regla por monto ===<br /> Esta regala recibe un valor como monto base. Para los documentos que el total supere el monto base se solicitará que el flujo de aprobadores ligado a la regla sea aprobado para realizar el registro contable.<br /> <br /> === Regla por radicado por un usuario===<br /> Esta regla solicita al usuario que agregue uno o mas usuarios como base de valor. Así al evaluar la regla en cada documento radicado el sistema evaluará si alguno de los usuarios definidos en la regla son los radiadores del mismo. De ser así la marca y requerirá que sea aprobado por los roles definidos en el flujo de aprobación antes de ser registrados en el sistema.<br /> <br /> === Regla anidada===<br /> Esta regla junta dos o más reglas. Cuando se crea una regla anidada se deben elegir por lo menos dos de las reglas independientes creadas anteriormente. Al evaluar las reglas anidadas el sistema omite las reglas particulares. Y requiere que las reglas anidadas se cumplan en su totalidad para marcarla.<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8378 2023-01-19T21:50:43Z

<p>Jgarciaiguaran: /* = Regla por radicado por un usuario */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> Esta regla requiere que el usuario elija uno o varios centros de costo. Así cuando el documento sea analizado revisará si el centro de costo esta vinculado al [[documento]] y si es así la marcará. Cuando se marque la regla solo se registrará para los documentos que completen el flujo de aprobación relacionado a la regla. Es importante entender que la regla evalua si el centro de costo esta vinculado al documento sin importar en que porcentaje.<br /> <br /> === Regla por monto ===<br /> Esta regala recibe un valor como monto base. Para los documentos que el total supere el monto base se solicitará que el flujo de aprobadores ligado a la regla sea aprobado para realizar el registro contable.<br /> <br /> === Regla por radicado por un usuario===<br /> Esta regla solicita al usuario que agregue uno o mas usuarios como base de valor. Así al evaluar la regla en cada documento radicado el sistema evaluará si alguno de los usuarios definidos en la regla son los radiadores del mismo. De ser así la marca y requerirá que sea aprobado por los roles definidos en el flujo de aprobación antes de ser registrados en el sistema.<br /> <br /> === Regla anidada==<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8377 2023-01-19T21:48:16Z

<p>Jgarciaiguaran: /* = Regla por monto */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> Esta regla requiere que el usuario elija uno o varios centros de costo. Así cuando el documento sea analizado revisará si el centro de costo esta vinculado al [[documento]] y si es así la marcará. Cuando se marque la regla solo se registrará para los documentos que completen el flujo de aprobación relacionado a la regla. Es importante entender que la regla evalua si el centro de costo esta vinculado al documento sin importar en que porcentaje.<br /> <br /> === Regla por monto ===<br /> Esta regala recibe un valor como monto base. Para los documentos que el total supere el monto base se solicitará que el flujo de aprobadores ligado a la regla sea aprobado para realizar el registro contable.<br /> <br /> === Regla por radicado por un usuario==<br /> === Regla anidada==<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* = Regla por monto */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> Esta regla requiere que el usuario elija uno o varios centros de costo. Así cuando el documento sea analizado revisará si el centro de costo esta vinculado al [[documento]] y si es así la marcará. Cuando se marque la regla solo se registrará para los documentos que completen el flujo de aprobación relacionado a la regla. Es importante entender que la regla evalua si el centro de costo esta vinculado al documento sin importar en que porcentaje.<br /> <br /> === Regla por monto ==<br /> Esta regala recibe un valor como monto base. Para los documentos que el total supere el monto base se solicitará que el flujo de aprobadores ligado a la regla sea aprobado para realizar el registro contable.