Roles

Numera

Gestión documental

Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 11 roles:

Roles

1. Registrered
2. Proveedor
3. Recepcionista
4. Auxiliar contable
5. Analista contable
6. Contador
7. Líder Contable
8. Administrador
9. Aprobador
10. Auditor
11. Gerente Financiero
12. Etiquetador
13. Tesorero

Permisos

Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.

Página	Permiso	Descripción del permiso	Admin	Gerente Financiero	Auditor	Líder contable	Aprobador	Tesorero	Contador	Analista contable	Auxiliar contable	Recepcionista	Proveedor	Registered	Etiquetador
Radicación	Radicar	Ingresar a la VURV y radicar documentos	x	x		x	x		x	x	x	x	x
Radicación	Ver documentos radicados	Ir a la tabla de documentos y ver qué documentos se radicaron	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Radicación	Recibir notificacion de documento radicado	Al radicar un documento, recibe una notificación confirmando su radicado	x
Documentos	Revisar máquina	Editar el formulario de interpretación máquina y guardar los cambios	x	x		x			x	x	x				x
Documentos	Revisar humano	Editar el formulario de interpretación humano y guardar los cambios	x	x		x			x	x	x				x
Documentos	Activar o desactivar 383 en un documento	Marca los Documento soporte dian para la aplicación del art 383	x			x			x	x	x				x
Documentos	Cambiar moneda de un documento	Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la moneda	x			x			x	x	x				x
Documentos	Indicar si un documento es internacional	Ingresar a un documento desde Numera y cambiar si es o no internacional	x						x	x	x
Documentos	Editar documentos editables		x			x			x	x	x
Documentos	Cambiar comentario de un documento	Ingresar a un documento desde Numera y cambiar el comentario	x												x
Documentos	Cambiar la ciudad de un documento	Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la ciudad	x			x			x	x	x				x
Documentos	Cambiar tipo de documento de un documento	Pasa los documentos que se encuntran en uns estadi diferente a recibido a otro	x			x			x	x	x				x
Documentos	Cambiar las ordenes de compra relacionadas a un documento	Ingresar a un documento desde Numera y editar las ordenes de compra relacionadas	x			x			x	x	x
Gestión documental	Recibir notificacion de documento aprobado	Enviar factura de Numera a Odoo (asiento contable en borrador)	x
Gestión documental	Marcar documentos como causado	Ingresar a un documento desde Numera y marcarlo como causado (Gestión documental)	x			x			x	x	x
Gestión documental	Cambiar estado de la interpretación de un documento	Aprobar y rechazar documentos en la Herramienta de Interpretación de documentos	x						x						x
Gestión documental	Cambiar estado de la radicación de un documento	Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo a procedimientos internos de la empresa, por ejemplo aprobar que la compra radicada por el proveedor se ajusta a la orden de compra	x			x			x	x	x
Gestión documental	Cambiar estado de legalidad del documento	Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo al cumplimiento de normas de soportes contables, por ejemplo aprobar que el documento tiene los anexos correspondientes.	x				x
Gestión documental	Gestión de aprobaciones	Ingresar a un empresa en Numera y gestionar los flujos de aprobación.	x			x	x
Terceros	Crear tercero	Crear nuevos terceros desde Numera (funcionalidad por definirse en el frontend)	x	x		x			x	x	x
Terceros	Editar tercero	Editar terceros creados anteriormente	x	x		x			x	x	x
Empresas	Crear empresas	Crear empresas en Numera	x	x		x				x
Empresas	Editar empresas	Editar empresas en Numera	x	x		x			x	x	x
Empresas	Crear rut		x			x			x	x	x
Empresas	Editar procesos electrónicos	Ingresar a una compañia en Numera y activar o desactivar facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte DIAN electrónico	x			x			x	x	x
BPO	Gestionar bpos	Agregar una empresa a un BPO, o eliminarla	x				x
Usuarios	Editar usuarios	Editar datos de los usuarios en Numera	x	x			x
Usuarios	Administrar permisos	Administrar permisos en Numera	x
Usuarios	Leer usuarios de empresas asignadas	Ingresar a la lista de usuarios y ver qué empresas tiene asignadas	x			x
Nómina	Administrar nómina		x	x		x			x
Nómina	Parametrizar nómina		x	x		x			x	x
Nómina	Gestionar contratos		x	x		x
Facturación	Editar reporte de consumo en numera (consumption_reports)	Editar el reporte de los consumos en la plataforma	x												x
Municipios	Radicar documento ica	Ingresar al aplicativo de municipios y radicar resoluciones o documentos ICA	x		x
Reportes	Gestionar agrupaciones de reportes	Ingresar a un empresa en Numera y parametrizar los reportes financieros	x	x		x		x	x	x	x
Reportes	Ver reportes de quicksight	Ingresar a Quicksigth y generar reportes	x	x	x	x	x		x	x	x				x
Impuestos	Editar impuestos	Editar un impuesto calculado por Numera	x	x		x			x	x	x

