Roles
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Numera
Gestión documental
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Numera existen 11 roles:
Roles
- Registrered
- Proveedor
- Recepcionista
- Auxiliar contable
- Analista contable
- Contador
- Líder Contable
- Administrador
- Aprobador
- Auditor
- Gerente Financiero
- Etiquetador
- Tesorero
Permisos
Esta tabla resume qué permisos tiene cada rol. Ver cómo asignar roles aquí.
| Página | Permiso | Descripción del permiso | Admin | Gerente Financiero | Auditor | Líder contable | Aprobador | Tesorero | Contador | Analista contable | Auxiliar contable | Recepcionista | Proveedor | Registered | Etiquetador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radicación | Radicar | Ingresar a la VURV y radicar documentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Radicación | Ver documentos radicados | Ir a la tabla de documentos y ver qué documentos se radicaron | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Radicación | Recibir notificacion de documento radicado | Al radicar un documento, recibe una notificación confirmando su radicado | x | ||||||||||||
| Documentos | Revisar máquina | Editar el formulario de interpretación máquina y guardar los cambios | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Documentos | Revisar humano | Editar el formulario de interpretación humano y guardar los cambios | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Documentos | Activar o desactivar 383 en un documento | Marca los Documento soporte dian para la aplicación del art 383 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Documentos | Cambiar moneda de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la moneda | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Documentos | Indicar si un documento es internacional | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar si es o no internacional | x | x | x | x | |||||||||
| Documentos | Editar documentos editables | x | x | x | x | x | |||||||||
| Documentos | Cambiar comentario de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar el comentario | x | x | |||||||||||
| Documentos | Cambiar la ciudad de un documento | Ingresar a un documento desde Numera y cambiar la ciudad | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Documentos | Cambiar tipo de documento de un documento | Pasa los documentos que se encuntran en uns estadi diferente a recibido a otro | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Documentos | Cambiar las ordenes de compra relacionadas a un documento | Ingresar a un documento desde Numera y editar las ordenes de compra relacionadas | x | x | x | x | x | ||||||||
| Gestión documental | Recibir notificacion de documento aprobado | Enviar factura de Numera a Odoo (asiento contable en borrador) | x | ||||||||||||
| Gestión documental | Marcar documentos como causado | Ingresar a un documento desde Numera y marcarlo como causado (Gestión documental) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Gestión documental | Cambiar estado de la interpretación de un documento | Aprobar y rechazar documentos en la Herramienta de Interpretación de documentos | x | x | x | ||||||||||
| Gestión documental | Cambiar estado de la radicación de un documento | Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo a procedimientos internos de la empresa, por ejemplo aprobar que la compra radicada por el proveedor se ajusta a la orden de compra | x | x | x | x | x | ||||||||
| Gestión documental | Cambiar estado de legalidad del documento | Aprobar y rechazar documentos, de acuerdo al cumplimiento de normas de soportes contables, por ejemplo aprobar que el documento tiene los anexos correspondientes. | x | x | |||||||||||
| Gestión documental | Gestión de aprobaciones | Ingresar a un empresa en Numera y gestionar los flujos de aprobación. | x | x | x | ||||||||||
| Terceros | Crear tercero | Crear nuevos terceros desde Numera (funcionalidad por definirse en el frontend) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Terceros | Editar tercero | Editar terceros creados anteriormente | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Empresas | Crear empresas | Crear empresas en Numera | x | x | x | x | |||||||||
| Empresas | Editar empresas | Editar empresas en Numera | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Empresas | Crear rut | x | x | x | x | x | |||||||||
| Empresas | Editar procesos electrónicos | Ingresar a una compañia en Numera y activar o desactivar facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte DIAN electrónico | x | x | x | x | x | ||||||||
| BPO | Gestionar bpos | Agregar una empresa a un BPO, o eliminarla | x | x | |||||||||||
| #¡REF! | Editar usuarios | Editar datos de los usuarios en Numera | x | x | x | ||||||||||
| #¡REF! | Administrar permisos | Administrar permisos en Numera | x | ||||||||||||
| #¡REF! | Leer usuarios de empresas asignadas | Ingresar a la lista de usuarios y ver qué empresas tiene asignadas | x | x | |||||||||||
| Nómina | Administrar nómina | x | x | x | x | ||||||||||
| Nómina | Parametrizar nómina | x | x | x | x | x | |||||||||
| Nómina | Gestionar contratos | x | x | x | |||||||||||