<br /> <br /> === Regla por radicado por un usuario==<br /> === Regla anidada==<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* Regla por centro de costo */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> Esta regla requiere que el usuario elija uno o varios centros de costo. Así cuando el documento sea analizado revisará si el centro de costo esta vinculado al [[documento]] y si es así la marcará. Cuando se marque la regla solo se registrará para los documentos que completen el flujo de aprobación relacionado a la regla. Es importante entender que la regla evalua si el centro de costo esta vinculado al documento sin importar en que porcentaje.<br /> <br /> === Regla por monto ==<br /> === Regla por radicado por un usuario==<br /> === Regla anidada==<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* Crear una regla de aprobación */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> === Regla por tercero ===<br /> En [Numera]] los [[terceros]] son proveedores o contrapartes en los [[documentos soportes]] de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable. <br /> === Regla por [[centro de costo]]===<br /> === Regla por monto ==<br /> === Regla por radicado por un usuario==<br /> === Regla anidada==<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

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<p>Jgarciaiguaran: /* Regla por tipo de documento */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que [[tipo de documento]] va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8372 2023-01-19T21:24:58Z

<p>Jgarciaiguaran: /* Crear una regla de aprobación */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> === Regla por tipo de documento ===<br /> Esta regla vamos a<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8371 2023-01-19T21:21:49Z

<p>Jgarciaiguaran: /* Regla General */</p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.<br /> <br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_aprobadores&diff=8370 2023-01-19T21:21:15Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>[[Numera]] se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear [[flujos de aprobación]], [[reglas de aprobación]] para evaluar los documentos y [[roles de aprobadores]]. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.<br /> <br /> == Activar el módulo de aprobadores ==<br /> Para poder utilizar el módulo se requiere ir al [[home de la empresa]] y elegir el link de ir a gestión de aprobadores. <br /> [[File: g_aprobadores.png]]<br /> <br /> == Crear un [[flujo de aprobación]] ==<br /> Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso. <br /> <br /> Se debe tener en cuenta que si no se tienen [[roles de aprobador]] no se podrá crear un flujo. <br /> Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:<br /> [[File:Elegir flujo.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:<br /> [[File:Flujos.png]]<br /> <br /> Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de [[roles de aprobadores]]<br /> <br /> == Crear un [[rol de aprobación]] ==<br /> Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones: <br /> * Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa. <br /> * Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si. <br /> * [[Pantalla de aprobador]]: En [[Numera]] interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla. <br /> [[File:Crear rol.png]]<br /> <br /> <br /> Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su [[rol]] en [[Numera]] [[Aprobador]]<br /> [[File:roles.png]]<br /> <br /> La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles. <br /> [[File:Asignar rol A.png]]<br /> <br /> == Crear una [[regla de aprobación]] ==<br /> La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y <br /> === Regla General ===<br /> == Notificaciones y seguimiento al proceso ==<br /> Las [[Notificaciones]] que realiza [[Numera]] las hace a través de [[API]]s con sistemas como [[Slack]], [[Asana]] o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en [[Mi Perfil]] la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen. <br /> <br /> El proceso cuando se recibe el [[documento]] es el siguiente:<br /> - Se radica el documento soporte. <br /> - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. <br /> - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> <br /> El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente:<br /> - Un usuario aprueba un documento. <br /> - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. <br /> - Posterior al [[log]], Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el [[Módulo de aprobadores]] para la [[Empresa]] que recibió el documento. <br /> - A partir de las reglas identifica los [[flujos de aprobación]] que aplican para cada regla<br /> - Identifica que [[rol de aprobación]] o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. <br /> - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los [[rol]]es: [[Contador]], [[Auxiliar contable]] y [[Analista contable]]<br /> <br /> <br /> == Varios a tener en cuenta</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Soporte&diff=8212 2022-09-22T21:17:47Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>En [[Numera]] realizamos el soporte a través de tickets, un camino rápido y eficiente para atender tu solicitudes.<br /> <br /> Hay varios caminos:<br /> <br /> 1. Ingresa a https://esnumera.zendesk.com/hc/es/requests/new y crea tu solicitud. Si no tienes un usuarios créalo (sólo te pide nombre y correo, nada más!), con este camino puedes ver en línea cada solicitud y su estado. Si creas usuario la trasabilidad quedará en tu correo electrónico. <br /> <br /> <br /> 2. Envía un correo a support@esnumera.zendesk.com. Las respuestas y trasabilidad quedarán en tu correo electrónico.<br /> <br /> Los estados de nuestros tickets son:<br /> * Nuevo: Enviado a Numera<br /> * Abierto: Numera lo vió y está evaluando la solución<br /> * Pendiente: Encontramos alguna limitación, te hemos solicitado algo y estamos atentos a tu respuesta<br /> * Resuelto.<br /> <br /> 3. Whatsapp puedes escribir al número + 57 324 248 0719. Este canal generará tickets, recomendamos usarlo solo para solicitudes muy puntuales y de problemas funcionales. <br /> <br /> 4. A través del chat que se tiene disponible en nuestra página web. Se empieza haciendo click en el add - in a la derecha en la parte inferior. <br /> <br /> La respuesta se realizará según nuestro [[Acuerdo de Nivel de Servicio]].</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Certificado_Digital_Para_Facturaci%C3%B3n_y/o_Nomina_Electr%C3%B3nica&diff=8211 2022-09-22T19:31:31Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Un certificado digital es un documento informático generado por una entidad de Certificación Abierta, que conecta y relaciona los datos de una identidad, con una persona, organismo o empresa; confirmando absolutamente a nivel jurídico, que esa identidad ha firmado las transacciones electrónicas realizadas.<br /> <br /> El servicio de facturación electrónica requiere de un certificado de firma digital para firmar cada una de las facturas generadas por el [[usuario]] a través del sistema de facturación electrónica que dispone el [[proveedor tecnológico]]. <br /> <br /> Igualmente es requerido para realizar el proceso de envio de eventos electrónicos. Si su empresa esta interesada que Numera realice el proceso de envio de eventos electrónicos requerimos que se genere un certificado digital, lo podemos hacer siguiendo los siguientes pasos: <br /> <br /> Este proceso lo realizara [[Numera]] y para ello deberás crear un ticket. [https://wiki.esnumera.com/wiki/Soporte Aqui] te explicamos como, <br /> <br /> En el ticket deberá relacionar los siguientes documentos para generación del [[Certificado Digital Para eventos electrónicos]] <br /> <br /> <br /> '''1.''' CÁMARA DE COMERCIO (NO MAYOR A 30 DÍAS,) <br /> <br /> '''2.''' RUT (Registro Único Tributario) (NO MAYOR A 30 DÍAS)<br /> <br /> '''3.''' CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL (150%,).