Reglas de Homologación

Estas reglas sirven para que los documentos puedan llegar al sistema contable de cada empresa mediante la homologación automática.

La creación de la regla de Registro por producto en Numera

Para la creación de las reglas de registro por producto es importante definir:

• El listado de documentos
• La descripción de los documentos
• El tercero
• El producto

1. En el menú principal, entre al ítem "empresas" e ingrese al home

2. En "Gestión de pagos y reglas de registros contables", da clic en "Reglas de registro", aparecerá el listado de reglas creadas

3. luego da clic en el botón "Crear Regla" y en la nueva ventana

• Nombre regla: Usted puede elegir el nombre a convenir
• Tipo regla de registro: Se elige basado en la información definida anteriormente, generalmente se elige "tercero", de ser el màs común entre los documentos. Sin embargo, si en su listado encuentra terceros diferentes, puedes aplicar el mismo proceso y crear la regla para el concepto
• Aplica para registro: Se selecciona dependiendo del tipo de documento al cual se va aplicar la regla "Venta", "Compra", "No aplica"
• Producto odoo: En la lista desplegable es importante tener clara la información del producto, generalmente se puede guiar por la referencia del mismo
• Terceros relacionados: En este caso puede elegir varios, esto depende de la información obtenida inicialmente. Digita el/los nombres de los terceros correspondientes

4. Finalmente da clic en el botón "Crear".

Regla de Registro por Terceros

Esta regla conlleva a que un tercero determinado se va a escribir a un producto indicado sin importar el concepto. Es decir, que si el documento es del tercero asignado a la regla, se aplicará automáticamente.

Regla de Registro por Tercero-Concepto

En esta opción la regla, tiene en cuenta el tercero seleccionado, pero también hace una validación de los conceptos incluidos.

• Para esta regla se puede añadir varios conceptos acorde a su necesidad.

Regla de Registro por Palabras Claves

Esta regla no toma en cuenta el tercero, solo determina la descripción del concepto. Si este incluye la palabra clave automáticamente se agregara al producto indicado.

Regla de Registro por Categoría de documento

Este tipo de regla aplica a los diferentes tipos de documentos. Seleccionando un documento y llevándolo a un producto requerido.

Regla de Registro por Centro de Costos

Estas reglas son dirigidas para que todos los documentos dependiendo de su centro de costo, siempre se quede con un producto determinado en Odoo. Estas reglas son poco empleadas.

Si usted elige un producto cuya descripción contenga "Sin IVA", "IVA 19%" o "IVA 5%", tenga en cuenta que la regla toma los productos dependiendo directamente de los conceptos de las facturas, es decir, si la factura tiene IVA se incluye en un producto con IVA, de lo contrario será excluido.