|
|
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | =¿Qué son?=
| + | [[Factura de venta]] |
| − | | |
| − | Las [[facturas de clientes]] son el documento por medio del cual se legalizan las ventas a los [[clientes]]
| |
| − | | |
| − | =Crear [[facturas de clientes]]=
| |
| − | | |
| − | ==Creación manual de facturas==
| |
| − | | |
| − | Puede crear una factura desde el [[tablero en Odoo]] o desde las ventas:
| |
| − | | |
| − | [[File:CrearFacturaTablero.png|500px]]
| |
| − | [[File:CrearFacturaVentas.png|500px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 1. Dé click en crear. Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la factura (en la parte superior derecha aparecerá que la factura está en borrador) :
| |
| − | | |
| − | [[ File:DatosdelaFactura..jpg]]
| |
| − | | |
| − | 2. Digite los datos de la factura, tenga en cuenta que:
| |
| − | *Al digitar el/los [[productos]] a vender, aparecerán los impuestos sugeridos que debe aplicar su cliente, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el cliente es una [[persona jurídica]], entonces Odoo calcula retención de IVA.
| |
| − | * En cada producto puede añadir notas si desea que aparezcan en la factura. (Debajo de cada producto permite agregar la nota)
| |
| − | * En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la factura, el incoterm (si aplica), la [[posición fiscal]] del cliente y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos.
| |
| − | | |
| − | [[File:OtrainfodelaFactura.png]]
| |
| − | | |
| − | 3. Guarde la factura (botón verde - superior derecha).
| |
| − | 4. Valide la factura (regisrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"
| |
| − | 5. Envíe la factura ya sea impresa o por email
| |
| − | | |
| − | [[File:EnviarImprimirFra.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Al final de la factura, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa factura. Estas acciones no son compartidas con el cliente, sólo quedará en Odoo para uso interno de la empresa.
| |
| − | | |
| − | ==Importar facturas de clientes==
| |
| − | | |
| − | Para importar facturas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / facturas, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las facturas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una factura cuando se crea.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | =Consultar [[facturas de clientes]]=
| |
| − | | |
| − | Una vez ingresa a Contabilidad / Ventas / Facturas podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:
| |
| − | | |
| − | [[File:Opciones en Consultar facturas.jpg|900px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | # Buscar cualquier característica que tenga la factura
| |
| − | # Filtrar facturas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
| |
| − | # Agrupar por [[terceros]], [[clientes]], [[vendedores]] o [[fechas]]
| |
| − | # Personalizar favoritos
| |
| − | # Desplazamiento entre páginas por cantidad de facturas
| |
| − | # Ver lista de todas las facturas con todos sus detalles (visualización horizontal)
| |
| − | # Ver lista de todas las facturas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
| |
| − | # Ver calendario, que asigna las facturas (cliente y valor) por cada día.
| |
| − | # Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, clientes, entre otros.
| |
| − | # Ver gráficas de clientes, que permiten agrupar o filtrar saldos, clientes, valores, etc.
| |
| − | # Ver actividades planificadas por cada factura
| |
| − | | |
| − | =Facturación electrónica=
| |
| − | | |
| − | ==Con Odoo==
| |
| − | | |
| − | [[Odoo]] integra la facturación electrónica con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.
| |
| − | | |
| − | ==Con otro proveedor tecnológico==
| |
| − | | |
| − | Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las facturas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar facturas de clientes")
| |