<br /> <br /> <br /> Luego de recibir los documentos [[Numera]] generara un modelo de confianza, el cual debe ser firmado por el [[Representante Legal]] de la compañía. Una vez firmado es importante adjuntar lo en el ticket para continuar con el proceso. <br /> <br /> <br /> El [[Certificado Digital Para Facturación y/o Nomina Electrónica]] sera expedido en 8 días calendario para la entrada en vigencia. Tenga en cuenta que este Certificado cuenta con una [[vigencia]] de una año y que al superar este periodo se deberá realizar la [[renovación]].<br /> <br /> <br /> Recuerda que el cobro de el [[Certificado Digital Para Facturación y/o Nomina Electrónica]], sera generado por [[Numera]] por medio de [[Factura electrónica]]</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Certificado_Digital_Para_Facturaci%C3%B3n_y/o_Nomina_Electr%C3%B3nica&diff=8210 2022-09-22T19:30:39Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Un certificado digital es un documento informático generado por una entidad de Certificación Abierta, que conecta y relaciona los datos de una identidad, con una persona, organismo o empresa; confirmando absolutamente a nivel jurídico, que esa identidad ha firmado las transacciones electrónicas realizadas.<br /> <br /> El servicio de facturación electrónica requiere de un certificado de firma digital para firmar cada una de las facturas generadas por el [[usuario]] a través del sistema de facturación electrónica que dispone el [[proveedor tecnológico]]. <br /> <br /> Igualmente es requerido para realizar el proceso de envio de eventos electrónicos. Si su empresa esta interesada que Numera realice el proceso de envio de eventos electrónicos requerimos que se genere un certificado digital, lo podemos hacer siguiendo los siguientes pasos: <br /> <br /> Este proceso lo realizara [[Numera]] y para ello deberás crear un ticket. [https://wiki.esnumera.com/wiki/Soporte Aqui] te explicamos como, <br /> <br /> En el ticket deberá relacionar los siguientes documentos para generación del [[Certificado Digital Para Facturación y/o Nomina Electrónica]] <br /> <br /> <br /> '''1.''' CÁMARA DE COMERCIO (NO MAYOR A 30 DÍAS,) <br /> <br /> '''2.''' RUT (Registro Único Tributario) (NO MAYOR A 30 DÍAS)<br /> <br /> '''3.''' CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL (150%,).<br /> <br /> <br /> Luego de recibir los documentos [[Numera]] generara un modelo de confianza, el cual debe ser firmado por el [[Representante Legal]] de la compañía. Una vez firmado es importante adjuntar lo en el ticket para continuar con el proceso. <br /> <br /> <br /> El [[Certificado Digital Para Facturación y/o Nomina Electrónica]] sera expedido en 8 días calendario para la entrada en vigencia. Tenga en cuenta que este Certificado cuenta con una [[vigencia]] de una año y que al superar este periodo se deberá realizar la [[renovación]].<br /> <br /> <br /> Recuerda que el cobro de el [[Certificado Digital Para Facturación y/o Nomina Electrónica]], sera generado por [[Numera]] por medio de [[Factura electrónica]]</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Instancia_de_Odoo&diff=8091 2022-07-11T19:15:11Z

<p>Jgarciaiguaran: Created page with &quot;Odoo el software contable tiene diferentes forma de consumirlo, en esta página puede verse las opciones: https://www.odoo.com/es_ES/pricing Las opciones son: - On premise: u...&quot;</p> <hr /> <div>Odoo el software contable tiene diferentes forma de consumirlo, en esta página puede verse las opciones: https://www.odoo.com/es_ES/pricing<br /> <br /> Las opciones son:<br /> - On premise: un servidor local administrado y habilitado por el cliente.<br /> - SH: [[Infraestructura en la nube]] dispuesta por [[Odoo]] y administrada por el cliente.<br /> - Nube: Instancia en [[Infraestructura en la nube]] administrada por Odoo.<br /> <br /> En [[Numera]] trabajamos con las diferentes opciones solo requerimos que nos creen un superusuario para nuestro bot y que nos entreguen la [[dirección de la instancia]] y la [[dirección de la base de datos]]. Esta última aplica en los casos en que se opera en SH.