Difference between revisions of "Tercero"

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==¿Qué són?==
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Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en una [[empresa]]. Hay tres tipos de terceros, están: los [[clientes]], los [[empleados]] y los [[proveedores]]. Los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un [[empleado]] puede ser [[cliente]] de la compañía. Los terceros pueden ser nacionales o [[terceros del exterior]].
  
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Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están: los [[clientes]], los [[empleados]] y los [[proveedores]]. En algunos casos los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un [[empleado]] puede ser [[cliente]] de la compañía.
 
  
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El estado también es un [[tercero]] y a el se le pagan los [[impuestos generados]] por la empresa y las [[retenciones]] de los [[terceros]]
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==Gestión de terceros==
  
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==Terceros en Odoo==
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En [[Numera]] los [[terceros]] son el primer pilar por el que ingresa la [[información]] a la [[contabilidad]]. Los terceros inicialmente se crean desde los [[documentos]] que ingresan a [[Numera]]. Sin embargo, como necesitarás crear [[terceros]] desde [[Odoo]], por ejemplo cuando realizas un anticipo a un tercero que no existía en la contabilidad, también puedes crear terceros desde [[Odoo]] y se sincronizarán a [[Numera]]. Es decir, los [[terceros]] que crees desde el sistema contable se actualizarán en Numera, y viceversa.
  
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===Datos mínimos===
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===Base compartida de terceros===
  
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Los datos obligatorios para todos los terceros de Odoo son:
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En [[Numera]] somos unos convencidos del uso de herramientas para mejorar la gestión y los procesos de nuestros [[usuarios]]. Para ello, hemos construido una herramienta de gestión de [[terceros]] y esperamos tener una base de datos centralizada de las empresas activas en el comercio en Colombia que pueda ser de uso y consulta permanente, siempre pensando en como optimizar los [[procesos mecánicos]].
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Esta base permite que la información de los terceros pueda ser útil para varias [[empresas]] que adquieran bienes o servicios de un mismo proveedor, y evitar que tenga que re-digitar información que ya existe. Es decir, si Juanita S.A.S compra bienes en Pedro S.A.S, cuando tú recibas una [[factura de venta]] de Pedro S.A.S no tendrás que crear y re-digitar los datos públicos como NIT, direcciones, entre otros, de ese tercero, porque [[Numera]] reconoce que ese [[tercero]] ya existe y te facilitará los datos.
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Lo anterior no implica que se pierda la privacidad de los terceros, porque  la información que se comparte de los terceros es sólo la pública (información que encontrarías en internet), pero que [[Numera]] lo hará por ti.
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==Consultas==
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===SARLAFT===
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Hoy en el mundo la gestión contra el [[lavado de activos]] y la [[financiación del terrorismo]] es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas nuestros [[usuarios]] tendrán a disposición un estudio de SARLAFT para todos los terceros con los que realicen transacciones. Este estudio consulta a cada tercero por lo menos una vez al año en las [[Listas restrictivas]] determinadas por la [[Superfinanciera]] y otras [[listas]] disponibles en el mundo para gestionar de la mejor manera este riesgo.
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Hoy la consulta se hace en dos momentos:
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#En el momento de la creación del tercero.
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#Una vez al año de manera masiva.
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Si alguien sale reportado es informado vía [[Slack]] en el [[canal]] #revolucionando-la-contabilidad
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Los [[usuarios]] con [[versión premium]].......
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===[[Proveedores Ficticios]]===
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Hoy en día la mayoría de empresas a final de año revisan los terceros con los que tuvieron operaciones y con fórmulas de excel revisan si alguno coincide con los terceros de la lista de la [[DIAN]]. Hacerlo periódicamente, aunque es una buena medida de control, se vuelve inútil porque ya han pasado varios meses y la [[DIAN]] ya lo identificó a usted como comprador de [[proveedores ficticios]]
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Por ello, [[Numera]]tiene la base de datos de [[Proveedores Ficticios]] reportada por la [[DIAN]] y evalúa los [[terceros]] en el momento en el que hace la compra y la radica en [[Numera]]. Esta base se actualiza cada una vez al año de manera masiva.
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==Terceros en [[Odoo]]==
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===Ver los terceros===
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Ingrese al módulo de "Contactos"
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Acceda a ver el tercero, o puede realizar estas acciones:
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# Crear nuevos terceros
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# Importar base de terceros
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# Buscar
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# Realizar todo tipo de filtros de terceros
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# Realizar agrupaciones de acuerdos las  características de terceros
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# Ver o crear informes como favoritos
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# Cantidad de terceros que se están visualizando en la página y desplazarse a otras páginas
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# Modo de vista de la pantalla de tercero, en este caso es en modo lista
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# Datos básicos del tercero como ID, NIF, Nombre, Correo
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[[File:Pantalla de terceros en Odoo.png|800px]]
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Si desea ver más datos de un tercero puede dar click sobre él
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===Datos mínimos de los terceros===
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Todos los terceros que se creen como nuevos en [[Numera]] y en [[Odoo]] requirán:
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*Nombre: Razón social o nombre
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*[[Posición fiscal]] : [[Tipo de contribuyente]]
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*Document Type: Tipo de documento como c.c, NIT, etc.
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*NIF: no. de documento
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*Tipo de compañía: Compañía o persona.
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*Ciudad
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*Estado
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*Cuenta a pagar: cuenta contable de pagos
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*Cuenta por cobrar: cuenta contable de cobros
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*Empleado: detallar si lo es.
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*Es Cliente: detallar si lo es.
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*Es un Proveedor: detallar si lo es.
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===Búsqueda de terceros===
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Los filtros y agrupaciones de terceros son una herramienta que permite encontrar terceros o crear reportes. Ingresa [https://www.youtube.com/watch?v=g6otU7ZJprc aquí], desde el minuto 00:50 te enseñamos como
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===Importar o exportar terceros de Odoo===
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En [https://www.youtube.com/watch?v=dX8U0FhsKP8 este video] un asesor de Odoo te explica como importar o exportar terceros a Odoo
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===Terceros históricos===
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Al utilizar [[Odoo]] por primera vez puedes [[subir]] los terceros que tenías en antiguos [[sistemas contables]]. [[Numera]] te pedirá que como mínimo le indiques:
  
