Difference between revisions of "Roles"

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Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] en las [[compañías]]. En [[Numera]] existen 9 roles:
+
 
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=Numera=
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==Gestión documental==
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Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] definen que se puede hacer en las páginas. En [[Numera]] existen 11 roles:
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 +
===Roles===
  
 
#[[Registrered]]
 
#[[Registrered]]
 +
#[[Proveedor]]
 
#[[Recepcionista]]
 
#[[Recepcionista]]
 
#[[Auxiliar contable]]
 
#[[Auxiliar contable]]
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#[[Auditor]]
 
#[[Auditor]]
 
#[[Gerente Financiero]]
 
#[[Gerente Financiero]]
 +
#[[Etiquetador]]
 +
#[[Tesorero]]
 +
 +
===Permisos===
 +
  
 
Esta tabla resume qué [[permisos]] tiene cada rol.  [https://wiki.esnumera.com/wiki/Asignar_roles Ver cómo asignar roles aquí.]
 
Esta tabla resume qué [[permisos]] tiene cada rol.  [https://wiki.esnumera.com/wiki/Asignar_roles Ver cómo asignar roles aquí.]
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
! Permiso !! Recepcionista !! Auxiliar contable !! Analista contable !! Contador !! Líder Contable !! Admin !! Aprobador !! Auditor !! Gerente Financiero
+
! Página !! Permiso !! Descripción del permiso !! Admin !! Gerente Financiero !! Auditor !! Líder contable !! Aprobador !! Tesorero !! Contador !! Analista contable !! Auxiliar contable !! Recepcionista !! Proveedor !! Registered !! Etiquetador
 +
|-
 +
! Radicación
 +
| Radicar || Ingresar a la VURV y radicar documentos || x || x ||  || x || x ||  || x || x || x || x || x ||  ||
 +
|-
 +
! Radicación
 +
| Ver documentos radicados || Ir a la tabla de documentos y ver qué documentos se radicaron || x || x || x || x || x || x || x || x || x || x ||  ||  ||
 +
|-
 +
! Radicación
 +
| Recibir notificacion de documento radicado || Al radicar un documento, recibe una notificación confirmando su radicado || x ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
−
| Radicar || x || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Revisar máquina || Editar el formulario de interpretación máquina y guardar los cambios || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Ver documentos radicados ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Revisar humano || Editar el formulario de interpretación humano y guardar los cambios || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x || ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Revisar máquina ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Activar o desactivar 383 en un documento || Marca los Documento soporte dian para la aplicación del art 383 || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x || ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Revisar humano ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Cambiar moneda de un documento || Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la moneda || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x || ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Recibir factura ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Indicar si un documento es internacional || Ingresar a un documento desde Numera y cambiar si es o no internacional || x ||  || ||  ||  ||  || x || x || x || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Aprobar ||  ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  
+
! Documentos
 +
| Editar documentos editables ||  || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear tercero ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Cambiar comentario de un documento || Ingresar a un documento desde Numera y cambiar el comentario || x ||  ||  ||  ||  || || || || || ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Editar tercero ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Cambiar la ciudad de un documento || Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la ciudad || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Eliminar tercero ||  ||  ||  ||  || || x ||  ||  ||  
+
! Documentos
 +
| Cambiar tipo de documento de un documento || Pasa los documentos que se encuntran en uns estadi diferente a recibido a otro || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || || x
 