</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Causado&diff=8090 2022-07-11T19:08:55Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>El estado causado se refiere al [[Estado del documento]] y determina que ya se registro y valido en el [[sistema contable]]. Este estado solo se puede dar para un documento que ha sido aprobado anteriormente. <br /> <br /> No es menor que se genere este estado en los documentos pues al estar estructurada la data este label permite que se puedan generar informes a la gestión del proceso contable y el estado de actualización o eficacia con el que se realiza el mismo.<br /> <br /> Para nuestros clientes que registran automáticamente hacemos este proceso de manera automática. A continuación se detalla el funcionamiento:<br /> <br /> === [[Odoo]] ===<br /> En este software [[Numera]] revisa dos veces al día los documentos que registró en la [[instancia de Odoo]] del cliente. A las 12 y 5 PM. Se marcan como causados los documentos que se [[validaron]] por el usuario en Odoo. <br /> <br /> <br /> === [[Odoo]] ===<br /> En este software [[Numera]] revisa dos veces al día los documentos que registró en la [[instancia de Odoo]] del cliente. A las . Para los documentos que se reciben en nuestra ventanilla pero no se registran automáticamente se marcan en el estado [[Aprobado]] en el procedimiento inmediatamente posterior al radicado.</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Radicar_Reembolsos&diff=8062 2022-07-05T19:37:29Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>El reembolso es un documento que se realiza para soportar el reintegro de dinero o fondos gastados en una caja menor o general. En el reembolso generalmente se anexan las facturas que soportan las compras o pagos realizados. En este link se puede validar el proceso en video: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/videos_capacitaciaciones/Numera+-+Google+Chrome+2022-05-02+10-16-10_Trim.mp4<br /> <br /> Para realizar este proceso debes seguir estos pasos:<br /> <br /> 1. Ingresa a la pagina de [[Numera]]<br /> <br /> [[File:Inicio.png|500px]]<br /> <br /> <br /> 2. Diríjase al campo radicar<br /> <br /> [[File:RAdicarVURV.png|600px]]<br /> <br /> <br /> 3. Elige la [[compañía]] en la que se va a [[radicar]] del listado desplegable. ''Solo aparecerán empresas en las que tengas permisos'' para radicar los [[Reembolsos que soportan el reintegro de dinero o fondos gastados en una caja menor o general]]. Por [[compras]] o [[pagos]]<br /> <br /> 3.1 Diligencie los datos que encontrara al radicar el documento<br /> <br /> Para este paso [Relacionar Documento] es necesario que seleccione cada uno de los documentos que hacen parte de el Reembolso, en el DOC DE CRUCE<br /> <br /> [[File:Reembolso.jpeg|600px]]<br /> <br /> La cual quedara de la siguiente manera.<br /> <br /> [[File:Reembolso Cruce.jpeg|600px]]<br /> <br /> <br /> Termine de diligenciar los campos necesarios según las determinaciones de cada empresa. <br /> <br /> 4. Adjunta el documento que se va a radicar.<br /> <br /> [[File:Adjunta dovumentos.jpeg]].<br /> <br /> 5. De click en el botón de Radicar.<br /> <br /> Para finalizar la radicación.<br /> <br /> [[File:Reembolso Finalizado.jpeg|600px]]</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Reembolso_de_caja&diff=8061 2022-07-05T19:30:07Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>El [[reembolso de caja]] es un documento que se realiza para soportar el reintegro de dinero o fondos gastados en una caja menor o general. En el reembolso generalmente se anexan las facturas que soportan las compras o pagos realizados.<br /> <br /> =[[Radicación]] de [[Reembolso de caja]] en [[Numera]]=<br /> <br /> Cada factura de compra debe radicarse como documento de compra ([[factura de compra]] o [[cuenta de cobro]] y el reembolso que relaciona el cobro de estas facturar (generalmente el soporte de cálculo), como un tipo de documento &quot;Reembolso&quot;. En la entrada [[Radicar Reembolsos]] el proceso de radicado para ser un registro de una [[compra]] relacionada a un [[reembolso]].<br /> <br /> Pretendemos en un futuro cercano, que los reembolsos sean revisados o generados directamente desde la contabilidad con auxiliares de caja general o menor, en razón a que las facturas de compra serán registradas en línea.<br /> <br /> [https://wiki.esnumera.com/wiki/Radicar Aquí te enseñamos a radicar documentos en [[Numera]]]</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Soporte&diff=7966 2022-05-23T21:39:32Z

