Notas crédito de clientes - Revision history

Karina Hernandez: /* Creación de nota desde la factura */

2022-11-02T15:56:50Z

Creación de nota desde la factura

Karina Hernandez: /* Creación de nota desde la factura */

2022-11-02T15:55:26Z

Creación de nota desde la factura

Karina Hernandez: /* Creación de nota desde la factura */

2022-11-02T15:54:48Z

Creación de nota desde la factura

Karina Hernandez: /* Crear notas crédito de clientes */

2022-11-02T15:54:20Z

Crear notas crédito de clientes

Karina Hernandez at 18:05, 24 June 2020

2020-06-24T18:05:15Z

Karina Hernandez at 18:02, 24 June 2020

2020-06-24T18:02:14Z

Karina Hernandez at 22:07, 16 June 2020

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Karina Hernandez at 22:00, 16 June 2020

2020-06-16T22:00:46Z

Karina Hernandez: Created page with "=¿Qué son?= Las notas crédito de clientes son el documento por medio del cual se legalizan las devoluciones de las ventas a los clientes =Crear notas crédito d..."

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Created page with "=¿Qué son?= Las notas crédito de clientes son el documento por medio del cual se legalizan las devoluciones de las ventas a los clientes =Crear notas crédito d..."

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=¿Qué son?=

Las [[notas crédito de clientes]] son el documento por medio del cual se legalizan las devoluciones de las ventas a los [[clientes]]

=Crear [[notas crédito de clientes]]=

==Creación de nota desde la factura==

Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:

1. Click en agregar nota

[[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|500px]]

2. Diligencie los datos de la nota..

[[File:Agregarnotacredito.JPG]]

*Indique el método de rectificación:
#'''Crear un borrador de nota de crédito''': Podrá editar y validar esta nota crédito directamente o dejarla como borrador. Es ideal para devolver partes de factura, y no en su totalidad.
#'''Cancelar''': crear nota de crédito y reconciliar: Utilice esta opción si quiere cancelar una factura que no debería haber emitido. Se creará una nota crédito, validada y conciliada con la factura actual. No será posible modificar la misma.
#'''Modificar''': crear nota de crédito, reconciliar y crear una nueva factura: Use esta opción si desea cancelar una factura y crear una nueva. La nota de crédito será creada, validada y reconciliada con la factura actual. Se creará un nuevo borrador de factura para que puedas editarlo

* Indique el motivo
* Indique la fecha

3. Se generará la nota, dependiendo del método de rectificación que haya seleccionado:
#'''Crear un borrador de nota de crédito''': Se genera un borrador que podrá editar y validar.
#'''Cancelar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial
#'''Modificar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial, y adicional en [[facturas de clientes]] se creará un nuevo borrador de factura.

==Creación manual de notas==

Puede crear una nota dirigiéndose directamente a la factura y o desde las ventas:

[[File:CrearNotaCrédito.jpg|500px]]

1. Si la crea desde la factura Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la nota (en la parte superior derecha aparecerá que la nota está en borrador) :

[[ File:DatosdelaFactura..jpg]]

2. Digite los datos de la factura, tenga en cuenta que:
*Al digitar el/los [[productos]] a vender, aparecerán los impuestos sugeridos que debe aplicar su cliente, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el cliente es una [[persona jurídica]], entonces Odoo calcula retención de IVA.
* En cada producto puede añadir notas si desea que aparezcan en la factura. (Debajo de cada producto permite agregar la nota)
* En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la factura, el incoterm (si aplica), la [[posición fiscal]] del cliente y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos.

[[File:OtrainfodelaFactura.png]]

3. Guarde la factura (botón verde - superior derecha).
4. Valide la factura (regisrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"

5. Envíe la factura ya sea impresa o por email

[[File:EnviarImprimirFra.jpg|500px]]

Al final de la factura, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa factura. Estas acciones no son compartidas con el cliente, sólo quedará en Odoo para uso interno de la empresa.

==Importar facturas de clientes==

Para importar facturas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / facturas, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las facturas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una factura cuando se crea.