|-
 
|-
−
| Crear producto ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  || x
+
! Documentos
 +
| Cambiar las ordenes de compra relacionadas a un documento || Ingresar a un documento desde Numera y editar las ordenes de compra relacionadas || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Editar producto ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Gestión documental
 +
| Recibir notificacion de documento aprobado || Enviar factura de Numera a Odoo (asiento contable en borrador) || x ||  ||  ||  ||  || ||  || || || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Eliminar producto ||  ||  ||  ||  || || x ||  ||  ||  
+
! Gestión documental
 +
| Marcar documentos como causado || Ingresar a un documento desde Numera y marcarlo como causado (Gestión documental) || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear impuesto ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  || x
+
! Gestión documental
 +
| Cambiar estado de la interpretación de un documento || Aprobar y rechazar documentos en la Herramienta de Interpretación de documentos || x ||  ||  ||  ||  ||  || x || ||  || ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Editar impuestos ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  || x
+
! Gestión documental
 +
| Cambiar estado de la radicación de un documento || Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo a procedimientos internos de la empresa, por ejemplo aprobar que la compra radicada por el proveedor se ajusta a la orden de compra || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Eliminar impuestos ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  
+
! Gestión documental
 +
| Cambiar estado de legalidad del documento || Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo al cumplimiento de normas de soportes contables, por ejemplo aprobar que el documento tiene los anexos correspondientes. || x ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear cuenta contable ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Gestión documental
 +
| Gestión de aprobaciones || Ingresar a un empresa en Numera y gestionar los flujos de aprobación. || x ||  ||  || x || x || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Editar cuenta contable ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  || x
+
! Terceros
 +
| Crear tercero || Crear nuevos terceros desde Numera (funcionalidad por definirse en el frontend) || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Eliminar cuenta contable ||  ||  ||  || || x || x ||  ||  || x
+
! Terceros
 +
| Editar tercero || Editar terceros creados anteriormente || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Ajustes ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Empresas
 +
| Crear empresas || Crear empresas en Numera || x || x ||  || x ||  ||  ||  || x || ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Desarrollador ||  ||  ||  || || || x ||  ||  ||  
+
! Empresas
 +
| Editar empresas || Editar empresas en Numera || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear [[empresas]] ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Empresas
 +
| Crear rut ||  || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Editar [[empresas]] ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Empresas
 +
| Editar procesos electrónicos || Ingresar a una compañia en Numera y activar o desactivar facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte DIAN electrónico || x ||  ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Eliminar [[empresas]] ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  
+
! BPO
 +
| Gestionar bpos || Agregar una empresa a un BPO, o eliminarla || x ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear usuarios ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Usuarios
 +
| Editar usuarios || Editar datos de los usuarios en Numera || x || x ||  ||  || x ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Editar usuarios ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Usuarios
 +
| Administrar permisos || Administrar permisos en Numera || x ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| [[Asignar roles]] ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Usuarios
 +
| Leer usuarios de empresas asignadas || Ingresar a la lista de usuarios y ver qué empresas tiene asignadas || x ||  ||  || x ||  ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| [[Asignar empresas]] ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  || x
+
! Nómina
 +
| Administrar nómina ||  || x || x ||  || x ||  ||  || x || ||  ||  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Administrar permisos ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  
+
! Nómina
 +
| Parametrizar nómina ||  || x || x ||  || x ||  ||  || x || x ||  || ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear reportes de auditoría ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x ||  
+
! Nómina
 +
| Gestionar contratos ||  || x || x ||  || x ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  
 
|-
 
|-
−
| Ver reportes de auditoría ||  ||  ||  ||  || x || x ||  || x || x
+
! Facturación
 +
| Editar reporte de consumo en numera (consumption_reports) || Editar el reporte de los consumos en la plataforma || x ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  || || x
 
|-
 
|-
−
| Modificar reportes auditoría ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x ||  
+
! Municipios
 +
| Radicar documento ica || Ingresar al aplicativo de municipios y radicar resoluciones o documentos ICA || x ||  || x ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  || ||  
 
|-
 
|-
−
| Crear reportes financieros ||  ||  || || x || x || x ||  ||  || x
+
! Reportes
 +
| Gestionar agrupaciones de reportes || Ingresar a un empresa en Numera y parametrizar los reportes financieros || x || x ||  || x ||  || x || x || x || x ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
−
| Editar reportes financieros || || ||  || x || x || x ||  ||  || x
+
! Reportes
 +
| Ver reportes de quicksight || Ingresar a Quicksigth y generar reportes || x || x || x || x || x ||  || x || x || x ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Ver reportes financieros ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
! Impuestos
 +
| Editar impuestos || Editar un impuesto calculado por Numera || x || x ||  || x ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|}
 +
 