<p>Jgarciaiguaran: Created page with &quot;En Numera realizamos el soporte a través de nuestra página web: https://esnumera.com Los Usuarios pueden ingresar y realizar el soporte. La respuesta se realizará...&quot;</p> <hr /> <div>En [[Numera]] realizamos el soporte a través de nuestra página web: https://esnumera.com<br /> Los [[Usuarios]] pueden ingresar y realizar el soporte. <br /> <br /> La respuesta se realizará según nuestro [[Acuerdo de Nivel de Servicio]].<br /> <br /> En todo caso tenemos otros soportes especializados detallados aqui:<br /> [[Soporte de Odoo]]<br /> [[Soporte de Nómina Numera]]</div>

Jgarciaiguaran https://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Importar_datos_a_Odoo&diff=7655 2022-02-16T01:57:34Z

<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div><br /> <br /> El proceso de importar se refiere a subir información al sistema a través de hojas de cálculo de datos &quot;en bloque&quot;. A continuación puede ver las tablas que requiere el sistema Odoo para importar datos.<br /> <br /> Aqui las guias de Odoo para su revisión:<br /> https://www.odoo.com/documentation/14.0/es/applications/general/export_import_data.html<br /> Un video: https://youtu.be/nx4G2QVXsh4<br /> https://www.odoo.com/documentation/12.0/es/services/support/what_can_i_expect.html<br /> <br /> =Importar [[asientos contables]]=<br /> <br /> <br /> Si desea importar un comprobante contable diríjase al módulo de contabilidad &gt; contabilidad &gt; asientos contables o si desea compras o ventas ingrese a estos paneles. Seleccione uno de los asientos contables que ya tiene y de click en accion &gt; exportar. Seleccione el formato (en este caso excel) y añada o elimine los campos que desee tener en su archivo plano o fichero. <br /> <br /> Sobre este archivo de Excel podrá digitar los datos que desea importar. Una vez que haya actualizado su excel con los asientos contables, diríjase a asientos contables y presione &quot;IMPORTAR&quot; &gt; cargar fichero. Seleccione el archivo Excel desde su ordenador. Odoo le pre-visualizará cómo quedará escrito el asiento y podrá aceptar. <br /> <br /> A continuación un video del paso a paso realizado por un asesor de Odoo: https://drive.google.com/file/d/1AWEEPxuCrv4rSLd0pZmkD1h8msIPhUU_/view.<br /> <br /> <br /> ==Plantilla para importar terceros==<br /> <br /> Su archivo de excel puede ser construído con el mismo archivo de terceros que hemos creado para la historia. El modelo puede encontrarlo aquí https://wiki.esnumera.com/wiki/Migrare#Terceros<br /> <br /> <br /> ==Plantilla para importar facturas de venta ==<br /> <br /> Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Diario !! Fecha factura !! Fecha vencimiento !! Asociado !! Moneda !! Líneas de factura/Producto !! Líneas de factura / Cuenta !! Líneas de Factura/Cantidad !! Líneas de Factura/Precio Unitario !! Líneas de Factura/Descripción !! Líneas de Impuestos<br /> |-<br /> | FACTURA DE VENTA || 17/03/21 || 17/03/21 || KARINA HERNÁNDEZ || COP || [42300501ii] HONORARIOS - ASESORIAS / CONSULTORIAS CON IVA 19% || 42300501 || 1 || $5.000.000 || Prueba 1 || IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS<br /> |-<br /> | || || || || || [42300501ii] HONORARIOS - ASESORIAS / CONSULTORIAS CON IVA 19% || 42300501 || 1 || $2.000.000 || Prueba 2 || IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS<br /> |}<br /> <br /> Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, Tercero y Moneda se escriben 