Difference between revisions of "Tercero"

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Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están: los [[clientes]], los [[empleados]] y los [[proveedores]]. En algunos casos los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un [[empleado]] puede ser [[cliente]] de la compañía.
 
Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están: los [[clientes]], los [[empleados]] y los [[proveedores]]. En algunos casos los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un [[empleado]] puede ser [[cliente]] de la compañía.
  
 
El estado también es un [[tercero]] y a el se le pagan los [[impuestos generados]] por la empresa y las [[retenciones]] de los [[terceros]]
 
El estado también es un [[tercero]] y a el se le pagan los [[impuestos generados]] por la empresa y las [[retenciones]] de los [[terceros]]
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==Terceros en Odoo==
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===Datos mínimos===
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Los datos obligatorios para todos los terceros de Odoo son:
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*Document Type / Tipo de documento
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Los terceros en [[Odoo]] pueden tener la siguiente información:
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! Nombre del campo !! ¿Para qué sirve? !! Datos que permite !! Es obligatorio
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! Nombre
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| Nombre del tercero || Cualquier dato || sí
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| Tipo del documento de identificación del tercero || Ver [[documento de identificación]] || sí
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| Identifica si es una [[empresa]] o una [[persona natural]] || "Individual
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| Cuenta que está en el plan de cuentas y que tiene como [[tipo de cuenta]] "[[por pagar]]". Todas las transacciones de pago del tercero se llevaran a esa cuenta || Cuenta contable || sí
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| Cuenta que está en el plan de cuentas y que tiene como [[tipo de cuenta]] "[por cobrar]]". Todas las transacciones de cobro del tercero se llevaran a esa cuenta || Cuenta contable || sí
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! Es un Proveedor
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| El tercero aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad || "sí
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| Permite que el tercero esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") || "sí
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! Canales
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| Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar terceros || "general
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! Additional Info
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| Detallar información variada que se quiera tener del proveedor || Cualquier dato || no
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! Adjuntos principales
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| Permite adjuntar información del proveedor || Cualquier archivo || no
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! C.P.
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| Código postal || Cualquier dato || no
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! Compañía
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| Nombre de la empresa en la que se creará en tercero (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la [[empresa]] en la que se importa || Nombre de la empresa || no
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! Correo electrónico
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| e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde Odoo) || Cualquier dato || no
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! Empresa relacionada
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| Se puede asociar otro tercero al tercero que se está creando || Nombre de la empresa relacionada || no
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! Equipo de Ventas
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| Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente || Nombre de los usuarios || no
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! Etiquetas
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| Etiquetas que clasifican a [[terceros]] || "Cliente
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! Socio"
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| Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) || "Good Debtor
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! Normal Debtor
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| Idioma en el que manejarán comunicados del [[tercero]] || "English
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| Permite crear una lista de precios especial para el tercero || Lista creada por la empresa || no
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! Mensaje para el pedido de venta
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| Observación que se mostrará en los pedidos de venta || "Aviso
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! [[mensaje de bloqueo]]"
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| no
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! Mensaje para factura
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| Observación que se mostrará en las facturas de venta || "Aviso
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| Número de celular || Cualquier dato || no
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! Notas
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| Detallar información variada que se quiera tener del proveedor || Cualquier dato || no
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! País
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| País de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) || Ver [[país]] || no
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! Plazo de pago de cliente
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| Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes || "Contado
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! 30 días
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! 60 días
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! 90 días"
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| no
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! Puesto de trabajo
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| Para [[personas]] define qué cargo tiene en la empresa || Cualquier dato || no
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! Referencia interna
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| Código que se puede asignar al tercero || Cualquier dato || no
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! Responsable
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| [[Usuarios]] responsables del tercero || Usuarios || no
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! Resumen de la siguiente actividad
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| Describe a qué se dedica el tercero como actividad secundaria(s) || Cualquier dato || no
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! Sector
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| Divide un [[tercero]]según su actividad económica || Ver [[sector económico]] || no
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! Siguiente tipo de actividad
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| Descripción de actividades secundarias del [[tercero]] || Cualquier dato || no
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! Sitio web
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| Página web del [[tercero]] || Cualquier dato || no
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! Teléfono
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| Teléfono del [[tercero]] || Cualquier dato || no
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! Términos de Pago
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| Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes || "Contado
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! 30 días
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! 60 días
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| no
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! Tipo de dirección
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| Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) || "Contact
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! Invoice address
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! Shipping address
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! Other address
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! Private Address"
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| no
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! Título
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| Es un pronombre dado al [[tercero]] para envío de e-mails || "Doctor
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! Señor
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! Sra.
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! Srta"
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| no
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! Vendedor
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| [[Usuario]] responsables de ventas del [[tercero]] || Nombre del usuario || no
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! Actividades
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| Describe a qué se dedica el tercero  || Cualquier dato || no
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! Bancos
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| Detalla el [[banco]] que tiene el [[tercero]] || Ver [[bancos]] || no
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! Contactos
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| [[Usuarios]] contacto del [[tercero]] de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) || [[Usuarios]] || no
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! Mensajes
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| Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) ||  || no
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! Mensajes del sitio web
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| Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) ||  || no
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! Orden de Venta
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| Observación que se mostrará en las órdenes de venta || "Aviso
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Revision as of 20:31, 14 April 2020

¿Qué són?

Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están: los clientes, los empleados y los proveedores. En algunos casos los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un empleado puede ser cliente de la compañía.

El estado también es un tercero y a el se le pagan los impuestos generados por la empresa y las retenciones de los terceros

Terceros en Odoo

Datos mínimos

Los datos obligatorios para todos los terceros de Odoo son:

  • Nombre
  • Posición Fiscal
  • Document Type / Tipo de documento
  • NIF
  • Tipo de compañía
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Cuenta a pagar
  • Cuenta por cobrar
  • Empleado
  • Es Cliente
  • Es un Proveedor

Datos disponibles

Los terceros en Odoo pueden tener la siguiente información:

Nombre del campo ¿Para qué sirve? Datos que permite Es obligatorio
Nombre Nombre del tercero Cualquier dato sí
Posición Fiscal Es el tipo de contribuyente, llamada posición fiscal en Odoo Ver tipo de contribuyente sí
Document Type Tipo del documento de identificación del tercero Ver documento de identificación sí
NIF Documento de identificación del tercero Cualquier dato sí
Tipo de compañía Identifica si es una empresa o una persona natural "Individual
Compañía" sí
Calle Dirección principal Cualquier dato sí
Ciudad Ciudad / municipio / pueblo de la dirección principal Cualquier dato sí
Estado Ciudad de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) Ver estados sí
Cuenta a pagar Cuenta que está en el plan de cuentas y que tiene como tipo de cuenta "por pagar". Todas las transacciones de pago del tercero se llevaran a esa cuenta Cuenta contable sí
Cuenta por cobrar Cuenta que está en el plan de cuentas y que tiene como tipo de cuenta "[por cobrar]]". Todas las transacciones de cobro del tercero se llevaran a esa cuenta Cuenta contable sí
Empleado El tercero es un empleado "sí
no" sí
Es Cliente El tercero aparecerá en "ventas" sólo sí tiene esta cualidad "sí
no" sí
Es un Proveedor El tercero aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad "sí
no" sí
Activo Permite que el tercero esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") "sí
no" no
Canales Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar terceros "general
OdooBoot" no
Additional Info Detallar información variada que se quiera tener del proveedor Cualquier dato no
Adjuntos principales Permite adjuntar información del proveedor Cualquier archivo no
C.P. Código postal Cualquier dato no
Calle2 Dirección secundaria Cualquier dato no
Compañía Nombre de la empresa en la que se creará en tercero (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la empresa en la que se importa Nombre de la empresa no
Correo electrónico e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde Odoo) Cualquier dato no
Empresa relacionada Se puede asociar otro tercero al tercero que se está creando Nombre de la empresa relacionada no
Equipo de Ventas Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente Nombre de los usuarios no
Etiquetas Etiquetas que clasifican a terceros "Cliente
Socio" no
Grado de confianza para este deudor Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) "Good Debtor
Normal Debtor
Bad Debtor" no
Idioma Idioma en el que manejarán comunicados del tercero "English
Spanish (CO) / Español (CO)
Italian / Italiano" no
Lista de Precios Permite crear una lista de precios especial para el tercero Lista creada por la empresa no
Mensaje para el pedido de venta Observación que se mostrará en los pedidos de venta "Aviso
mensaje de bloqueo" no
Mensaje para factura Observación que se mostrará en las facturas de venta "Aviso
mensaje de bloqueo" no
Móvil Número de celular Cualquier dato no
Notas Detallar información variada que se quiera tener del proveedor Cualquier dato no
País País de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) Ver país no
Plazo de pago de cliente Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes "Contado
30 días
60 días
90 días" no
Puesto de trabajo Para personas define qué cargo tiene en la empresa Cualquier dato no
Referencia interna Código que se puede asignar al tercero Cualquier dato no
Responsable Usuarios responsables del tercero Usuarios no
Resumen de la siguiente actividad Describe a qué se dedica el tercero como actividad secundaria(s) Cualquier dato no
Sector Divide un tercerosegún su actividad económica Ver sector económico no
Siguiente tipo de actividad Descripción de actividades secundarias del tercero Cualquier dato no
Sitio web Página web del tercero Cualquier dato no
Teléfono Teléfono del tercero Cualquier dato no
Términos de Pago Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes "Contado
30 días
60 días
90 días" no
Tipo de dirección Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) "Contact
Invoice address
Shipping address
Other address
Private Address" no
Título Es un pronombre dado al tercero para envío de e-mails "Doctor
Profesor
Señor
Sra.
Srta" no
Vendedor Usuario responsables de ventas del tercero Nombre del usuario no
Actividades Describe a qué se dedica el tercero Cualquier dato no
Bancos Detalla el banco que tiene el tercero Ver bancos no
Contactos Usuarios contacto del tercero de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) Usuarios no
Mensajes Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) no
Mensajes del sitio web Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) no
Orden de Venta Observación que se mostrará en las órdenes de venta "Aviso
mensaje de bloqueo" no
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