| Facturación | Editar reporte de consumo en numera (consumption_reports) | Editar el reporte de los consumos en la plataforma | x | x | |||||||||||
| Municipios | Radicar documento ica | Ingresar al aplicativo de municipios y radicar resoluciones o documentos ICA | x | x | |||||||||||
| Reportes | Gestionar agrupaciones de reportes | Ingresar a un empresa en Numera y parametrizar los reportes financieros | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Reportes | Ver reportes de quicksight | Ingresar a Quicksigth y generar reportes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Impuestos | Editar impuestos | Editar un impuesto calculado por Numera | x | x | x | x | x | x |
Los roles pueden navegar las siguientes páginas:
| Página | Proveedor | Recepcionista | Auxiliar contable | Analista contable | Contador | Líder Contable | Admin | Aprobador | Auditor | Gerente Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radicación | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Documentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Home del documento | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Interpretar un documento | x | x | x | x | x | x | ||||
| Homologar un documento | x | x | x | x | x | |||||
| Terceros | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Empresas | x | x | x | x | x | x | ||||
| Reportes | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Configuración | x | x | x | x | ||||||
| Configurar empresa para Odoo | x | x | x | |||||||
| Usuarios | x | x | x | x | ||||||
| Intellectio | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Permisos | x | x | ||||||||
| Gestionar BPO | x | x | ||||||||
| Activar Nómina | x | x | x |
Nomina
Los roles definen las páginas que se pueden navegar y los permisos que tienen los usuarios definen que se puede hacer en las páginas. En Nomina existen los siguientes roles:
Roles
- Registrered
- Empleado
- Auxiliar de nomina
- Contador
- Líder de Nomina
- Administrador
- Representante Legal
- Auditor
- Gerente Financiero
- Oficial de cumplimiento
Administrar rol de un usuario de nómina
Ingrese a Usuarios, en el centro de control
Seleccione el usuario al que desea editarle un rol (click en 1. ver)
Al final de la página puede ver o editar los roles del usuario
Permisos
Aquí te explicamos qué permisos tienen asignados los roles de Numera Nómina:
| Permiso | ¿Qué permite? | Registrered | Empleado | Auxiliar de nomina | Contador | Líder de Nomina | Administrador | Representante Legal | Auditor | Gerente Financiero | Oficial de cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editar mi perfil | Editar el perfil del propio usuario | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Solicitar vacaciones | Ingresar a Mis vacaciones y solicitar vacaciones. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ver Solicitudes de vacaciones | Ver solicitudes de empleados de vacaciones. | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Editar Vacaciones | Editar las vacaciones de un empleado | x | x | x | x | x | |||||
| Aprobar Vacaciones | Aprobar las vacaciones de un empleado. | x | x | x | x | ||||||
| Rechazar Vacaciones | Rechazar las vacaciones de un empleado. | x | x | x | x | ||||||
| Ver los usuarios | Permite ver los usuarios registrados para esa empresa. | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Editar roles de usuarios | Asignar roles a un usuario. | x | x | x | x | ||||||
| Desactivar/activar un usuario | Cambiar el estado de un usuario de activo a desactivo o viceversa. | x | x | x | x | ||||||
| Análisis de Sarlaft | Realizar estudio de Sarlaft y reportes de riesgo. | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Aprobación de Sarlaft | Autorizar a un usuario a ser empleado con contrato aprobando estudio de SARLAFT. | x | |||||||||
| Enviar a Odoo empleado | Envia a el sistema contable Odoo el tercero empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cambiar centro de costo de un empleado | Cambiar o elegir el centro de costo donde se registra en en sistema contable los gastos de un empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar variables de empleado | Cambiar el tipo de gasto/costo, ajustar los días acumulados de vacaciones, el salario, el cargo y la fecha de inicio de contrato. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar entidades de empleado | Cambiar las entidades de salud, pensión, etc del empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Liquidar el empleado | Realizar el proceso de liquidación del empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar liquidación de empleado | Editar la liquidación de un empleado. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Aprobar liquidación | Aprobar la liquidación de un empleado | x | x | x | x | x | |||||
| Ver liquidación del empleado | Ver la lista de liquidaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Crear nómina | Crear una nueva entrada de nomina | x | x | x | x | x | x | ||||