Navegación por roles

Los roles pueden navegar las siguientes páginas:

Página	Proveedor	Recepcionista	Auxiliar contable	Analista contable	Contador	Líder Contable	Admin	Aprobador	Auditor	Gerente Financiero
Radicación	x	x	x	x	x	x	x			x
Documentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Home del documento			x	x	x	x	x	x	x	x
Interpretar un documento			x	x	x	x	x			x
Homologar un documento				x	x	x	x			x
Terceros			x	x	x	x	x		x	x
Empresas				x	x	x	x		x	x
Reportes			x	x	x	x	x		x	x
Configuración					x	x	x			x
Configurar empresa para Odoo					x	x	x
Usuarios						x	x		x	x
Intellectio			x	x	x	x	x		x	x
Permisos							x		x
Gestionar BPO						x	x
Activar Nómina					x	x	x

Nomina

Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Nomina existen los siguientes roles:

Roles

1. Registrered
2. Empleado
3. Auxiliar de nomina
4. Contador
5. Líder de Nomina
6. Administrador
7. Representante Legal
8. Auditor
9. Gerente Financiero
10. Oficial de cumplimiento

Administrar rol de un usuario de nómina

Ingrese a Usuarios, en el centro de control

Seleccione el usuario al que desea editarle un rol (click en 1. ver)

Al final de la página puede ver o editar los roles del usuario

Permisos

Aquí te explicamos qué permisos tienen asignados los roles de Numera Nómina:

