Módulo de aprobadores

Numera se ha convertido en la herramienta de gestión documental de muchas empresas en Colombia. A solicitud de las mismas hemos creado el módulo de aprobadores para gestionar el proceso documental. En esta herramienta los usuarios podrán: crear flujos de aprobación, reglas de aprobación para evaluar los documentos y roles de aprobadores. A continuación se detalla como es el proceso y la lógica con la que funciona.

Activar el módulo de aprobadores

Para poder utilizar el módulo se requiere ir al home de la empresa y elegir el link de ir a gestión de aprobadores.

Crear un flujo de aprobación

Para crear un flujo se requiere darle un nombre e ir eligiendo roles que van aprobando, el orden en que se elijan será el orden en el que se determinará el flujo, el primero es el primero en aprobar el último el que cierra el proceso.

Se debe tener en cuenta que si no se tienen roles de aprobador no se podrá crear un flujo. Así se ve cuando se estan eligiendo los roles:

Así se ve cuando ya esta el flujo creado, se muestras los roles con una flecha para determinar como se sigue el proceso:

Para editar un flujo se debe utilizar el boton de la derecha azul que se llama editar flujo. Con este se elige el flujo y se puede cambiar el nombre y/o los flujos de aprobación de roles de aprobadores

Crear un rol de aprobación

Los roles requiren para ser creados elegir varias opciones:

• Nombre: Es el nombre que se le va a dar al rol, preferiblemente no debe repetirse con otro de la misma empresa.
• Rol Padre: el sistema permite crear una jerarquía, asi que el usuario puede elegir (si así lo desea) un rol padre, de la lista de roles disponibles. Si así lo hiciera los roles estarán relacionados entre si.
• Pantalla de aprobador: En Numera interactuando todos los niveles de la organización y entendemos que cada uno desea ver una pantalla distinta. Con eso en mente hemos creado un set de pantallas que faciliten la gestión de un usuario. Cada rol tiene acceso a una pantalla.

Así se ve la pantalla de Roles, se debe tener en cuenta que solo aparecerán como usuarios los que tengan dentro de su rol en Numera Aprobador

La asignación de roles se hace al dar click en el link asignar rol a un usuario y lleva a una pantalla nueva donde se podrían elegir uno o varios roles.

Crear una regla de aprobación

La creación de una regla requiere que el usuario determine un nombre, relacione al flujo de aprobación y

Regla General

La regla general aplica para todos los documentos no requiere un valor que determine su uso.

Regla por tipo de documento

Esta regla se evalua a părțir del tipo de documento radicado. Por lo tanto al elegirla requiere que se determine para que tipo de documento va a aplicar. Por ejemplo si en la regla se eligen las facturas de compra, para la empresa que tenga esta regla se marcara está regla para todas sus facturas de compra y el registro contable dependerá de que se aprueben por los roles definidos en el flujo definido en la regla. Sin las aprobaciones no se registrará.

Regla por tercero

En [Numera]] los terceros son proveedores o contrapartes en los documentos soportes de la contabilidad. En esta regla el usuario puede elegir aplicarla para uno o varios terceros. Requiere que se determine al menos uno. Para los terceros elegidos se aplicará el flujo elegido en la regla antes de realizar el registro contable.

Notificaciones y seguimiento al proceso

Las Notificaciones que realiza Numera las hace a través de APIs con sistemas como Slack, Asana o a través de correo electrónico. Es importante que el usuario puede elegir en Mi Perfil la frecuencia con la que quiere recibirlas. De no definirlo las recibirá en línea, es decir en el momento que se generen.

El proceso cuando se recibe el documento es el siguiente: - Se radica el documento soporte. - Numera procesa el mismo y entre 1 y 6 horas queda listo. - En ese proceso Numera identifica la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el Módulo de aprobadores para la Empresa que recibió el documento. - A partir de las reglas identifica los flujos de aprobación que aplican para cada regla - Identifica que rol de aprobación o roles tienen que aprobar y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación.

El proceso cuando alguien aprueba es el siguiente: - Un usuario aprueba un documento. - Numera recibe la aprobación registra un log y marca que el documento ha sido aprobado. - Posterior al log, Numera busca en el registro de documentos y reglas, la regla o las reglas que aplican al documento según lo determinado en el Módulo de aprobadores para la Empresa que recibió el documento. - A partir de las reglas identifica los flujos de aprobación que aplican para cada regla - Identifica que rol de aprobación o roles tienen que aprobar, cuales han aprobado y envía al más profundo del Flujo un correo solicitando su aprobación. - Si se completa el proceso marca como completa e informa por correo electrónico a los roles: Contador, Auxiliar contable y Analista contable

== Varios a tener en cuenta