1 sola vez en la fila <br /> <br /> == Plantilla para importar asientos contables==<br /> <br /> Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Diario !! Número !! Fecha !! Apuntes contables/Cuenta !! Apuntes contables/Debe !! Apuntes contables/Haber !! Apuntes contables/Asociado !! Apuntes contables/Descripción<br /> |-<br /> | NOTA DE CONTABILIDAD || NC/2020/0005 || 2019-12-31 || 11050501 || 223893162 || 0 || NUMERA SAS || EJEMPLO 1<br /> |-<br /> | || || || 51050501 || 0 || 223893162 || NUMERA SAS || EJEMPLO2<br /> |}<br /> <br /> Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, y Número se escriben 1 sola vez en la fila del asiento.<br /> <br /> Para importarlo, ingrese a asientos contables, en el módulo de contabilidad<br /> <br /> [[File:Asientos contables en asesor de Odoo.png|800px]]<br /> <br /> Dé click en favoritos, e importar. Aquí puede ver un video que lo explica https://www.youtube.com/watch?v=rz694jtSS1k<br /> <br /> ==Plantilla para importar cuentas contables==<br /> <br /> Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos para importar desde la aplicación de Contabilidad de Odoo / Configuración / Plan de cuentas.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Código !! Nombre !! Tipo !! Permitir conciliación !! Etiquetas !! Moneda de la cuenta !! Grupo<br /> |-<br /> | 51958501 || PROPINAS || Gastos || FALSO || Operating Activities || COP || 519585<br /> |}<br /> <br /> <br /> Los datos permitidos en los siguientes campos son:<br /> <br /> <br /> *'''Código''': Recomendamos que los códigos sean de 8 dígitos.<br /> <br /> *'''Tipo''': Los tipos de cuenta permitidos son:<br /> <br /> • A pagar<br /> • Activos Corrientes<br /> • Activos fijos<br /> • Activos no-corrientes<br /> • Anticipos<br /> • Banco y caja<br /> • Capital<br /> • Costo de Ingreso<br /> • Depreciación<br /> • Ganancias año actual<br /> • Gastos<br /> • Ingreso<br /> • Otro Ingreso<br /> • Pasivos Corrientes<br /> • Por Cobrar<br /> • Tarjetas de Crédito<br /> <br /> *'''Permitir conciliación''': Verdadero o Falso, para afirmar que la cuenta es de cartera o cuentas por pagar.<br /> <br /> *'''Etiquetas''': Etiquetas para manejo de flujo de efectivo<br /> • Investing &amp; Extraordinary Activities<br /> • Operating Activities<br /> • Financing Activities<br /> <br /> *'''Monedas''': Permite el nombre de las monedas que se encuentran en Contabilidad / Configuración / Monedas<br /> <br /> <br /> ==Plantilla para importar productos==<br /> <br /> Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos para importar desde la aplicación de Contabilidad de Odoo / Compras o Ventas / Productos<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Puede ser Vendido !! Puede ser comprado !! Tipo de producto !! Referencia Interna !! Nombre !! Código de Barras !! Categoría del Producto !! Precio !! Impuestos del Cliente !! Costo !! Unidad de Medida !! Unidad de medida compra !! Impuestos de proveedor !! Cuenta de Ingresos !! Cuenta de gasto !! Tipo de activo<br /> |-<br /> | VERDADERO || VERDADERO || CONSUMIBLE || 14050501i || MATERIAS PRIMAS SIN IVA || || Todos || || || || Unidad(es) || Unidad(es) || || || 14050501 || <br /> |}<br /> <br /> Los datos permitidos en los siguientes campos son:<br /> <br /> *'''Puede ser Vendido''':<br /> • VERDADERO<br /> • FALSO<br /> <br /> *'''Puede ser comprado''':<br /> • VERDADERO<br /> • FALSO<br /> <br /> *'''Tipo de producto''':<br /> • Consumible<br /> • Servicio<br /> • Almacenable<br /> <br /> *'''Para las unidades de medida puede consultar que unidades de medida tiene activas e incluirlas en el plano con ese nombre.