 +
===Navegación por roles===
 +
 
 +
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! Página !! Proveedor !! Recepcionista !! Auxiliar contable !! Analista contable !! Contador !! Líder Contable !! Admin !! Aprobador !! Auditor !! Gerente Financiero
 +
|-
 +
| [[Radicación]] || x || x || x || x || x || x || x ||  ||  || x
 +
|-
 +
| [[Documentos]] || x || x || x || x || x || x || x || x || x || x
 
|-
 
|-
−
| Crear asientos contables ||  || x || x || x || x || x || || || x
+
| [[Home del documento]] ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
 
|-
 
|-
−
| Editar asientos contables ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
| Interpretar un [[documento]] ||  ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Eliminar asientos contables ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
+
| Homologar un [[documento]] ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  || x
 
|-
 
|-
−
| Validar registro ||  || x || x || x || x || x ||  ||  || x
+
| [[Terceros]] ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x || x
 +
|-
 +
| [[Empresas]] ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x || x
 +
|-
 +
| [[Reportes]] ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x || x
 +
|-
 +
| Configuración ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  || x
 +
|-
 +
| Configurar empresa para [[Odoo]] ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||
 +
|-
 +
| [[Usuarios]] ||  ||  ||  ||  ||  || x || x ||  || x || x
 +
|-
 +
| [[Intellectio]] ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x || x
 +
|-
 +
| [[Permisos]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Gestionar [[BPO]] ||  ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Activar [[Nómina]] ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  ||  ||
 
|}
 
|}
  
−
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
+
==Nomina ==
 +
 
 +
Los [[roles]] definen las páginas que se pueden navegar y los [[permisos]] que tienen los [[usuarios]] definen que se puede hacer en las páginas. En [[Nomina]] existen los siguientes roles:
 +
 
 +
===Roles===
 +
 
 +
#[[Registrered]]
 +
#[[Empleado]]
 +
#[[Auxiliar de nomina]]
 +
#[[Contador]]
 +
#[[Líder de Nomina]]
 +
#[[Administrador]]
 +
#[[Representante Legal]]
 +
#[[Auditor]]
 +
#[[Gerente Financiero]]
 +
#[[Oficial de cumplimiento]]
 +
 
