Informes para BPO en QuickSight

Desde julio de 2020 se ha creado un informe para BPO que permite mejorar la gestión del proceso contable. La filosofía detrás es que con Numera se puede acceder en tiempo real a la evolución de los soportes contables, encontrar tendencias y mantener informes que empoderen a los líderes de los equipos.

Evolución mensual de documentos

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y muestra la evolución de los documentos por mes. Al hacer click en alguno de las barras generará un filtro en toda la página del informe. Con este filtro se puede analizar el comportamiento por un estado de documento en un periodo de un mes. El filtor aplicará en las diferentes gráficas de esta página. Los rojos muestran los documentos que están pendientes por ser causados. En esos se debe concentrar la gestión

Para que las gráficas muestren información de un solo mes, se debe dar click derecho en las barras verticales del mes que se desea filtrar, y seleccionar centrarse en "(el mes)"

Evolución semanal de documentos

Grafico 2

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y grafica la evolución con las últimas 10 semanas. Con etsa información de documentos se puede determinar el comportamiento esperado para futuro y analizar si el trabajo de registro se ha realizado consistentemente o en bloque. En Numera entendemos que hacer el registro en el momento de recepción del documento mejora la calidad de la información y la oportunidad para toma de decisiones.

Al hacer click en alguno de las barras generará un filtro en toda la página del informe. Con este filtro se puede analizar el comportamiento por un estado de documento en el periodo elegido. Los rojos muestran los documentos que están pendientes por ser causados. En esos se debe concentrar la gestión

Estado del documento por cliente

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y grafica el total de documentos por tercero, debería tender a estar en estado del documento causado pues acumula todos los documentos recibidos en Numera. En este escenario no es muy valioso. En combinación con los filtros realizados en las gráficas anteriores se vuelve muy poderoso pues usa el filtrp y muestra la evolución en donde hay problemas de causación por cada cliente en un periodo de tiempo dado.

Adicionalmente permite que se filtre toda la pestaña por el cliente al dar click en el cliente en esta gráfica. Con esto se pueden ver todos los análisis de manera particular. Identificando oportunidades en gestión de documentos.

Proyección de documentos 6 semanas

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y gráfica la evolución de los documentos por semana y la proyeccion de las siguientes seis semanas. Con esta información se pueden programar los recursos para tener el regisro en línea. Está gráfica cambia con los filtros realizados por los usuarios en el informe.

La proyección tiene un valor objetivo y un área en la que se pueden esperar los documentos futuros segun la historia. Esta alimentada por el Machine Learning de QuickSight

Histórico de documentos recibidos

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y gráfica en torta la participación de cada uno de tipos de documentos recibidos. Es valioso pues cada documento requiere un esfuerzo de registro y entender la participación permite validar como va el periodo evaluado cuando se hacen filtros a partir de las otras gráficas.

Documentos recibidos en la semana en curso

Este informe se encuentra en la pestaña Dashboard y gráfica la evolución semanal de recepción de documentos. Es un comparativo con el histórico para entender tendencias y proyectar el trabajo de registro.