Difference between revisions of "Enviar estado de cartera desde Odoo"

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Enviar de forma automática estado de cuenta....
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Desde Odoo se puede enviar el Estado de cartera de un cliente de forma muy sencilla. Basta con crear una regla de seguimiento de clientes, o enviarlo de forma manual
  
  
Ingrese a Niveles de seguimiento desde la aplicación de contabilidad
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=Crear una regla de seguimiento=
  
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Para crear una regla que envíe de forma automática estado de cuenta ingresa a "Niveles de seguimiento" desde la Configuración de la aplicación de Contabilidad
  
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Cree un informe de seguimiento, [https://www.youtube.com/watch?v=bP12oOrPwjc aquí] te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo.
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Crea un informe de seguimiento. [https://www.youtube.com/watch?v=bP12oOrPwjc Aquí] te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo.
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=Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente=
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[https://www.youtube.com/watch?v=IXK9G3es0ZM Aquí] te guía un asesor de Odoo, para consultar el estado de cuenta de un cliente, y enviar automáticamente el recordatorio de pago.

Latest revision as of 20:05, 20 February 2023

Desde Odoo se puede enviar el Estado de cartera de un cliente de forma muy sencilla. Basta con crear una regla de seguimiento de clientes, o enviarlo de forma manual


Crear una regla de seguimiento

Para crear una regla que envíe de forma automática estado de cuenta ingresa a "Niveles de seguimiento" desde la Configuración de la aplicación de Contabilidad


Configuración-Nivel de seguimiento.png

Crea un informe de seguimiento. Aquí te guía un asesor de Odoo, sobre cómo hacerlo.


Consultar o gestionar manualmente el estado de cartera de un cliente

Aquí te guía un asesor de Odoo, para consultar el estado de cuenta de un cliente, y enviar automáticamente el recordatorio de pago.