 +
====Administrar rol de un usuario de nómina====
 +
 
 +
Ingrese a Usuarios, en el centro de control
 +
 
 +
[[File:Centro de control-Usuarios-nomina.png|600px]]
 +
 
 +
Seleccione el usuario al que desea editarle un rol (click en 1. ver)
 +
 
 +
[[File:Opciones de usuarios en Nómina.png|600px]]
 +
 
 +
Al final de la página puede ver o editar los roles del usuario
 +
 
 +
[[File:Rol de un usuario en nómina.png|400px]]
 +
 
 +
===Permisos===
 +
 
 +
Aquí te explicamos qué permisos tienen asignados los roles de Numera Nómina:
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! Permiso !! ¿Qué permite? !! Registrered !! Empleado !! Auxiliar de nomina !! Contador !! Líder de Nomina !! Administrador !! Representante Legal !! Auditor !! Gerente Financiero !! Oficial de cumplimiento
 +
|-
 +
| Editar mi perfil || Editar el perfil del propio usuario || x || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Solicitar vacaciones || Ingresar a Mis vacaciones y solicitar vacaciones. || x || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Ver Solicitudes de vacaciones || Ver solicitudes de empleados de vacaciones. ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Editar Vacaciones || Editar las vacaciones de un empleado ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Aprobar Vacaciones || Aprobar las vacaciones de un empleado. ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Rechazar Vacaciones || Rechazar las vacaciones de un empleado. ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver los usuarios || Permite ver los usuarios registrados para esa empresa. ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Editar roles de usuarios || Asignar roles a un usuario. ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Desactivar/activar un usuario || Cambiar el estado de un usuario de activo a desactivo o viceversa. ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Análisis de Sarlaft || Realizar estudio de Sarlaft y reportes de riesgo. ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Aprobación de Sarlaft || Autorizar a un usuario a ser empleado con contrato aprobando estudio de SARLAFT. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x
 +
|-
 +
| Enviar a Odoo empleado || Envia a el sistema contable Odoo el tercero empleado. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Cambiar centro de costo de un empleado || Cambiar o elegir el centro de costo donde se registra en en sistema contable los gastos de un empleado. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar variables de empleado || Cambiar el tipo de gasto/costo, ajustar los días acumulados de vacaciones, el salario, el cargo y la fecha de inicio de contrato. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar entidades de empleado || Cambiar las entidades de salud, pensión, etc del empleado. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Liquidar el empleado || Realizar el proceso de liquidación del empleado. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar liquidación de empleado || Editar la liquidación de un empleado. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Aprobar liquidación || Aprobar la liquidación de un empleado ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver liquidación del empleado || Ver la lista de liquidaciones ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Crear nómina || Crear una nueva entrada de nomina ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Agregar novedades || Crear una nueva entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar novedades || Editar una entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. Permite agregar personas a la liquidación y editar las novedades de las mismas. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver novedades || Ver novedades de nómina ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Causar en Odoo || Envía la liquidación de novedades de nómina, liquidaciones y vacaciones a Odoo. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Cerrar nómina || Cerrar la nómina (queda inmodificable) ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Crear variables de concepto || Permite crear variables de concepto ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar variables de concepto || Permite editar variables de concepto ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver variables de concepto || Ver las variables de concepto ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Crear conceptos contables || Permite crear conceptos contables ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar conceptos contables || Permite editar conceptos contables ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver conceptos contables || Permite ver conceptos contables ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Asignar cuentas a conceptos contables || Permite editar o agregar las cuentas contables relacionadas con el concepto contable ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Crear plantilla de contrato || Permite crear una plantilla para un contrato laboral ||  ||  || x ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar plantilla de contrato || Permite editar una plantilla para un contrato laboral ||  ||  || x ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Crear contrato || Permite crear un contrato laboral con un empleado ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Firmar contrato || Permite firmar un contrato laboral con un empleado ||  ||  || x ||  ||  ||  || x ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Ver mi Contrato || Ingresar a Mis contratos, verlos y firmarlos (como empleado) ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Ver lista de contatros || Ver los contratos de los empleados ||  ||  || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Crear cuentas PUC || Permite crear una cuenta PUC en Odoo para ser ligada a un concepto contable ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar Permisos || Permite editar los permisos a los que tienen acceso los roles del sistema ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Eliminar empresas || Eliminar empresas en Numera ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Crear usuarios || Crear usuarios en Numera ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Editar usuarios || Editar datos de los usuarios en Numera ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Asignar roles || Darle un rol a un usuario ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Asignar empresas || Dar acceso a un usuario a una o varias empresas (solo las que ve el usuario con el permiso) ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Administrar permisos || Administrar permisos en Numera ||  ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Crear certificado laboral || Crear reportes de certificado laboral propios. ||  || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Crear certificado laboral de empleados || Crear reportes de certificado laboral de empleados. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Ver certificado laboral || Ingresar a Certificado Laboral y generarlo como empleado ||  || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Crear desprendibles de pago como empleado || Crear reportes de desprendibles de pago propios. ||  || x || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|-
 +
| Crear desprendibles de pago || Crear reportes de desprendibles de pago de empleados. ||  ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||
 +
|}
 +
 
