Difference between revisions of "Módulo de aprobadores"
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Revision as of 20:49, 15 December 2021
Numera se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear flujos de aprobación, reglas de aprobación para evaluar los documentos y roles de aprobadores. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.
Contents
Activar el módulo de aprobadores
Para poder utilizar el módulo se requiere ir al home de la empresa y elegir el link de ir a gestión de aprobadores.
Crear un flujo de aprobación
Crear un rol de aprobación
Crear una regla de aprobación
Notificaciones y seguimiento al proceso
Las Notificaciones que realiza Numera las hace a través de APIs con sistemas como Slack, Asana o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en Mi Perfil la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen.
El proceso cuando se recibe el documento es el siguiente: - Se radica el documento soporte. - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el Módulo de aprobadores para la Empresa que recibió el documento. - A partir de las reglas identifica los flujos de aprobación que aplican para cada regla - Identifica que rol de aprobación o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación.
El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente: - Un usuario aprueba un documento. - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. - Posterior al log, Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el Módulo de aprobadores para la Empresa que recibió el documento. - A partir de las reglas identifica los flujos de aprobación que aplican para cada regla - Identifica que rol de aprobación o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los roles: Contador, Auxiliar contable y Analista contable
== Varios a tener en cuenta