=Consultar [[facturas de clientes]]=

Una vez ingresa a Contabilidad / Ventas / Facturas podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:

[[File:Opciones en Consultar facturas.jpg|900px]]

# Buscar cualquier característica que tenga la factura
# Filtrar facturas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
# Agrupar por [[terceros]], [[clientes]], [[vendedores]] o [[fechas]]
# Personalizar favoritos
# Desplazamiento entre páginas por cantidad de facturas
# Ver lista de todas las facturas con todos sus detalles (visualización horizontal)
# Ver lista de todas las facturas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
# Ver calendario, que asigna las facturas (cliente y valor) por cada día.
# Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, clientes, entre otros.
# Ver gráficas de clientes, que permiten agrupar o filtrar saldos, clientes, valores, etc.
# Ver actividades planificadas por cada factura

=Facturación electrónica=

==Con Odoo==

[[Odoo]] integra la facturación electrónica con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.

==Con otro proveedor tecnológico==

Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las facturas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar facturas de clientes")

@@ Line 9: / Line 9: @@
 ==Creación de nota desde la factura==
-Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:
+Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura Desde clientes/Facturas si es una nota que viene de una factura. Si es una nota que no se abona a una factura clickee en Clientes/Facturas rectificativas :
-. Ingresa a la factura y de click en "Factura rectificativa" o Agregar nota crédito.
+. Ingresa a la factura y de click en "Factura rectificativa" o Agregar nota crédito. Odoo llama "Factura rectificativa" a las notas crédito
 [[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|400px]]

@@ Line 33: / Line 33: @@
 #'''Modificar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial, y adicional en [[facturas de clientes]] se creará un nuevo borrador de factura.
-. Envíe la nota ya sea impresa o por email
+. Puede editar el consecutivo de la nota. Envíe la nota ya sea impresa o por email
 [[File:EnviarImprimirFra.jpg|400px]]

@@ Line 11: / Line 11: @@
 Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:
-. Ingresa a la factura y Click en agregar nota.
+. Ingresa a la factura y de click en "Factura rectificativa" o Agregar nota crédito.
 [[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|400px]]

@@ Line 5: / Line 5: @@
 =Crear [[notas crédito de clientes]]=
-Puede crear una nota que se abone directamente a las facturas, o crear una nota como un documento independiente sin abonar una factura específica (crear nota manualmente)
+Puede crear una nota que se abone directamente a las facturas, o crear una nota como un documento independiente sin abonar una factura específica (crear nota manualmente). En odoo las notas crédito se llaman "Facturas rectificativas"
 ==Creación de nota desde la factura==
@@ Line 11: / Line 11: @@
 Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:
-. Click en agregar nota.
+. Ingresa a la factura y Click en agregar nota.
 [[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|400px]]
@@ Line 67: / Line 67: @@
 Para importar notas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / Notas crédito de clientes, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las notas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una nota cuando se crea como Cliente, Plazos de pago, Fecha factura, Producto, Cantidad, Precio...
 =Consultar [[notas crédito de clientes]]=

@@ Line 54: / Line 54: @@
 . Guarde la nota (botón verde - superior derecha).
 . Valide la nota (registrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"
 . Envíe la nota, si lo requiere, ya sea impresa o por email

@@ Line 18: / Line 18: @@
 . Diligencie los datos de la nota.
-[[File:Agregarnotacredito.JPG]]
+[[File:Agregarnotacredito.JPG|700px]]
 *Indique el método de rectificación:
@@ Line 35: / Line 35: @@
 . Envíe la nota ya sea impresa o por email
-[[File:EnviarImprimirFra.jpg|500px]]
+[[File:EnviarImprimirFra.jpg|400px]]
 ==Creación manual de notas==
@@ Line 41: / Line 41: @@
 . Diríjase a crear notas:
-[[File:CrearNotaCrédito.jpg|500px]]
+[[File:CrearNotaCrédito.jpg|300px]]
 . Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la nota (en la parte superior derecha aparecerá que la nota está en borrador) :
-[[File:Agregarnotacredito.JPG]]
+[[File:Vista nota crédito.JPG|800px]]
 . Digite los datos de la factura, tenga en cuenta que:
@@ Line 57: / Line 57: @@
 . Envíe la nota, si lo requiere, ya sea impresa o por email
-[[File:EnviarImprimirFra.jpg|500px]]
+[[File:EnviarImprimirFra.jpg|400px]]