 +
===Navegación por roles===
 +
 
 +
Los roles de nómina pueden navegar las siguientes páginas:
 +
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
! Página !! Recepcionista !! Auxiliar contable !! Analista contable !! Contador !! Líder Contable !! Admin !! Aprobador !! Auditor !! Gerente Financiero
+
! Página !! Gerente de recursos humanos !! Registrered !! Empleado !! Auxiliar de nomina !! Contador !! Líder de Nomina !! Administrador !! Representante Legal !! Auditor !! Gerente Financiero !! Oficial de cumplimiento
 +
|-
 +
| Home || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  || x
 +
|-
 +
| Centro de control / Usuarios || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  || x
 +
|-
 +
| Centro de control / Usuarios / Aprobación sarlaft || x ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x
 +
|-
 +
| Centro de control / Empleados || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / empleados/ Variables de empleado || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empleados/ Entidades || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empleados/ Documentos Adjuntos || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empleados/ Asignacion de Jefes || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empleados/ Bancos del empleado || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empledos/ Salarios || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
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| Centro de control / Empleados/ Cargos || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
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 +
| Centro de control / Empledos/ Vacaciones || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Empleados/ Liquidar || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Nomina/ Novedades de nómina || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Nomina/ Causación || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control/ Presupuestos || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control/ Presupuestos/ Crear Presupuestos || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control/ Liquidaciones || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control/ Liquidaciones/ Novedades || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control/ Liquidaciones/ Ver liquidaciones || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Solicitudes de vacaciones || x ||  || x || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Control de vacaciones || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Variables de concepto || x ||  ||  ||  || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Conceptos contables || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Lista de contratos || x ||  ||  || x || x || x || x || x || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Reportes || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Reportes/ Formatos 220 || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Reportes/ Desprendibles || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Reportes/ Nomina y novedades || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Reportes/ Retefuente procedimiento 2 || x ||  ||  || x || x || x || x ||  || x ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Novedades con fecha || x ||  || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Plantillas de contrato ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Datos adicionales empleados ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Seguridad Social ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Gestion de Compañias ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Mis certificados 220 || x ||  || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Permisos ||  ||  ||  ||  ||  || x || x ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Centro de control / Lista de liquidaciones ||  ||  ||  || x || x || x || x ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
−
| [[Radicar]] || x || x || x || x || x || x ||  || || x
+
| Mis vacaciones || x || || x || || || ||  || x || x || x ||
 
|-
 
|-
−
| [[Documentos]] || x || x || x || x || x || x || || || x
+
| Cambiar contraseña || x ||  || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 
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|-
−
| [[Terceros]] || x || x || x || x || x || x ||  || || x
+
| Mis contratos || x || || x || || || ||  || x || x || x ||
 
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| [[Empresas]] || x || x || x || x || x || x ||  || || x
+
| Certificado laboral || x || || x || || || ||  || x || x || x ||
 
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| [[Configuración]] || x || x || x || x || x || x ||  || || x
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| Desprendibles || x || || x || || || ||  || x || x || x ||
 
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| [[Home del documento]] || x || x || x || x || x || x || || || x
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| Editar mi perfil || x || x || x || x || x || x || x || x || x || x ||
 
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Latest revision as of 17:22, 23 February 2023

Numera

Gestión documental

Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 11 roles:

Roles

  1. Registrered
  2. Proveedor
  3. Recepcionista
  4. Auxiliar contable
  5. Analista contable
  6. Contador
  7. Líder Contable
  8. Administrador
  9. Aprobador
  10. Auditor
  11. Gerente Financiero
  12. Etiquetador
  13. Tesorero

Permisos

Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.