 
*Nombre
 
*Nombre
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*Posición Fiscal
 
 
*Document Type / Tipo de documento
 
*Document Type / Tipo de documento
 
*NIF
 
*NIF
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*Tipo de compañía
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*Tipo de compañía (si es tipo de documento es NIT o ID Exterior tomará "Compañía", de lo contrario tomará "Individual")
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*Calle
 
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*Ciudad
 
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*Estado
 
 
*Cuenta a pagar
 
*Cuenta a pagar
 
*Cuenta por cobrar
 
*Cuenta por cobrar
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===Datos disponibles===
 
===Datos disponibles===
  
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Los terceros en [[Odoo]] pueden tener la siguiente información:
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Los terceros en [[Odoo]] tienen los siguientes [[campos]] disponibles:
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{| class="wikitable"
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! Orden !! Nombre del campo !! ¿Para qué sirve? !! Datos que permite !! Es obligatorio
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| 0 || Nombre || Nombre del [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || sí
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| 1 || [[Posición fiscal]] || Es el [[tipo de contribuyente]], llamada [[posición fiscal]] en [[Odoo]] || ''Ver [[tipo de contribuyente]]'' || sí
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| 2 || Document Type || Tipo del [[documento de identificación]] del [[tercero]] || ''Ver [[documento de identificación]]'' || sí
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| 3 || NIF || [[Documento de identificación]] del [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || sí
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| 4 || Tipo de compañía || Identifica si es una [[empresa]] o una [[persona natural]] || Individual / Compañía || sí
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| 5 || Calle || Dirección principal || ''Cualquier dato'' || no
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| 6 || Ciudad || Ciudad / municipio / pueblo de la dirección principal || ''Cualquier dato'' || sí
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| 7 || Estado || Ciudad de la dirección principal (desde lista predeterminada [[Odoo]]) || 'Ver [[estados]] || sí
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| 8 || Cuenta a pagar || Todas las transacciones de pago del [[tercero]] se llevaran a esa [[cuenta contable]] || ''Cuenta contable'' que tiene como [[tipo de cuenta]] "[[por pagar]]" || sí
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| 9 || Cuenta por cobrar || Todas las transacciones de cobro del [[tercero]] se llevaran a esa [[cuenta contable]] || ''Cuenta contable'' que tiene como [[tipo de cuenta]] "[[por cobrar]]" || sí
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| 10 || Empleado || El [[tercero]] es un empleado || sí / no || sí
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| 11 || Es Cliente || El [[tercero]] aparecerá en "ventas" sólo sí tiene esta cualidad || sí / no || sí
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| 12 || Es un Proveedor || El [[tercero]] aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad || sí / no || sí
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| 13 || Activo || Permite que el [[tercero]] esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") || sí / no || no
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| 14 || Canales || Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar [[terceros]] || general / OdooBoot || no
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| 15 || Additional Info || Detallar información variada que se quiera tener del proveedor || ''Cualquier dato'' || no
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| 16 || Adjuntos principales || Permite adjuntar información del [[proveedor]] || ''Cualquier archivo'' || no
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| 17 || C.P. || Código postal || ''Cualquier dato'' || no
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| 18 || Calle2 || Dirección secundaria || ''Cualquier dato'' || no
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| 19 || Compañía || Nombre de la empresa en la que se creará en [[tercero]] (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la [[empresa]] en la que se importa || ''Nombre de la empresa'' || no
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| 20 || Correo electrónico || e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde [[Odoo]]) || ''Cualquier dato'' || no
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| 21 || Empresa relacionada || Se puede asociar otro [[tercero]] al [[tercero]] que se está creando || ''Nombre de la empresa relacionada'' || no
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| 22 || Equipo de Ventas || Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente || ''Nombre de los usuarios'' || no
