Difference between revisions of "Enviar estado de cartera desde Odoo"

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Desde Odoo se puede enviar el Estado de cartera de un cliente de forma muy sencilla. Basta con crear una regla de seguimiento de clientes, o enviarlo de forma manual
  
  
Ingrese a Niveles de seguimiento desde la aplicación de contabilidad
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Para crear una regla que envíe de forma automática estado de cuenta ingresa a "Niveles de seguimiento" desde la Configuración de la aplicación de Contabilidad
  
  
 
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Revision as of 20:05, 20 February 2023

Desde Odoo se puede enviar el Estado de cartera de un cliente de forma muy sencilla. Basta con crear una regla de seguimiento de clientes, o enviarlo de forma manual


Crear una regla de seguimiento

Para crear una regla que envíe de forma automática estado de cuenta ingresa a "Niveles de seguimiento" desde la Configuración de la aplicación de Contabilidad


Configuración-Nivel de seguimiento.png

Crea un informe de seguimiento. Aquí te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo.


Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente

[https://www.youtube.com/watch?v=IXK9G3es0ZM Aquí te guía un asesor de Odoo