Difference between revisions of "Facturas de clientes"

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=¿Qué son?=
+
[[Factura de venta]]
 
 
Las [[facturas de clientes]] son el documento por medio del cual se legalizan las ventas a los [[clientes]]
 
 
 
=Crear [[facturas de clientes]]=
 
 
 
==Creación manual de facturas==
 
 
 
Puede crear una factura desde el [[tablero en Odoo]] o desde las ventas:
 
 
 
[[File:CrearFacturaTablero.png|500px]]
 
[[File:CrearFacturaVentas.png|500px]]
 
 
 
 
 
1. Dé click en crear. Se abrirá el [[diario]] para que indique los datos de la factura (en la parte superior derecha aparecerá que la factura está en borrador) :
 
 
 
[[ File:DatosdelaFactura..jpg]]
 
 
 
2. Digite los datos de la factura, tenga en cuenta que:
 
*Al digitar el/los [[productos]] a vender, aparecerán los impuestos sugeridos que debe aplicar su cliente, dependiendo de las [[posiciones fiscales]] de ambos. Para este caso, el cliente es una [[persona jurídica]], entonces Odoo calcula retención de IVA.
 
* En cada producto puede añadir notas si desea que aparezcan en la factura. (Debajo de cada producto permite agregar la nota)
 
* En "otra información" podrá ver en que [[diario]] se está registrando la factura, el incoterm (si aplica), la [[posición fiscal]] del cliente y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos.
 
 
 
[[File:OtrainfodelaFactura.png]]
 
 
 
3. Guarde la factura (botón verde - superior derecha).
 
4. Valide la factura (regisrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"
 
5. Envíe la factura ya sea impresa o por email
 
 
 
[[File:EnviarImprimirFra.jpg]]
 
 
 
 
 
Al final de la factura, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa factura. Estas acciones no son compartidas con el cliente, sólo quedará en Odoo para uso interno de la empresa.
 
 
 
==Importar facturas de clientes==
 
 
 
Para importar facturas, en el mismo panel de Contabilidad / Ventas / facturas, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las facturas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una factura cuando se crea.
 
 
 
 
 
=Consultar [[facturas de clientes]]=
 
 
 
Una vez ingresa a Contabilidad / Ventas / Facturas podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:
 
 
 
[[File:Opciones en Consultar facturas.jpg|900px]]
 
 
 
 
 
# Buscar cualquier característica que tenga la factura
 
# Filtrar facturas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
 
# Agrupar por [[terceros]], [[clientes]], [[vendedores]] o [[fechas]]
 
# Personalizar favoritos
 
# Desplazamiento entre páginas por cantidad de facturas
 
# Ver lista de todas las facturas con todos sus detalles (visualización horizontal)
 
# Ver lista de todas las facturas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
 
# Ver calendario, que asigna las facturas (cliente y valor) por cada día.
 
# Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, clientes, entre otros.
 
# Ver gráficas de clientes, que permiten agrupar o filtrar saldos, clientes, valores, etc.
 
# Ver actividades planificadas por cada factura
 
 
 
=Facturación electrónica=
 
 
 
==Con Odoo==
 
 
 
[[Odoo]] integra la facturación electrónica con el [[proveedor tecnológico]] Carvajal T&S, basada en los requerimientos legales de DIAN. Para iniciar su proceso de facturación electrónica con [[Odoo]] contactarse con Carvajal https://www.carvajaltys.com/.
 
 
 
==Con otro proveedor tecnológico==
 
 
 
Si ya tiene un proveedor tecnológico y no desea realizarlo con Odoo, su proveedor debe entregarle un plano para que las facturas sean importadas a Odoo (véase arriba "Importar facturas de clientes")
 

Latest revision as of 12:59, 9 November 2020