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| 23 || Etiquetas || Etiquetas que clasifican a [[terceros]] || Cliente / Socio || no
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| 24 || Grado de confianza para este deudor || Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) || Good Debtor / Normal Debtor / Bad Debtor || no
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| 25 || Idioma || Idioma en el que manejarán comunicados del [[tercero]] || English    /    Spanish (CO) / Español (CO)      / Italian / Italiano || no
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| 26 || Lista de Precios || Permite crear una lista de precios especial para el [[tercero]] || ''Lista creada por la empresa'' || no
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| 27 || Mensaje para el pedido de venta || Observación que se mostrará en el [[pedidos de venta]] || Aviso / [[mensaje de bloqueo]] || no
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| 28 || Mensaje para factura || Observación que se mostrará en la [[factura de venta]] || Aviso / [[mensaje de bloqueo]] || no
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| 29 || Móvil || Número de celular || ''Cualquier dato'' || no
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| 30 || Notas || Detallar información variada que se quiera tener del [[proveedor]] || ''Cualquier dato'' || no
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| 31 || País || País de la dirección principal (desde lista predeterminada [[Odoo]]) || ''Ver [[país]]'' || no
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| 32 || Plazo de pago de cliente || Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes || Contado / 30 días / 60 días / 90 días || no
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| 33 || Puesto de trabajo || Para [[personas]] define qué cargo tiene en la empresa || ''Cualquier dato'' || no
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| 34 || Referencia interna || Código que se puede asignar al [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || no
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| 35 || Responsable || [[Usuarios]] responsables del [[tercero]] || ''Usuarios'' || no
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| 36 || Resumen de la siguiente actividad || Describe a qué se dedica el [[tercero]] como actividad secundaria(s) || ''Cualquier dato'' || no
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| 37 || Sector || Divide un [[tercero]]según su actividad económica || ''Ver [[sector económico]]'' || no
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| 38 || Siguiente tipo de actividad || Descripción de actividades secundarias del [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || no
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| 39 || Sitio web || Página web del [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || no
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| 40 || Teléfono || Teléfono del [[tercero]] || ''Cualquier dato'' || no
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| 41 || Términos de Pago || Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes || Contado / 30 días / 60 días / 90 días || no
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| 42 || Tipo de dirección || Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) || Contact / Invoice address / Shipping address / Other address  /  Private Address || no
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| 43 || Título || Es un pronombre dado al [[tercero]] para envío de e-mails || Doctor / Profesor / Señor / Sra. /  Srta || no
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| 44 || Vendedor || [[Usuario]] responsables de ventas del [[tercero]] || ''Nombre del usuario'' || no
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| 45 || Actividades || Describe a qué se dedica el [[tercero]]  || ''Cualquier dato'' || no
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| 46 || Bancos || Detalla el [[banco]] que tiene el [[tercero]] || ''Ver [[bancos]]'' || no
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| 47 || Contactos || [[Usuarios]] contacto del [[tercero]] de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) || ''[[Usuarios]]'' || no
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| 48 || Mensajes || Planillas de mensajes que se pueden crear para el [[tercero]] (después de la importación del [[tercero]]) ||  || no
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| 49 || Mensajes del sitio web || Planillas de mensajes que se pueden crear para el [[tercero]] (después de la importación del [[tercero]]) ||  || no
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| 50 || Orden de Venta || Observación que se mostrará en las órdenes de venta || Aviso / [[mensaje de bloqueo]] || no
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|}
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===[[Terceros]] obligatorios en [[asientos contables]]===
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Para configurar que los [[terceros]] sean obligatorios para contabilizar un asiento se debe seguir el siguiente proceso (en la suscripción actual de [[Numera]] a [[Odoo]] ya hemos realizado este ajuste)
 +
 