&quot;<br /> <br /> =Importar [[productos]]=<br /> <br /> <br /> Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Puede ser Vendido !! Puede ser comprado !! Tipo de producto !! Referencia Interna !! Nombre !! Código de Barras !! Categoría del Producto !! Precio !! Impuestos del Cliente !! Costo !! Unidad de Medida !! Unidad de medida compra !! Impuestos de proveedor !! Cuenta de Ingresos !! Cuenta de gasto !! Tipo de activo<br /> |-<br /> <br /> | VERDADERO/FALSO || VERDADERO/FALSO || CONSUMIBLE/SERVICIO || 14050501 (Código) || MATERIAS PRIMAS CON IVA 19% || || Todos || || IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS || || Unidad(es) || Unidad(es) || IVA DESCONTABLE (C) 19% DE BIENES || || 14050501 || <br /> |}</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Numera cobra por suscripción, la cual tendrá una prueba gratuita por 20 dias con todos los servicios que [[Numera]] ofrece, dentro de este tiempo podrás explorar la herramienta en su totalidad con el fin de que puedas conocerla y ver sus beneficios, una vez pasados los 20 días de prueba se cobrara de manera mensual y en función del uso que se tenga. Nuestro modelo de precios se basa en el cobro por el uso.<br /> <br /> Usuarios [[Quicksigth]] para todos los planes vale 25.000 por usuario<br /> <br /> *Empresa activa es una compañía que radica 10 o más documentos en el mes.<br /> <br /> <br /> <br /> *Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales:<br /> **Documentos recibidos: $210/documento radicado en el mes<br /> **Documentos registrados: $470/documento registrado automáticamente<br /> **Empresa activa: $16.000<br /> **[[Impuestos]]: $16.000 todos los impuestos<br /> **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica <br /> *Plan pyme plus: Precio para empresas de hasta entre 200 y 1000 documentos mensuales:<br /> **Documentos recibidos: $180/documento radicado en el mes<br /> **Documentos registrados: $420/documento registrado automáticamente<br /> **Empresa activa: $16.000 por empresa<br /> **[[Impuestos]]: $15.000 todos los impuestos<br /> **[[Nómina]]: $3.000/empleado y $3.500 con nómina electrónica <br /> *Plan [[BPO]] y [[BPO]] plus (empresa con más de 3 empresas activas):<br /> **Documentos recibidos: <br /> ***[[BPO]]:$130/doc radicado en el mes<br /> ***[[BPO]] Plus: $105 si el BPO tiene más de 2.000 documentos radicados en el mes.<br /> **Documentos registrados: <br /> ***[[BPO]]:370/doc registrado automáticamente<br /> ***[[BPO]] Plus: $265 si el BPO tiene más de 2.000 documentos registrados en el mes.<br /> ***[[BPO]] Plus+: $210 si el BPO tiene más de 5000 documentos registrados en el mes.<br /> **Empresa activa: Empresa activa es la empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes.<br /> ***[[BPO]]: $10.500 por empresa activa asignada a la BPO <br /> ***[[BPO]] Plus: $7.500 si el BPO tiene más de 50 empresas activas en el mes.<br /> **[[Impuestos]]: $ 11.000 todos los impuestos por empresa activa <br /> **[[Nómina]]: $2.500 / empleado y $3.000 con nómina electrónica.</div>

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<p>Jgarciaiguaran: </p> <hr /> <div>Esta es la herramienta manual de nuestro [[operador electrónico]] [[FAacture]] para los [[procesos electrónicos]] que se lleven a cabo en [[Numera]]. A continuación se listan los videos tutoriales para su uso: <br /> <br /> * Cómo ingresar a la plataforma: https://youtu.be/_T2oEqTrWTs<br /> * Edición de perfil https://youtu.be/9Jy0NranY34<br /> * Sincronizar numeración https://youtu.be/74lgHn91mmk<br /> * Creación de unidad de medida https://youtu.be/IMUubANtIfU<br /> * Grupo de producto y producto https://youtu.be/GHB0OBbre48<br /> * Realizar factura https://youtu.be/7Vh08jdDPvY<br /> * Consulta de documentos https://youtu.be/D7HaChwOjvc<br /> * Borrador https://youtu.be/batpvuB_1BQ<br /> * Configuración de color https://youtu.be/uTIMZHQ_Cko<br /> <br /> Esta plataforma permite también cargar un archivo en excel con la información de facturas para realizarlas en masa, a continuación se comparte el archivo de muestra y la documentación:<br /> * Archivo de muestra en xls. https://jorge-arturo-garcia-iguaran.s3.amazonaws.com/Varios/Facture-Documentacion+Estándar+Excel+tipo+5-V2.3.pdf<br /> * Documentación de los procesos y como preparar el archivo. https://jorge-arturo-garcia-iguaran.s3.amazonaws.com/Varios/Facture-Documentacion+Est%C3%A1ndar+Excel+tipo+5-V2.3.pdf</div>

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