| Agregar novedades | Crear una nueva entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar novedades | Editar una entrada de novedades de nomina para liquidación del periodo. Permite agregar personas a la liquidación y editar las novedades de las mismas. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ver novedades | Ver novedades de nómina | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Causar en Odoo | Envía la liquidación de novedades de nómina, liquidaciones y vacaciones a Odoo. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cerrar nómina | Cerrar la nómina (queda inmodificable) | x | x | x | x | x | |||||
| Crear variables de concepto | Permite crear variables de concepto | x | x | x | x | x | |||||
| Editar variables de concepto | Permite editar variables de concepto | x | x | x | x | x | |||||
| Ver variables de concepto | Ver las variables de concepto | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Crear conceptos contables | Permite crear conceptos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar conceptos contables | Permite editar conceptos contables | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ver conceptos contables | Permite ver conceptos contables | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Asignar cuentas a conceptos contables | Permite editar o agregar las cuentas contables relacionadas con el concepto contable | x | x | x | x | x | x | ||||
| Crear plantilla de contrato | Permite crear una plantilla para un contrato laboral | x | x | x | x | x | |||||
| Editar plantilla de contrato | Permite editar una plantilla para un contrato laboral | x | x | x | x | x | |||||
| Crear contrato | Permite crear un contrato laboral con un empleado | x | x | x | x | x | x | ||||
| Firmar contrato | Permite firmar un contrato laboral con un empleado | x | x | ||||||||
| Ver mi Contrato | Ingresar a Mis contratos, verlos y firmarlos (como empleado) | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ver lista de contatros | Ver los contratos de los empleados | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Crear cuentas PUC | Permite crear una cuenta PUC en Odoo para ser ligada a un concepto contable | x | x | x | x | x | x | ||||
| Editar Permisos | Permite editar los permisos a los que tienen acceso los roles del sistema | x | |||||||||
| Eliminar empresas | Eliminar empresas en Numera | x | |||||||||
| Crear usuarios | Crear usuarios en Numera | x | x | x | x | ||||||
| Editar usuarios | Editar datos de los usuarios en Numera | x | x | x | x | ||||||
| Asignar roles | Darle un rol a un usuario | x | x | x | x | ||||||
| Asignar empresas | Dar acceso a un usuario a una o varias empresas (solo las que ve el usuario con el permiso) | x | x | x | x | ||||||
| Administrar permisos | Administrar permisos en Numera | x | x | x | x | ||||||
| Crear certificado laboral | Crear reportes de certificado laboral propios. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Crear certificado laboral de empleados | Crear reportes de certificado laboral de empleados. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ver certificado laboral | Ingresar a Certificado Laboral y generarlo como empleado | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Crear desprendibles de pago como empleado | Crear reportes de desprendibles de pago propios. | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Crear desprendibles de pago | Crear reportes de desprendibles de pago de empleados. | x | x | x | x | x | x |
Los roles de nómina pueden navegar las siguientes páginas:
| Página | Registrered | Empleado | Auxiliar de nomina | Contador | Líder de Nomina | Administrador | Representante Legal | Auditor | Gerente Financiero | Oficial de cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Centro de control / Usuarios | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Centro de control / Usuarios / Aprobación sarlaft | x | |||||||||
| Centro de control / Empleados | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Editar variables de empleado | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Entidades | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Vacaciones | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Liquidar | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Novedades de nómina | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Items | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Causación | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Solicitudes de vacaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Variables de concepto | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Conceptos contables | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Lista de contratos | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Centro de control / Plantillas de contrato | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Crear cuenta PUC | x | x | x | x | x | |||||
| Centro de control / Cuentas PUC | x | x | x | x | x | x | ||||
| Centro de control / Permisos | x | x | x | x | ||||||
| Centro de control / Lista de liquidaciones | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mis vacaciones | x | |||||||||
| Cambiar contraseña | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mis contratos | x | |||||||||
| Certificado laboral | x | |||||||||
| Desprendibles | x | |||||||||
| Editar mi perfil | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