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#Ir a Ajustes > dar click en modo desarrollador
 +
#Ir a Ajustes > Tecnico > Vistas
 +
#Buscar la vista de formulario account.move.form
 +
#En la sección para el campo partner_id poner el atributo required="1"
 +
 
 +
En un ejemplo especifico dentro de la sección de Journal Items se cambiaría la linea:
 +
 
 +
<field name="partner_id" domain="['|', ('parent_id', '=', False), ('is_company', '=', True)]"/>
 +
 
 +
por
  
−
Nombre del campo ¿Para qué sirve? Datos que permite Es obligatorio
+
<field name="partner_id" required="1" domain="['|', ('parent_id', '=', False), ('is_company', '=', True)]"/>
−
Nombre Nombre del tercero ''Cualquier dato'' sí
 
−
Posición Fiscal Es el [[tipo de contribuyente]], llamada [[posición fiscal]] en Odoo ''Ver [[tipo de contribuyente]]'' sí
 
−
Document Type Tipo del documento de identificación del tercero ''Ver [[documento de identificación]]'' sí
 
−
NIF Documento de identificación del tercero ''Cualquier dato'' sí
 
−
Tipo de compañía Identifica si es una [[empresa]] o una [[persona natural]] Individual / Compañía sí
 
−
Calle Dirección principal ''Cualquier dato'' sí
 
−
Ciudad Ciudad / municipio / pueblo de la dirección principal ''Cualquier dato'' sí
 
−
Estado Ciudad de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) 'Ver [[estados]] sí
 
−
Cuenta a pagar Todas las transacciones de pago del tercero se llevaran a esa cuenta contable ''Cuenta contable'' que tiene como [[tipo de cuenta]] "[[por pagar]]" sí
 