Página Permiso Descripción del permiso Admin Gerente Financiero Auditor Líder contable Aprobador Tesorero Contador Analista contable Auxiliar contable Recepcionista Proveedor Registered Etiquetador
Radicación Radicar Ingresar a la VURV y radicar documentos x x x x x x x x x
Radicación Ver documentos radicados Ir a la tabla de documentos y ver qué documentos se radicaron x x x x x x x x x x
Radicación Recibir notificacion de documento radicado Al radicar un documento, recibe una notificación confirmando su radicado x
Documentos Revisar máquina Editar el formulario de interpretación máquina y guardar los cambios x x x x x x x
Documentos Revisar humano Editar el formulario de interpretación humano y guardar los cambios x x x x x x x
Documentos Activar o desactivar 383 en un documento Marca los Documento soporte dian para la aplicación del art 383 x x x x x x
Documentos Cambiar moneda de un documento Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la moneda x x x x x x
Documentos Indicar si un documento es internacional Ingresar a un documento desde Numera y cambiar si es o no internacional x x x x
Documentos Editar documentos editables x x x x x
Documentos Cambiar comentario de un documento Ingresar a un documento desde Numera y cambiar el comentario x x
Documentos Cambiar la ciudad de un documento Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la ciudad x x x x x x
Documentos Cambiar tipo de documento de un documento Pasa los documentos que se encuntran en uns estadi diferente a recibido a otro x x x x x x
Documentos Cambiar las ordenes de compra relacionadas a un documento Ingresar a un documento desde Numera y editar las ordenes de compra relacionadas x x x x x
Gestión documental Recibir notificacion de documento aprobado Enviar factura de Numera a Odoo (asiento contable en borrador) x
Gestión documental Marcar documentos como causado Ingresar a un documento desde Numera y marcarlo como causado (Gestión documental) x x x x x
Gestión documental Cambiar estado de la interpretación de un documento Aprobar y rechazar documentos en la Herramienta de Interpretación de documentos x x x
Gestión documental Cambiar estado de la radicación de un documento Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo a procedimientos internos de la empresa, por ejemplo aprobar que la compra radicada por el proveedor se ajusta a la orden de compra x x x x x
Gestión documental Cambiar estado de legalidad del documento Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo al cumplimiento de normas de soportes contables, por ejemplo aprobar que el documento tiene los anexos correspondientes. x x
Gestión documental Gestión de aprobaciones Ingresar a un empresa en Numera y gestionar los flujos de aprobación. x x x
Terceros Crear tercero Crear nuevos terceros desde Numera (funcionalidad por definirse en el frontend) x x x x x x
Terceros Editar tercero Editar terceros creados anteriormente x x x x x x
Empresas Crear empresas Crear empresas en Numera x x x x
Empresas Editar empresas Editar empresas en Numera x x x x x x
Empresas Crear rut x x x x x
Empresas Editar procesos electrónicos Ingresar a una compañia en Numera y activar o desactivar facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte DIAN electrónico x x x x x
BPO Gestionar bpos Agregar una empresa a un BPO, o eliminarla x x
Usuarios Editar usuarios Editar datos de los usuarios en Numera x x x
Usuarios Administrar permisos Administrar permisos en Numera x
Usuarios Leer usuarios de empresas asignadas Ingresar a la lista de usuarios y ver qué empresas tiene asignadas x x
Nómina Administrar nómina x x x x
Nómina Parametrizar nómina x x x x x
Nómina Gestionar contratos x x x
Facturación Editar reporte de consumo en numera (consumption_reports) Editar el reporte de los consumos en la plataforma x x
Municipios Radicar documento ica Ingresar al aplicativo de municipios y radicar resoluciones o documentos ICA x x
Reportes Gestionar agrupaciones de reportes Ingresar a un empresa en Numera y parametrizar los reportes financieros x x x x x x x
Reportes Ver reportes de quicksight Ingresar a Quicksigth y generar reportes x x x x x x x x x
Impuestos Editar impuestos Editar un impuesto calculado por Numera x x x x x x

Navegación por roles

Los roles pueden navegar las siguientes páginas:

Página Proveedor Recepcionista Auxiliar contable Analista contable Contador Líder Contable Admin Aprobador Auditor Gerente Financiero
Radicación x x x x x x x x
Documentos x x x x x x x x x x
Home del documento x x x x x x x x
Interpretar un documento x x x x x x
Homologar un documento x x x x x
Terceros x x x x x x x
Empresas x x x x x x
Reportes x x x x x x x
Configuración x x x x
Configurar empresa para Odoo x x x
Usuarios x x x x
Intellectio x x x x x x x
Permisos x x
Gestionar BPO x x
Activar Nómina x x x

