Importar datos a Odoo - Revision history

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:48:25Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:47:36Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:46:10Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:25:25Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:24:57Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:24:47Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:24:30Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para actualizar asientos contables */

2024-05-06T23:22:19Z

Plantilla para actualizar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para importar asientos contables */

2024-05-06T23:16:06Z

Plantilla para importar asientos contables

Karina Hernandez: /* Plantilla para importar asientos contables */

2024-01-18T23:35:35Z

Plantilla para importar asientos contables

← Older revision		Revision as of 23:48, 6 May 2024
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	En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.		En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.

−	'''Como recomendación clave''', una vez inicies el proceso, y hasta que termines, suspende cualquier tipo de registro o movimiento en el sistema, porque si alguna información sale vacía, por ejemplo un centro de costo vacío y mientras haces este proceso lo actualizas directamente en Odoo, al subir el archivo te quedará como el archivo exportado (que luego importarás), vacío.	+	'''Como recomendación clave''', recuerda que este archivo exportado será el mismo que importes, entonces una vez inicies el proceso, y hasta que termines, suspende cualquier tipo de registro o movimiento en el sistema, porque si alguna información sale vacía, por ejemplo un centro de costo vacío y mientras haces este proceso lo actualizas directamente en Odoo, al subir el archivo te quedará como el archivo exportado (que luego importarás), vacío.

← Older revision		Revision as of 23:47, 6 May 2024
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	En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.		En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.

−	Como recomendación, suspende cualquier tipo de registro en el sistema, porque si alguna información sale vacía, por ejemplo un centro de costo vacío y mientras haces este proceso lo actualizas directamente en Odoo, al subir el archivo te quedará como el archivo exportado (que luego importarás), vacío.	+	'''Como recomendación clave''', una vez inicies el proceso, y hasta que termines, suspende cualquier tipo de registro o movimiento en el sistema, porque si alguna información sale vacía, por ejemplo un centro de costo vacío y mientras haces este proceso lo actualizas directamente en Odoo, al subir el archivo te quedará como el archivo exportado (que luego importarás), vacío.

← Older revision		Revision as of 23:46, 6 May 2024
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	En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.		En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.
		+
		+	Como recomendación, suspende cualquier tipo de registro en el sistema, porque si alguna información sale vacía, por ejemplo un centro de costo vacío y mientras haces este proceso lo actualizas directamente en Odoo, al subir el archivo te quedará como el archivo exportado (que luego importarás), vacío.

← Older revision		Revision as of 23:25, 6 May 2024
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−	'''3. Carga: "' Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:	+	'''3. Carga:''' Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:

	a) "ID externo" por "Identificación externa"		a) "ID externo" por "Identificación externa"

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 ==Plantilla para actualizar asientos contables==
 Ingresa a Odoo a Contabilidad/Asientos contables y en la búsqueda filtra el diario que deseas actualizar.
 '''1. Exporta la información''' con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos ubicarán a Odoo del registro exacto que se actualizará, es decir que adicional a los dos campos agrega el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.

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 Ingresa a Odoo a Contabilidad/Asientos contables y en la búsqueda filtra el diario que deseas actualizar.
-. Exporta la información con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos ubicarán a Odoo del registro exacto que se actualizará, es decir que adicional a los dos campos agrega el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.
+'''1. Exporta la información''' con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos ubicarán a Odoo del registro exacto que se actualizará, es decir que adicional a los dos campos agrega el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.
-*Campos mínimos que ubican a Odoo del registro a actualizar*:
+* '''Campos mínimos que ubican a Odoo del registro a actualizar''':
 a) ID externo: Es el Id del comprobante, del asiento contable
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-. Ahora, en el excel que exportes procede con los cambios necesarios únicamente en el campo objeto de actualización. No ajustes nada de los dos campos mínimos ni elimines o cambies el orden de las filas del archivo exportado pues vienen ordenadas directo desde odoo por el ID externo del asiento. Ojo, en caso de eliminar alguna fila, Odoo queda perdido del asiento (comprobante) a actualizar.
+'''2. Actualiza: '''Ahora, en el excel que exportes procede con los cambios necesarios únicamente en el campo objeto de actualización. No ajustes nada de los dos campos mínimos ni elimines o cambies el orden de las filas del archivo exportado pues vienen ordenadas directo desde odoo por el ID externo del asiento. Ojo, en caso de eliminar alguna fila, Odoo queda perdido del asiento (comprobante) a actualizar.
-. Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:
+'''3. Carga: "' Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:
 a) "ID externo" por "Identificación externa"