−
Cuenta por cobrar Todas las transacciones de cobro del tercero se llevaran a esa cuenta contable ''Cuenta contable'' que tiene como [[tipo de cuenta]] "[[por cobrar]]" sí
 
−
Empleado El tercero es un empleado sí / no sí
 
−
Es Cliente El tercero aparecerá en "ventas" sólo sí tiene esta cualidad sí / no sí
 
−
Es un Proveedor El tercero aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad sí / no sí
 
−
Activo Permite que el tercero esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") sí / no no
 
−
Canales Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar terceros general /OdooBoot no
 
−
Additional Info Detallar información variada que se quiera tener del proveedor ''Cualquier dato'' no
 
−
Adjuntos principales Permite adjuntar información del proveedor ''Cualquier archivo'' no
 
−
C.P. Código postal ''Cualquier dato'' no
 
−
Calle2 Dirección secundaria ''Cualquier dato'' no
 
−
Compañía Nombre de la empresa en la que se creará en tercero (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la [[empresa]] en la que se importa ''Nombre de la empresa'' no
 
−
Correo electrónico e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde Odoo) ''Cualquier dato'' no
 
−
Empresa relacionada Se puede asociar otro tercero al tercero que se está creando ''Nombre de la empresa relacionada'' no
 
−
Equipo de Ventas Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente ''Nombre de los usuarios'' no
 
−
Etiquetas Etiquetas que clasifican a [[terceros]] Cliente / Socio no
 
−
Grado de confianza para este deudor Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) Good Debtor / Normal Debtor / Bad Debtor no
 
−
Idioma Idioma en el que manejarán comunicados del [[tercero]] English    /    Spanish (CO) / Español (CO)      / Italian / Italiano no
 
−
Lista de Precios Permite crear una lista de precios especial para el tercero ''Lista creada por la empresa'' no
 
−
Mensaje para el pedido de venta Observación que se mostrará en los pedidos de venta Aviso / [[mensaje de bloqueo]] no
 
−
Mensaje para factura Observación que se mostrará en las facturas de venta Aviso / [[mensaje de bloqueo]] no
 
−
Móvil Número de celular ''Cualquier dato'' no
 
−
Notas Detallar información variada que se quiera tener del proveedor ''Cualquier dato'' no
 
−
País País de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) ''Ver [[país]]'' no
 
−
Plazo de pago de cliente Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes Contado / 30 días / 60 días / 90 días no
 
−
Puesto de trabajo Para [[personas]] define qué cargo tiene en la empresa ''Cualquier dato'' no
 
−
Referencia interna Código que se puede asignar al tercero ''Cualquier dato'' no
 
−
Responsable [[Usuarios]] responsables del tercero ''Usuarios'' no
 
−
Resumen de la siguiente actividad Describe a qué se dedica el tercero como actividad secundaria(s) ''Cualquier dato'' no
 
−
Sector Divide un [[tercero]]según su actividad económica ''Ver [[sector económico]]'' no
 
−
Siguiente tipo de actividad Descripción de actividades secundarias del [[tercero]] ''Cualquier dato'' no
 
−
Sitio web Página web del [[tercero]] ''Cualquier dato'' no
 
−
Teléfono Teléfono del [[tercero]] ''Cualquier dato'' no
 
−
Términos de Pago Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes Contado / 30 días / 60 días / 90 días no
 
−
Tipo de dirección Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) "Contact / Invoice address / Shipping address / Other address
 
−
Private Address" no
 
−
Título Es un pronombre dado al [[tercero]] para envío de e-mails Doctor / Profesor / Señor / Sra. /  Srta no
 
−
Vendedor [[Usuario]] responsables de ventas del [[tercero]] ''Nombre del usuario'' no
 
−
Actividades Describe a qué se dedica el tercero ''Cualquier dato'' no
 
−
Bancos Detalla el [[banco]] que tiene el [[tercero]] ''Ver [[bancos]]'' no
 
−
Contactos [[Usuarios]] contacto del [[tercero]] de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) ''[[Usuarios]]'' no
 