Nomina

Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Nomina existen los siguientes roles:

Roles

  1. Registrered
  2. Empleado
  3. Auxiliar de nomina
  4. Contador
  5. Líder de Nomina
  6. Administrador
  7. Representante Legal
  8. Auditor
  9. Gerente Financiero
  10. Oficial de cumplimiento

Administrar rol de un usuario de nómina

Ingrese a Usuarios, en el centro de control

Centro de control-Usuarios-nomina.png

Seleccione el usuario al que desea editarle un rol (click en 1. ver)

Opciones de usuarios en Nómina.png

Al final de la página puede ver o editar los roles del usuario

Rol de un usuario en nómina.png

Permisos

Aquí te explicamos qué permisos tienen asignados los roles de Numera Nómina:

Permiso ¿Qué permite? Registrered Empleado Auxiliar de nomina Contador Líder de Nomina Administrador Representante Legal Auditor Gerente Financiero Oficial de cumplimiento
Editar mi perfil Editar el perfil del propio usuario x x x x x x x x x
Solicitar vacaciones Ingresar a Mis vacaciones y solicitar vacaciones. x x x x x x x x x
Ver Solicitudes de vacaciones Ver solicitudes de empleados de vacaciones. x x x x x x x
Editar Vacaciones Editar las vacaciones de un empleado x x x x x
Aprobar Vacaciones Aprobar las vacaciones de un empleado. x x x x
Rechazar Vacaciones Rechazar las vacaciones de un empleado. x x x x
Ver los usuarios Permite ver los usuarios registrados para esa empresa. x x x x x x x
Editar roles de usuarios Asignar roles a un usuario. x x x x
Desactivar/activar un usuario Cambiar el estado de un usuario de activo a desactivo o viceversa. x x x x
Análisis de Sarlaft Realizar estudio de Sarlaft y reportes de riesgo. x x x x x x x
Aprobación de Sarlaft Autorizar a un usuario a ser empleado con contrato aprobando estudio de SARLAFT. x
Enviar a Odoo empleado Envia a el sistema contable Odoo el tercero empleado. x x x x x x
Cambiar centro de costo de un empleado Cambiar o elegir el centro de costo donde se registra en en sistema contable los gastos de un empleado. x x x x x x
Editar variables de empleado Cambiar el tipo de gasto/costo, ajustar los días acumulados de vacaciones, el salario, el cargo y la fecha de inicio de contrato. x x x x x x
Editar entidades de empleado Cambiar las entidades de salud, pensión, etc del empleado. x x x x x x
Liquidar el empleado Realizar el proceso de liquidación del empleado. x x x x x x
Editar liquidación de empleado Editar la liquidación de un empleado. x x x x x x
Aprobar liquidación Aprobar la liquidación de un empleado x x x x x
Ver liquidación del empleado Ver la lista de liquidaciones x x x x x x x
Crear nómina Crear una nueva entrada de nomina x x x x x x
Agregar novedades Crear una nueva entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. x x x x x x
Editar novedades Editar una entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. Permite agregar personas a la liquidación y editar las novedades de las mismas. x x x x x x
Ver novedades Ver novedades de nómina x x x x x x x
Causar en Odoo Envía la liquidación de novedades de nómina, liquidaciones y vacaciones a Odoo. x x x x x x
Cerrar nómina Cerrar la nómina (queda inmodificable) x x x x x
Crear variables de concepto Permite crear variables de concepto x x x x x
Editar variables de concepto Permite editar variables de concepto x x x x x
Ver variables de concepto Ver las variables de concepto x x x x x x x
Crear conceptos contables Permite crear conceptos contables x x x x x x
Editar conceptos contables Permite editar conceptos contables x x x x x x
Ver conceptos contables Permite ver conceptos contables x x x x x x x
Asignar cuentas a conceptos contables Permite editar o agregar las cuentas contables relacionadas con el concepto contable x x x x x x
Crear plantilla de contrato Permite crear una plantilla para un contrato laboral x x x x x
Editar plantilla de contrato Permite editar una plantilla para un contrato laboral x x x x x
Crear contrato Permite crear un contrato laboral con un empleado x x x x x x
Firmar contrato Permite firmar un contrato laboral con un empleado x x
Ver mi Contrato Ingresar a Mis contratos, verlos y firmarlos (como empleado) x x x x x x x
Ver lista de contatros Ver los contratos de los empleados x x x x x x x
Crear cuentas PUC Permite crear una cuenta PUC en Odoo para ser ligada a un concepto contable x x x x x x
Editar Permisos Permite editar los permisos a los que tienen acceso los roles del sistema x
Eliminar empresas Eliminar empresas en Numera x
Crear usuarios Crear usuarios en Numera x x x x
Editar usuarios Editar datos de los usuarios en Numera x x x x
Asignar roles Darle un rol a un usuario x x x x
Asignar empresas Dar acceso a un usuario a una o varias empresas (solo las que ve el usuario con el permiso) x x x x
Administrar permisos Administrar permisos en Numera x x x x
Crear certificado laboral Crear reportes de certificado laboral propios. x x x x x x x x
Crear certificado laboral de empleados Crear reportes de certificado laboral de empleados. x x x x x x
Ver certificado laboral Ingresar a Certificado Laboral y generarlo como empleado x x x x x x x x
Crear desprendibles de pago como empleado Crear reportes de desprendibles de pago propios. x x x x x x x
Crear desprendibles de pago Crear reportes de desprendibles de pago de empleados. x x x x x x