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 ==Plantilla para actualizar asientos contables==
-Ingrese a Odoo a Contabilidad/Asientos contables y en la búsqueda filtra el diario que deseas actualizar.
+Ingresa a Odoo a Contabilidad/Asientos contables y en la búsqueda filtra el diario que deseas actualizar.
-Exporte la información con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos son los que van a identificar o ubicar a odoo qué registro se actualizará, entonces debe agregar el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.
+. Exporta la información con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos ubicarán a Odoo del registro exacto que se actualizará, es decir que adicional a los dos campos agrega el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.
-. ID externo: Es el Id del comprobante, del asiento contable
+*Campos mínimos que ubican a Odoo del registro a actualizar*:
-. Apuntes contables/ID externo: Es el id de la línea del registro, es decir el apunte contable.
+a) ID externo: Es el Id del comprobante, del asiento contable
-A los campos anteriores puedes agregar nombres o lo que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda que al importar odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por validar, más rápido el proceso.
+b). Apuntes contables/ID externo: Es el id de la línea del registro, es decir el apunte contable.
-Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:
+En todo caso, puedes agregar los campos adicionales que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda retirarlos cuando importes el archivo porque Odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por actualizar, más rápido el proceso. Por seguridad, recomendamos descargar lo necesario, con los filtros de información, porque después no podrás eliminar filas.
-. "Apuntes contables/ID externo" por "Apuntes contables/Identificación externa"
+. Ahora, en el excel que exportes procede con los cambios necesarios únicamente en el campo objeto de actualización. No ajustes nada de los dos campos mínimos ni elimines o cambies el orden de las filas del archivo exportado pues vienen ordenadas directo desde odoo por el ID externo del asiento. Ojo, en caso de eliminar alguna fila, Odoo queda perdido del asiento (comprobante) a actualizar.
 Sube nuevamente el archivo y valida que quede cargado.

← Older revision		Revision as of 23:16, 6 May 2024
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	Dé click en favoritos, e importar. Aquí puede ver un video que lo explica https://www.youtube.com/watch?v=rz694jtSS1k A continuación un video del paso a paso realizado por un asesor de Odoo: https://drive.google.com/file/d/1AWEEPxuCrv4rSLd0pZmkD1h8msIPhUU_/view.		Dé click en favoritos, e importar. Aquí puede ver un video que lo explica https://www.youtube.com/watch?v=rz694jtSS1k A continuación un video del paso a paso realizado por un asesor de Odoo: https://drive.google.com/file/d/1AWEEPxuCrv4rSLd0pZmkD1h8msIPhUU_/view.
		+
		+	==Plantilla para actualizar asientos contables==
		+
		+	Ingrese a Odoo a Contabilidad/Asientos contables y en la búsqueda filtra el diario que deseas actualizar.
		+
		+	Exporte la información con los siguientes campos, como mínimo. "Como mínimo" porque estos dos campos son los que van a identificar o ubicar a odoo qué registro se actualizará, entonces debe agregar el campo que vayas a actualizar. Por ejemplo, si actualizarás un solo campo, exportarás 3 campos; los dos mínimos + el objeto de actulización.
		+
		+	1. ID externo: Es el Id del comprobante, del asiento contable
		+
		+	2. Apuntes contables/ID externo: Es el id de la línea del registro, es decir el apunte contable.
		+
		+	A los campos anteriores puedes agregar nombres o lo que desees para que tu excel sea más fácil de ubicar, pero recuerda que al importar odoo tratará de actualizar toda la información que cargues. Entre menos información por validar, más rápido el proceso.
		+
		+	Ahora, en el excel que exportes has los cambios necesarios únicamente en el campos que actualizarás, no elimines ni cambies el orden de las filas del archivo exportado pues vienen ordenadas directo desde odoo por el ID externo del asiento.
		+
		+	Finalmente, en el excel, cambia los nombres de las 2 columnas mínimas así:
		+
		+	1. "ID externo" por "Identificación externa"
		+
		+	2. "Apuntes contables/ID externo" por "Apuntes contables/Identificación externa"
		+
		+	Sube nuevamente el archivo y valida que quede cargado.

	==Plantilla para importar cuentas contables==		==Plantilla para importar cuentas contables==

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 == Plantilla para importar asientos contables==
-Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:
+Si desea importar un comprobante contable diríjase al módulo de contabilidad > contabilidad > asientos contables o si desea compras o ventas ingrese a estos paneles. Seleccione uno de los asientos contables que ya tiene y de click en accion > exportar. Seleccione el formato (en este caso excel) y añada o elimine los campos que desee tener en su archivo plano o fichero.
 {| class="wikitable"
-! Diario !! Número !! Fecha !! Apuntes contables/Cuenta !! Apuntes contables/Debe !! Apuntes contables/Haber !! Apuntes contables/Empresa !! Apuntes contables/Etiqueta
+! Diario !! Número !! Fecha !! Apuntes contables/Cuenta !! Apuntes contables/Debito !! Apuntes contables/Crédito !! Apuntes contables/Asociado !! Apuntes contables/Etiqueta
 |-
 | NOTA DE CONTABILIDAD || NC/2020/0005 || 2019-12-31 || 11050501 || 223893162 || 0 || NUMERA SAS || EJEMPLO 1
@@ Line 87: / Line 91: @@
 [[File:Asientos contables en asesor de Odoo.png|800px]]
-Dé click en favoritos, e importar. Aquí puede ver un video que lo explica https://www.youtube.com/watch?v=rz694jtSS1k
+Dé click en favoritos, e importar. Aquí puede ver un video que lo explica https://www.youtube.com/watch?v=rz694jtSS1k A continuación un video del paso a paso realizado por un asesor de Odoo: https://drive.google.com/file/d/1AWEEPxuCrv4rSLd0pZmkD1h8msIPhUU_/view.
 ==Plantilla para importar cuentas contables==