−
Mensajes Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) no
 
−
Mensajes del sitio web Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación de terceros) no
 
−
Orden de Venta Observación que se mostrará en las órdenes de venta Aviso / [[mensaje de bloqueo]] no
 

Latest revision as of 17:11, 10 July 2023

Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en una empresa. Hay tres tipos de terceros, están: los clientes, los empleados y los proveedores. Los terceros pueden pertenecer a más de un tipo, por ejemplo un empleado puede ser cliente de la compañía. Los terceros pueden ser nacionales o terceros del exterior.


Gestión de terceros

En Numera los terceros son el primer pilar por el que ingresa la información a la contabilidad. Los terceros inicialmente se crean desde los documentos que ingresan a Numera. Sin embargo, como necesitarás crear terceros desde Odoo, por ejemplo cuando realizas un anticipo a un tercero que no existía en la contabilidad, también puedes crear terceros desde Odoo y se sincronizarán a Numera. Es decir, los terceros que crees desde el sistema contable se actualizarán en Numera, y viceversa.

Base compartida de terceros

En Numera somos unos convencidos del uso de herramientas para mejorar la gestión y los procesos de nuestros usuarios. Para ello, hemos construido una herramienta de gestión de terceros y esperamos tener una base de datos centralizada de las empresas activas en el comercio en Colombia que pueda ser de uso y consulta permanente, siempre pensando en como optimizar los procesos mecánicos. Esta base permite que la información de los terceros pueda ser útil para varias empresas que adquieran bienes o servicios de un mismo proveedor, y evitar que tenga que re-digitar información que ya existe. Es decir, si Juanita S.A.S compra bienes en Pedro S.A.S, cuando tú recibas una factura de venta de Pedro S.A.S no tendrás que crear y re-digitar los datos públicos como NIT, direcciones, entre otros, de ese tercero, porque Numera reconoce que ese tercero ya existe y te facilitará los datos.

Lo anterior no implica que se pierda la privacidad de los terceros, porque la información que se comparte de los terceros es sólo la pública (información que encontrarías en internet), pero que Numera lo hará por ti.

Consultas

SARLAFT

Hoy en el mundo la gestión contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas nuestros usuarios tendrán a disposición un estudio de SARLAFT para todos los terceros con los que realicen transacciones. Este estudio consulta a cada tercero por lo menos una vez al año en las Listas restrictivas determinadas por la Superfinanciera y otras listas disponibles en el mundo para gestionar de la mejor manera este riesgo.

Hoy la consulta se hace en dos momentos:

  1. En el momento de la creación del tercero.
  2. Una vez al año de manera masiva.

Si alguien sale reportado es informado vía Slack en el canal #revolucionando-la-contabilidad

Los usuarios con versión premium.......

Proveedores Ficticios

Hoy en día la mayoría de empresas a final de año revisan los terceros con los que tuvieron operaciones y con fórmulas de excel revisan si alguno coincide con los terceros de la lista de la DIAN. Hacerlo periódicamente, aunque es una buena medida de control, se vuelve inútil porque ya han pasado varios meses y la DIAN ya lo identificó a usted como comprador de proveedores ficticios Por ello, Numeratiene la base de datos de Proveedores Ficticios reportada por la DIAN y evalúa los terceros en el momento en el que hace la compra y la radica en Numera. Esta base se actualiza cada una vez al año de manera masiva.