Navegación por roles

Los roles de nómina pueden navegar las siguientes páginas:


Página Gerente de recursos humanos Registrered Empleado Auxiliar de nomina Contador Líder de Nomina Administrador Representante Legal Auditor Gerente Financiero Oficial de cumplimiento
Home x x x x x x x
Centro de control / Usuarios x x x x x x x
Centro de control / Usuarios / Aprobación sarlaft x x x
Centro de control / Empleados x x x x x x
Centro de control / empleados/ Variables de empleado x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Entidades x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Documentos Adjuntos x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Asignacion de Jefes x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Bancos del empleado x x x x x x
Centro de control / Empledos/ Salarios x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Cargos x x x x x x
Centro de control / Empledos/ Vacaciones x x x x x x
Centro de control / Empleados/ Liquidar x x x x x x
Centro de control / Nomina/ Novedades de nómina x x x x x x
Centro de control / Nomina/ Causación x x x x x x
Centro de control/ Presupuestos x x x x x x
Centro de control/ Presupuestos/ Crear Presupuestos x x x x x x
Centro de control/ Liquidaciones x x x x x x
Centro de control/ Liquidaciones/ Novedades x x x x x x
Centro de control/ Liquidaciones/ Ver liquidaciones x x x x x x
Centro de control / Solicitudes de vacaciones x x x x x x x
Centro de control / Control de vacaciones x x x x x x
Centro de control / Variables de concepto x x x x x
Centro de control / Conceptos contables x x x x x x
Centro de control / Lista de contratos x x x x x x x
Centro de control / Reportes x x x x x x
Centro de control / Reportes/ Formatos 220 x x x x x x
Centro de control / Reportes/ Desprendibles x x x x x x
Centro de control / Reportes/ Nomina y novedades x x x x x x
Centro de control / Reportes/ Retefuente procedimiento 2 x x x x x x
Centro de control / Novedades con fecha x x x x x x x x x
Centro de control / Plantillas de contrato x x x x
Centro de control / Datos adicionales empleados x x x x
Centro de control / Seguridad Social x x x x
Centro de control / Gestion de Compañias x x x x
Centro de control / Mis certificados 220 x x x x x x x x x
Centro de control / Permisos x x
Centro de control / Lista de liquidaciones x x x x
Mis vacaciones x x x x x
Cambiar contraseña x x x x x x x x x
Mis contratos x x x x x
Certificado laboral x x x x x
Desprendibles x x x x x
Editar mi perfil x x x x x x x x x x
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