@@ Line 4: / Line 4: @@
 =Crear [[notas crédito de clientes]]=
 ==Creación de nota desde la factura==
@@ Line 9: / Line 11: @@
 Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:
-. Click en agregar nota
+. Click en agregar nota.
-[[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|500px]]
+[[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|400px]]
-. Diligencie los datos de la nota..
+. Diligencie los datos de la nota.
 [[File:Agregarnotacredito.JPG]]
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 #'''Cancelar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial
 #'''Modificar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial, y adicional en [[facturas de clientes]] se creará un nuevo borrador de factura.
 ==Creación manual de notas==
-Puede crear una nota dirigiéndose directamente a la factura y  o desde las ventas:
+. Diríjase a crear notas:
 [[File:CrearNotaCrédito.jpg|500px]]
-. Si la crea desde la factura Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la nota (en la parte superior derecha aparecerá que la nota está en borrador) :
+[[File:Agregarnotacredito.JPG]]
 . Digite los datos de la factura, tenga en cuenta que:
-*Al digitar el/los [[productos]] a vender, aparecerán los impuestos sugeridos que debe aplicar su cliente, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el cliente es una [[persona jurídica]], entonces Odoo calcula retención de IVA.
+*Al digitar el/los [[productos]] a devolver, aparecerán los impuestos sugeridos que debe devolver su cliente, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el cliente es una [[persona jurídica]], entonces Odoo calcula devolución de retención de IVA.
-* En cada producto puede añadir notas si desea que aparezcan en la factura. (Debajo de cada producto permite agregar la nota)
+* En cada producto puede añadir notas si desea que aparezcan en la nota. (Debajo de cada producto permite agregar la nota)
-* En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la factura, el incoterm (si aplica), la [[posición fiscal]] del cliente y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos.
+* En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la nota, el incoterm (si aplica), la [[posición fiscal]] del cliente y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos a devolver.
-. Envíe la factura ya sea impresa o por email
+. Guarde la nota (botón verde - superior derecha).
 [[File:EnviarImprimirFra.jpg|500px]]
-Al final de la factura, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa factura. Estas acciones no son compartidas con el cliente, sólo quedará en Odoo para uso interno de la empresa.
+Al final de la nota, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa nota. Estas acciones no son compartidas con el cliente, sólo quedará en Odoo para uso interno de la empresa.
-==Importar facturas de clientes==
+==Importar [[notas crédito de clientes]]==
-Para importar facturas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / facturas, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las facturas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una factura cuando se crea.
+Para importar notas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / Notas crédito de clientes, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las notas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una nota cuando se crea como Cliente, Plazos de pago, Fecha factura, Producto, Cantidad, Precio...
-=Consultar [[facturas de clientes]]=
+=Consultar [[notas crédito de clientes]]=
-Una vez ingresa a Contabilidad / Ventas / Facturas podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:
+Una vez ingresa a Contabilidad / Ventas / Notas crédito de clientes podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:
-[[File:Opciones en Consultar facturas.jpg|900px]]
+[[File:Opciones de consulta.jpg|900px]]
-# Buscar cualquier característica que tenga la factura
+# Buscar cualquier característica que tenga la nota
-# Filtrar facturas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
+# Filtrar notas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
 # Agrupar por [[terceros]], [[clientes]], [[vendedores]] o [[fechas]]
 # Personalizar favoritos
-# Desplazamiento entre páginas por cantidad de facturas
+# Desplazamiento entre páginas por cantidad de notas
-# Ver lista de todas las facturas con todos sus detalles (visualización horizontal)
+# Ver lista de todas las notas con todos sus detalles (visualización horizontal)
-# Ver lista de todas las facturas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
+# Ver lista de todas las notas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
-# Ver calendario, que asigna las facturas (cliente y valor) por cada día.
+# Ver calendario, que asigna las notas (cliente y valor) por cada día.
 # Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, clientes, entre otros.
 # Ver gráficas de clientes, que permiten agrupar o filtrar saldos, clientes, valores, etc.
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 ==Con Odoo==
-[[Odoo]] integra la facturación electrónica con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.
+[[Odoo]] integra la facturación electrónica (que incluye las notas) con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.
 ==Con otro proveedor tecnológico==
-Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las facturas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar facturas de clientes")
+Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las notas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar [[notas crédito de clientes]]")