Terceros en Odoo

Ver los terceros

Ingrese al módulo de "Contactos"


Modulo contactos en Odoo.png


Acceda a ver el tercero, o puede realizar estas acciones:

  1. Crear nuevos terceros
  2. Importar base de terceros
  3. Buscar
  4. Realizar todo tipo de filtros de terceros
  5. Realizar agrupaciones de acuerdos las características de terceros
  6. Ver o crear informes como favoritos
  7. Cantidad de terceros que se están visualizando en la página y desplazarse a otras páginas
  8. Modo de vista de la pantalla de tercero, en este caso es en modo lista
  9. Datos básicos del tercero como ID, NIF, Nombre, Correo


Pantalla de terceros en Odoo.png


Si desea ver más datos de un tercero puede dar click sobre él

Datos mínimos de los terceros

Todos los terceros que se creen como nuevos en Numera y en Odoo requirán:

  • Nombre: Razón social o nombre
  • Posición fiscal : Tipo de contribuyente
  • Document Type: Tipo de documento como c.c, NIT, etc.
  • NIF: no. de documento
  • Tipo de compañía: Compañía o persona.
  • Ciudad
  • Estado
  • Cuenta a pagar: cuenta contable de pagos
  • Cuenta por cobrar: cuenta contable de cobros
  • Empleado: detallar si lo es.
  • Es Cliente: detallar si lo es.
  • Es un Proveedor: detallar si lo es.


Búsqueda de terceros

Los filtros y agrupaciones de terceros son una herramienta que permite encontrar terceros o crear reportes. Ingresa aquí, desde el minuto 00:50 te enseñamos como

Importar o exportar terceros de Odoo

En este video un asesor de Odoo te explica como importar o exportar terceros a Odoo

Terceros históricos

Al utilizar Odoo por primera vez puedes subir los terceros que tenías en antiguos sistemas contables. Numera te pedirá que como mínimo le indiques:

  • Nombre
  • Document Type / Tipo de documento
  • NIF
  • Tipo de compañía (si es tipo de documento es NIT o ID Exterior tomará "Compañía", de lo contrario tomará "Individual")
  • Cuenta a pagar
  • Cuenta por cobrar
  • Empleado
  • Es Cliente
  • Es un Proveedor

Datos disponibles

Los terceros en Odoo tienen los siguientes campos disponibles:

