Karina Hernandez at 19:59, 24 June 2020

2020-06-24T19:59:38Z

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=¿Qué son?=

Las [[notas crédito de proveedores]] son el documento por medio del cual se legalizan las devoluciones de las compras a los [[proveedores]]

=Crear [[notas crédito de proveedores]]=

Puede crear una nota que se abone directamente a las facturas, o crear una nota como un documento independiente sin abonar una factura específica (crear nota manualmente)

==Creación de nota desde la factura==

Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:

1. Click en agregar nota.

[[File:AgregarNotadesdeFra.jpg|400px]]

2. Diligencie los datos de la nota.

[[File:Agregarnotacredito.JPG|700px]]

*Indique el método de rectificación:
#'''Crear un borrador de nota de crédito''': Podrá editar y validar esta nota crédito directamente o dejarla como borrador. Es ideal para devolver partes de factura, y no en su totalidad.
#'''Cancelar''': crear nota de crédito y reconciliar: Utilice esta opción si quiere cancelar una factura que no debería haber registrado. Se creará una nota crédito, validada y conciliada con la factura actual. No será posible modificar la misma.
#'''Modificar''': crear nota de crédito, reconciliar y crear una nueva factura: Use esta opción si desea cancelar una factura y crear una nueva. La nota de crédito será creada, validada y reconciliada con la factura actual. Se creará un nuevo borrador de factura para que puedas editarlo

* Indique el motivo
* Indique la fecha

3. Se generará la nota, dependiendo del método de rectificación que haya seleccionado:
#'''Crear un borrador de nota de crédito''': Se genera un borrador que podrá editar y validar.
#'''Cancelar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial
#'''Modificar''': Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial, y adicional en [[facturas de proveedores]] se creará un nuevo borrador de factura.

==Creación manual de notas==

1. Diríjase a crear notas:

[[File:Ir a notas de proveedor.jpg|300px]]

2. Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la nota (en la parte superior derecha aparecerá que la nota está en borrador) :

[[File:DetalleNotacréditoProv.png|800px]]

De acuerdo a las anteriores secciones:
## Guarde, valide ([[contabilizar]]) o descarte la [[factura]]
## Indique los datos del [[proveedor]]: Nombre, Referencia (no. de documento de [[nota crédito de proveedores]]), fecha y [[moneda]]
## Digite el [[producto]], su '''descripción''' la cantidad a devolver y el valor. Al digitar el/los [[productos]] a devolver, aparecerán los [[impuestos]] sugeridos que debe aplicar, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el proveedor es una [[persona jurídica del régimen simple de tributación]], entonces [[Odoo]] calcula retención de [[IVA]].
## En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la nota, el [[incoterm]] (si aplica), la [[posición fiscal]] del [[proveedor]] y las [[cuentas contables]] de la [[cuenta por cobrar]] y de los [[impuestos]] devueltas.
## Subtotales
## Detalle de [[impuestos]] aplicados
## Añada como nota el link en el que se encuentra la nota en [[Numera]].

3. Guarde la nota (botón verde - superior derecha).
4. Valide la nota (registrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"

Al final de la nota, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa nota.

==Importar [[notas crédito de proveedores]]==

Para importar notas, en el mismo panel de Contabilidad / Notas / Notas crédito de proveedores, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las notas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una nota cuando se crea como Proveedor, Plazos de pago, Fecha factura, Producto, Cantidad, Precio...

=Consultar [[notas crédito de proveedores]]=

Una vez ingresa a Contabilidad / Compras / Notas crédito de proveedores podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:

[[File:Opciones de consulta.jpg|900px]]

# Buscar cualquier característica que tenga la nota
# Filtrar notas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
# Agrupar por [[terceros]], [[proveedores]], [[vendedores]] o [[fechas]]
# Personalizar favoritos
# Desplazamiento entre páginas por cantidad de notas
# Ver lista de todas las notas con todos sus detalles (visualización horizontal)
# Ver lista de todas las notas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
# Ver calendario, que asigna las notas (cliente y valor) por cada día.
# Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, proveedores, entre otros.
# Ver gráficas de proveedores, que permiten agrupar o filtrar saldos, proveedores, valores, etc.
# Ver actividades planificadas por cada factura

=Facturación electrónica=

==Con Odoo==

[[Odoo]] integra la facturación electrónica (que incluye las notas) con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.

==Con otro proveedor tecnológico==

Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las notas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar [[notas crédito de proveedores]]")

@@ Line 55: / Line 55: @@
 . Guarde la nota (botón verde - superior derecha).
 . Valide la nota (registrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"
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 # Ver gráficas de proveedores, que permiten agrupar o filtrar saldos, proveedores, valores, etc.
 # Ver actividades planificadas por cada factura

Notas crédito de proveedores - Revision history

Karina Hernandez at 19:59, 24 June 2020

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