Permiso	¿Qué permite?	Registrered	Empleado	Auxiliar de nomina	Contador	Líder de Nomina	Administrador	Representante Legal	Auditor	Gerente Financiero	Oficial de cumplimiento
Editar mi perfil	Editar el perfil del propio usuario	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Solicitar vacaciones	Ingresar a Mis vacaciones y solicitar vacaciones.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ver Solicitudes de vacaciones	Ver solicitudes de empleados de vacaciones.			x	x	x	x	x	x	x
Editar Vacaciones	Editar las vacaciones de un empleado				x	x	x	x		x
Aprobar Vacaciones	Aprobar las vacaciones de un empleado.					x	x	x		x
Rechazar Vacaciones	Rechazar las vacaciones de un empleado.					x	x	x		x
Ver los usuarios	Permite ver los usuarios registrados para esa empresa.			x	x	x	x	x	x	x
Editar roles de usuarios	Asignar roles a un usuario.					x	x	x		x
Desactivar/activar un usuario	Cambiar el estado de un usuario de activo a desactivo o viceversa.					x	x	x		x
Análisis de Sarlaft	Realizar estudio de Sarlaft y reportes de riesgo.			x	x	x	x	x	x	x
Aprobación de Sarlaft	Autorizar a un usuario a ser empleado con contrato aprobando estudio de SARLAFT.										x
Enviar a Odoo empleado	Envia a el sistema contable Odoo el tercero empleado.			x	x	x	x	x		x
Cambiar centro de costo de un empleado	Cambiar o elegir el centro de costo donde se registra en en sistema contable los gastos de un empleado.			x	x	x	x	x		x
Editar variables de empleado	Cambiar el tipo de gasto/costo, ajustar los días acumulados de vacaciones, el salario, el cargo y la fecha de inicio de contrato.			x	x	x	x	x		x
Editar entidades de empleado	Cambiar las entidades de salud, pensión, etc del empleado.			x	x	x	x	x		x
Liquidar el empleado	Realizar el proceso de liquidación del empleado.			x	x	x	x	x		x
Editar liquidación de empleado	Editar la liquidación de un empleado.			x	x	x	x	x		x
Aprobar liquidación	Aprobar la liquidación de un empleado				x	x	x	x		x
Ver liquidación del empleado	Ver la lista de liquidaciones			x	x	x	x	x	x	x
Crear nómina	Crear una nueva entrada de nomina			x	x	x	x	x		x
Agregar novedades	Crear una nueva entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo.			x	x	x	x	x		x
Editar novedades	Editar una entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. Permite agregar personas a la liquidación y editar las novedades de las mismas.			x	x	x	x	x		x
Ver novedades	Ver novedades de nómina			x	x	x	x	x	x	x
Causar en Odoo	Envía la liquidación de novedades de nómina, liquidaciones y vacaciones a Odoo.			x	x	x	x	x		x
Cerrar nómina	Cerrar la nómina (queda inmodificable)				x	x	x	x		x
Crear variables de concepto	Permite crear variables de concepto				x	x	x	x		x
Editar variables de concepto	Permite editar variables de concepto				x	x	x	x		x
Ver variables de concepto	Ver las variables de concepto			x	x	x	x	x	x	x
Crear conceptos contables	Permite crear conceptos contables			x	x	x	x	x		x
Editar conceptos contables	Permite editar conceptos contables			x	x	x	x	x		x
Ver conceptos contables	Permite ver conceptos contables			x	x	x	x	x	x	x
Asignar cuentas a conceptos contables	Permite editar o agregar las cuentas contables relacionadas con el concepto contable			x	x	x	x	x		x
Crear plantilla de contrato	Permite crear una plantilla para un contrato laboral			x		x	x	x		x
Editar plantilla de contrato	Permite editar una plantilla para un contrato laboral			x		x	x	x		x
Crear contrato	Permite crear un contrato laboral con un empleado			x	x	x	x	x		x
Firmar contrato	Permite firmar un contrato laboral con un empleado			x				x
Ver mi Contrato	Ingresar a Mis contratos, verlos y firmarlos (como empleado)			x	x	x	x	x	x	x
Ver lista de contatros	Ver los contratos de los empleados			x	x	x	x	x	x	x
Crear cuentas PUC	Permite crear una cuenta PUC en Odoo para ser ligada a un concepto contable			x	x	x	x	x		x
Editar Permisos	Permite editar los permisos a los que tienen acceso los roles del sistema						x
Eliminar empresas	Eliminar empresas en Numera						x
Crear usuarios	Crear usuarios en Numera					x	x	x		x
Editar usuarios	Editar datos de los usuarios en Numera					x	x	x		x
Asignar roles	Darle un rol a un usuario					x	x	x		x
Asignar empresas	Dar acceso a un usuario a una o varias empresas (solo las que ve el usuario con el permiso)					x	x	x		x
Administrar permisos	Administrar permisos en Numera					x	x	x		x
Crear certificado laboral	Crear reportes de certificado laboral propios.		x	x	x	x	x	x	x	x
Crear certificado laboral de empleados	Crear reportes de certificado laboral de empleados.			x	x	x	x	x		x
Ver certificado laboral	Ingresar a Certificado Laboral y generarlo como empleado		x	x	x	x	x	x	x	x
Crear desprendibles de pago como empleado	Crear reportes de desprendibles de pago propios.		x	x	x	x	x	x		x
Crear desprendibles de pago	Crear reportes de desprendibles de pago de empleados.			x	x	x	x	x		x

Navegación por roles

Los roles de nómina pueden navegar las siguientes páginas:

Página	Registrered	Empleado	Auxiliar de nomina	Contador	Líder de Nomina	Administrador	Representante Legal	Auditor	Gerente Financiero	Oficial de cumplimiento
Home		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Usuarios			x	x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Usuarios / Aprobación sarlaft										x
Centro de control / Empleados			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Editar variables de empleado			x	x	x	x	x		x
Centro de control / Entidades			x	x	x	x	x		x
Centro de control / Vacaciones			x	x	x	x	x		x
Centro de control / Liquidar			x	x	x	x	x		x
Centro de control / Novedades de nómina			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Items			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Causación			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Solicitudes de vacaciones			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Variables de concepto				x	x	x	x	x	x
Centro de control / Conceptos contables			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Lista de contratos			x	x	x	x	x	x	x
Centro de control / Plantillas de contrato			x	x	x	x	x		x
Centro de control / Crear cuenta PUC				x	x	x	x		x
Centro de control / Cuentas PUC				x	x	x	x	x	x
Centro de control / Permisos					x	x	x		x
Centro de control / Lista de liquidaciones			x	x	x	x	x	x	x
Mis vacaciones		x
Cambiar contraseña	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mis contratos		x
Certificado laboral		x
Desprendibles		x
Editar mi perfil	x	x	x	x	x	x	x	x	x