Orden Nombre del campo ¿Para qué sirve? Datos que permite Es obligatorio
0 Nombre Nombre del tercero Cualquier dato sí
1 Posición fiscal Es el tipo de contribuyente, llamada posición fiscal en Odoo Ver tipo de contribuyente sí
2 Document Type Tipo del documento de identificación del tercero Ver documento de identificación sí
3 NIF Documento de identificación del tercero Cualquier dato sí
4 Tipo de compañía Identifica si es una empresa o una persona natural Individual / Compañía sí
5 Calle Dirección principal Cualquier dato no
6 Ciudad Ciudad / municipio / pueblo de la dirección principal Cualquier dato sí
7 Estado Ciudad de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) 'Ver estados sí
8 Cuenta a pagar Todas las transacciones de pago del tercero se llevaran a esa cuenta contable Cuenta contable que tiene como tipo de cuenta "por pagar" sí
9 Cuenta por cobrar Todas las transacciones de cobro del tercero se llevaran a esa cuenta contable Cuenta contable que tiene como tipo de cuenta "por cobrar" sí
10 Empleado El tercero es un empleado sí / no sí
11 Es Cliente El tercero aparecerá en "ventas" sólo sí tiene esta cualidad sí / no sí
12 Es un Proveedor El tercero aparecerá en "compras" sólo sí tiene esta cualidad sí / no sí
13 Activo Permite que el tercero esté activo o inactivo (no es obligatorio porque por defecto lo toma "sí") sí / no no
14 Canales Identifica los canales por el cual se pueden importar o editar terceros general / OdooBoot no
15 Additional Info Detallar información variada que se quiera tener del proveedor Cualquier dato no
16 Adjuntos principales Permite adjuntar información del proveedor Cualquier archivo no
17 C.P. Código postal Cualquier dato no
18 Calle2 Dirección secundaria Cualquier dato no
19 Compañía Nombre de la empresa en la que se creará en tercero (no es obligatorio porque por defecto lo carga en la empresa en la que se importa Nombre de la empresa no
20 Correo electrónico e-mail principal (a éste se enviarán comunicados desde Odoo) Cualquier dato no
21 Empresa relacionada Se puede asociar otro tercero al tercero que se está creando Nombre de la empresa relacionada no
22 Equipo de Ventas Terceros que son del equipo de ventas de ese cliente Nombre de los usuarios no
23 Etiquetas Etiquetas que clasifican a terceros Cliente / Socio no
24 Grado de confianza para este deudor Confianza de recaudo de cuentas por cobrar (Buen deudor, deudor normal, deudor incobrable) Good Debtor / Normal Debtor / Bad Debtor no
25 Idioma Idioma en el que manejarán comunicados del tercero English / Spanish (CO) / Español (CO) / Italian / Italiano no
26 Lista de Precios Permite crear una lista de precios especial para el tercero Lista creada por la empresa no
27 Mensaje para el pedido de venta Observación que se mostrará en el pedidos de venta Aviso / mensaje de bloqueo no
28 Mensaje para factura Observación que se mostrará en la factura de venta Aviso / mensaje de bloqueo no
29 Móvil Número de celular Cualquier dato no
30 Notas Detallar información variada que se quiera tener del proveedor Cualquier dato no
31 País País de la dirección principal (desde lista predeterminada Odoo) Ver país no
32 Plazo de pago de cliente Utilizada para fechas de vencimiento en ventas e informes Contado / 30 días / 60 días / 90 días no
33 Puesto de trabajo Para personas define qué cargo tiene en la empresa Cualquier dato no
34 Referencia interna Código que se puede asignar al tercero Cualquier dato no
35 Responsable Usuarios responsables del tercero Usuarios no
36 Resumen de la siguiente actividad Describe a qué se dedica el tercero como actividad secundaria(s) Cualquier dato no
37 Sector Divide un tercerosegún su actividad económica Ver sector económico no
38 Siguiente tipo de actividad Descripción de actividades secundarias del tercero Cualquier dato no
39 Sitio web Página web del tercero Cualquier dato no
40 Teléfono Teléfono del tercero Cualquier dato no
41 Términos de Pago Utilizada para fechas de vencimiento en compras e informes Contado / 30 días / 60 días / 90 días no
42 Tipo de dirección Detalla el tipo de dirección principal (contacto, de ventas, de despacho, otra o privada) Contact / Invoice address / Shipping address / Other address / Private Address no
43 Título Es un pronombre dado al tercero para envío de e-mails Doctor / Profesor / Señor / Sra. / Srta no
44 Vendedor Usuario responsables de ventas del tercero Nombre del usuario no
45 Actividades Describe a qué se dedica el tercero Cualquier dato no
46 Bancos Detalla el banco que tiene el tercero Ver bancos no
47 Contactos Usuarios contacto del tercero de esa empresa (Ejemplo: Contador, Gerente, Administrador) Usuarios no
48 Mensajes Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación del tercero) no
49 Mensajes del sitio web Planillas de mensajes que se pueden crear para el tercero (después de la importación del tercero) no
50 Orden de Venta Observación que se mostrará en las órdenes de venta Aviso / mensaje de bloqueo no


Terceros obligatorios en asientos contables

Para configurar que los terceros sean obligatorios para contabilizar un asiento se debe seguir el siguiente proceso (en la suscripción actual de Numera a Odoo ya hemos realizado este ajuste)

  1. Ir a Ajustes > dar click en modo desarrollador
  2. Ir a Ajustes > Tecnico > Vistas
  3. Buscar la vista de formulario account.move.form
  4. En la sección para el campo partner_id poner el atributo required="1"

En un ejemplo especifico dentro de la sección de Journal Items se cambiaría la linea:

<field name="partner_id" domain="['|', ('parent_id', '=', False), ('is_company', '=', True)]"/>

por

<field name="partner_id" required="1" domain="['|', ('parent_id', '=', False), ('is_company', '=', True)]"/>

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